Visningen Ny købsfaktura gør det muligt at oprette en faktura på basis af leverandør og fakturatype samt overskrifts- og linjeoplysninger. Fakturaen kan også udfærdiges på en tom skabelon.
I visningen Ny købsfaktura kan der også oprettes købsordrer.
Knapper i visningen Ny faktura
En ny købsfaktura oprettes med knappen Opret ny faktura.
Med knappen Hent leverandør kan der vælges en leverandør til købsfakturaen i Leverandørkartoteket.
Under punktet Fakturaleverandør og -type vælges der en leverandør med knappen Hent leverandør, og derefter vælges enten Købsfaktura eller Købsordre som bilagstype. Læs mere om købsordrer her. På baggrund af oplysningerne i leverandørkartoteket hentes bl.a. adresse, betalingsbetingelser, fakturakanal, kontonummer osv. til købsfakturaskabelonen.
Under punktet Fakturaens overskriftsoplysninger vælges den ønskede Faktureringsdato. Såfremt der er valgt en bankkonto til leverandøren, importeres den; i andre tilfælde importeres den første konto fra Virksomhedens grundoplysninger. Oplysningerne suppleres og ændres ved behov.
Fakturaens varelinjer under punktet Fakturaens linjeoplysninger indtastes manuelt eller hentes i varekartoteket.
Såfremt der under punktet Fakturaens linjeoplysninger vælges Hentes i varekartoteket, er det via knappen Hent varer muligt at vælge varer til købsfakturaen i Varekartoteket.
En købsordre kan også udfærdiges på en tom skabelon. Så trykkes der i visningen Ny købsfaktura udelukkende på knappen Opret ny faktura. Derefter udfyldes oplysningerne til betalingen om modtager, kontonummer og andet på fakturaskabelonen. Hvis Faktureringsadressen udelades, kopieres oplysningerne fra feltet Debitoradresse.
Leverandøren hentes i kartoteket, der trykkes på knappen Eksporter til fakturaskabelon og Købsordre vælges som fakturatype. På baggrund af oplysningerne i Kartoteket over forretningspartnere hentes adresse, betalingsbetingelser, bankkonto og andre oplysninger til fakturaskabelonen. Fakturadato og forfaldsdato er tomme. Oplysningerne suppleres og ændres ved behov.
Fakturaen kan også udfærdiges på en tom skabelon. Så trykkes der på knappen Arbejd på en tom skabelon, vælges Salgsordre som fakturatype og trykkes på knappen Fortsæt. Derefter udfyldes oplysningerne om leverandøren med fakturadato, referencenummer, betalingsbetalinger osv. på fakturaskabelonen. Fakturaen, som er udfærdiget på en tom skabelon, kan senere hen afstemmes med knappen Flere funktioner i Hentning af bilag ved hjælp af Afstem med forretningspartnere.
Linjerne i visningen Købsfaktura
Læs mere om linjerne i visningen Købsfaktura.
Læs også flere oplysninger om bogføringssiderne.
Læs desuden anvisningerne om Postering af indkøb kontant og med kortbetaling.