CRM-aktivitetsrapport bruges til at udsøge aktiviteter inden for kundeadministration. Rapporten bruges for eksempel ved opfølgning af åbne tilbud.
Oplysningerne på rapporten er oplysninger om kundeaktiviteter, som gemmes på siden med kundens administration. På søgeresultatet vises linjer med aktiviteter.
Hvisdu ønsker at hente data om forretningspartnere og deres grundoplysninger i rapporten, kan du benytte Søgning på forretningspartnere og Forretningspartnerrapporten.
Du kan søge ved at klikke på Hent aktiviteter efter ønskede søgekriterier, og søgeresultatet vises nederst på siden.
Søgekriterier for kunder og aktiviteter
Når der søges på kunder, kan søgekriterierne præciseres med partnerens navn, kode, kundenummer eller forretningspartnergruppe. Søgningen er også mulig efter hovedgruppen, hvis der anvendes 2-niveaudelte forretningspartnergrupper.
Ved søgning på navn, kode eller kundenummer er det nok med en del af teksten. I Tekstsøgning kan du frit kombinere *- og ?-tegn, hvor "*" betegner en hvilken som helst tegnrække (også mellemrum) og "?" et hvilket som helst tegn. Yderligere oplysninger om brugen af søgeord og indstillinger derved kan du læse her.
Knappen i enden af rullemenuen Kundegruppe åbner kundegruppens søgevindue, hvor kundegruppen kan hentes ved at taste en del af navnet.
Kunder kan også udsøges efter deres statusser eller aktiviteter i Status og Aktiviteter. Der kan højst angives tre Aktivitet-søgekriterier.
For aktiviteter kan angives et datointerval ved hjælp af feltet Aktivitet i perioden. Status for kundens bestemte ansvarsperson søges i feltet Ansvarlig ved Administration. Desuden kan der i Aktivitetsansvarlig søges særskilt på visse aktiviteter eller oplysninger i Notater ved hjælp af markerede notater i Administrationen.
Ved Søgekriterier til samme kundes andre aktiviteter kan du præcisere aktivitetssøgningen ved at sætte kryds i Søges der aktivitet (ikke mangel på en sådan)? eller uden afkrydsning, hvorved kunden udsøges på basis af en manglende aktivitet.
Knapper nederst i visningen
I søgeresultatlisten vælges kunden og der klikkes på Vis administration, der fører dig til siden med kundens Administration.
Hvis du ønsker at se nærmere en bestemt kundes oplysninger, skal du på søgeresultatlisten vælge pågældende kunde og klikke Vis grundoplysninger.