På denne side beskrives, hvad der skal tages højde for, når et salg bogføres som kredittab, og når kredittabet korrigeres.
Bogføring af kredittab
Når det bliver nødvendigt at bogføre salg som et kredittab, skal der tages højde for, at fakturaen slettes blandt de udestående fakturaer og tilgodehavenderne. For en salgsfaktura, der afskrives som kredittab i Særtilfælde, genereres der en kreditnota til den oprindelige faktura med funktionen Opret kreditnota. Med et kladdebilag kan der ligeledes posteres salg. Det anbefales hellere at bogføre med et kladdebilag end et salgsbilag.
Fakturaoplysningerne kontrolleres, og ved behov foretages der ændringer bl.a. i dateringen og fakturakanalen (en kreditnota, hvor der bogføres som kredittab, behøves ikke nødvendigt at blive sendt ud).
Begge fakturaer angives med status som Betalt andetsteds samme dag, og Kredittab vælges som betalingsmåde, og derefter trykkes der på Fortsæt.
På kreditnotaens bogføringsside ændres den salgskontering, der er kommet som standard, til kredittabskonto. I momsberegningen behandles kreditnotaen som en mindskning af moms på salget.
Herefter er fakturaen slettet blandt de udestående fakturaer, kvitteret bort fra tilgodehavenderne, bogført som kredittab og den tidligere afregnede moms er mindsket i momsberegningen.
Korrigering af kredittab
Hvis der indgår en indbetaling til en faktura, som tidligere er bogført som kredittab, skal der oprettes en ny salgsfaktura og korrigeres for bogføringen af kredittabet. For at korrigeringen af kredittabet skal blive korrekt rent momsmæssigt som den korrekte moms af salget, skal der oprettes en ny salgsfaktura. Salgsfakturaen kan udfærdiges f.eks. ved at kopiere den oprindelige salgsfaktura med knappen Rediger i fakturavisningen ved hjælp af valget Kopier.
Hvis indbetalingen kan afstemmes med salgsfakturaen, gøres det med Afstemning af kontoudtog i Hentning af bilag eller i punktet Kontoudtog og advisbetalinger ved at tilføje en reference i feltet Rigtig reference. Der kan ligeledes tilføjes en betalingstransaktion med knappen Gå til i valget Særtilfælde og kvitteres for bilaget med status som Betalt andetsteds.
På salgsfakturaens bogføringsside ændres konteringerne på følgende måde.