På denne side beskrives de felter og knapper, der anvendes til en salgsfaktura. En salgsfaktura oprettes i programpunktet Salg / Ny salgsfaktura / Opret ny faktura.
Se de nærmere anvisninger om, hvordan en ny salgsfaktura oprettes i programmet:
Fakturafelter på overskriftsniveau
Debitoradresse
I feltet Debitoradresse oplyses kundens besøgsadresse. Der er plads til 80 tegn i felterne Navn, Specifikation og Gade-/vejnavn og nr. Postnummerfeltet kan have 20 tegn. By-feltet kan have 40 tegn. Debitoradresse fremgår af fakturaen, såfremt den ikke den samme som faktureringsadressen.
Faktureringsadresse
Det er vigtigt at udfylde felterne i Faktureringsadresse, hvis fakturaen sendes pr. post, fordi denne adresse ses gennem ruden på kuverten. Såfremt faktureringsadressen er tom, kopieres oplysningerne i felterne under Debitoradresse som faktureringsadresse. Antal tegn i felterne er det samme som i Debitoradresse. Adressen fremgår altid af fakturaen. Debitoradressen kan kopieres som faktureringsadresse ved at markere ’Anvend debitoradresse som faktureringsadresse’.
Leveringsadresse
Hvis der er indtastet oplysninger i feltet Leveringsadresse, udskrives de, så de fremgår af fakturaen. Antal tegn i felterne er det samme som i Debitoradresse-felterne. Adressen fremgår af fakturaen, såfremt den ikke er den samme som faktureringsadressen. Adressen kan kopieres som faktureringsadresse ved at markere ’Anvend debitoradresse som leveringsadresse’.
Faktureringsoplysninger
Fakturadato: Antages at være dags dato.
Fakturanummer: Genereres automatisk, når den gemmes.
Status: Dette felt viser, hvilken status bilaget har. Status kan for eksempel være Uafsluttet eller Godkendt. Salgsfakturaernes status findes her.
CVR-nr.: Feltet har plads til 40 tegn, som udskrives på fakturaen.
Momsnummer: Feltet har plads til 40 tegn, som udskrives på fakturaen.
Kundenummer: Feltet har plads til 40 tegn, som udskrives på fakturaen.
Fakturakanal: De mest foretrukne fakturakanaler er E-faktura og Post. Virksomheder, der modtager e-fakturaer, og deres e-fakturanumre er oplistet hos: TIEKE. Hvis der gemmes f.eks. kontantsalg, anvendes fakturakanalen Sendes ikke. Ved anvendelse af fakturakanalen Post kan der vælges, hvorvidt fakturaen sendes som sort-hvid eller i farver og som brev eller quickbrev. Når Brev anvendes som portoklasse, bør man være opmærksom på, at breve ifølge Post Nord omdeles senest 5 hverdage efter indleveringen. En faktura, som sendes pr. e-mail, skal indeholde alle data, der er nødvendige til betaling af fakturaen (fakturanummer, forfaldsdato, beløb, referencenummer, kontonummer og stregkode) og ordet Faktura, fakturanummer og navnet på den fakturerende virksomhed i overskriften.
Sprog: Fakturaerne kan foruden dansk også sendes på engelsk, estisk, finsk, norsk og svensk. Såfremt landet i faktureringsadressen på en engelsksproget faktura er ”United States”, udskrives datoerne i formatet mm/dd/åååå.
Skabelon: Hvis virksomheden anvender forskellige fakturaskabeloner, kan den skabelon vælges, som skal anvendes til fakturaen.
Kontaktperson: Feltet har plads til 28 tegn, som udskrives på fakturaen.
Ordrereference: Feltet har plads til 70 tegn, som udskrives på fakturaen.
Betalingsoplysninger
Factoringsaftale - Såfremt virksomheden har gemt finansieringsaftaler under punktet Administration/Virksomhedsdata/Indstillinger/Indstillinger af ekstern finansiering, kan factoringsaftalen vælges på fakturaen.
Kontonummer - Den her valgte konto fremgår af oplysningerne i den øverste del af fakturaen samt som bankkonto i fakturaens stregkode. Hvis der er valgt et kontonummer i IBAN-format, fremgår også bankens SWIFT-/BIC-kode under kontonummeret af oplysningerne i den øverste del af fakturaen.
Referencenummer- Referencenumret bliver automatisk oprettet, når regningen bliver gemt. Du kan også indtaste eget referencenummer i feltet, hvis der er særligt behov for det. Referencen skal som minimum være på 4 tegn (3 tegn + kontroltegn) og maksimum på 20 tegn og referencenummeret fremgår af oplysningerne i den øverste del af fakturaen foruden af fakturaens stregkode.
Betalingsmåde - Når der som betalingsmåde er valgt Kontant, vises »kontantkvittering« på skabelonen i stedet for »faktura«. Kontantkvitteringen kan udskrives, når anvendes Procountor-standard som fakturaskabelon. Valget "Direkte debitering" er en informativ oplysning. Det er ikke muligt at sende materialer om direkte debitering via Procountor.
Forfaldsdato - Forfaldsdatoen beregnes i henhold til betalingsbetingelserne fra fakturadatoen. Hvis forfaldsdatoen ændres, ændres også betalingsbetingelsen. Morarenter kan være 0-999,99. Oplysningen udskrives på fakturaen.
Betalingsbetingelse - I første felt indtastes antal dage og i næste procentsatsen. Betalingsbetingelse kan være 0-999 dage og procentsatsen kan vælges mellem 0-100. Oplysningerne udskrives på fakturaen.
Kontantrabat - I det første felt indtastes antal døgn, i det andet kontantrabat-%, og der angives en værdi i det sidste felt. Rabatprocenten kan frit angives med 2 decimalers nøjagtighed inden for intervallet 0-100. Kontantrabat påvirker ikke fakturaens totalbeløb. Oplysningerne udskrives på fakturaen.
Morarente - Morarenten kan være mellem 0-999,99. Oplysningen udskrives på fakturaen.
Rabat-%- Denne rabatprocent gælder for hele regningen. Hvis der er anvendt andre rabatprocenter på fakturalinjerne, slettes de, og i stedet for dem opdateres de med den fakturaspecifikke rabatprocent, når oplysningerne i feltet behandles. Rabatprocenten kan gives med fire decimalers præcision, mellem 0-100 %, og det påvirker fakturaens totalbeløb. Rabat-% fremstår altid på fakturalinjer med en præcision på to decimaler.
Valuta og kurs - Fakturaens møntfod vælges på rullemenuen, hvorved kursen kommer fra kartoteket. Kursen kan også indtastes efter eget ønske. Valutaen skrives på fakturaen, men ikke kursen.
Yderligere oplysninger
Leveringsdatoer - Begge leveringsdatoer vises på fakturaen, sendt til kunden.
Leveringsmåde - Den leveringsmåde, der vælges på rullemenuen, fremgår af den faktura, der sendes til kunden.
Leveringsbetingelse og sted - Felterne er i brug, hvis det i Virksomhedsdata Indstillinger er fastlagt, at der skal anvendes leveringsbetingelser. Leveringsbetingelsen vælges på rullemenuen, og stedet indtastes manuelt. Stednavnet kan højst være på 40 tegn. Leveringsbetingelse og sted fremgår af den salgsfaktura, der sendes til kunden.
Yderligere oplysninger - Tekstmængden i dette felt er ubegrænset. Der kan højst hentes 500 tegn som standardoplysning eller via import af fakturaer. Yderligere oplysninger fremgår af fakturaen, som sendes til kunden, over varelinjerne. Oplysninger kan indtastes direkte i feltet eller ved efter feltet at trykke på 
-knappen, som åbner et vindue til redigering af oplysningerne. Her er anvendelse af linjeskift tilladt. Linjeskift vises med \-tegn i feltet. Under programpunktet Administration/Virksomhedens oplysninger/Indstillinger kan de standardmæssige tillægsoplysninger til salgsfakturaen angives.
Sælgerens notater - Omfanget af den tekst, der kan indtastes i feltet, er ubegrænset. Notaterne fremgår ikke af fakturaen, der sendes til kunden. Notaterne kan indtastes direkte i feltet eller ved efter feltet at trykke på -knappen, som åbner et vindue til redigering af oplysningerne. Her er anvendelse af linjeskift tilladt. Linjeskift vises med \-tegn i feltet. Notaterne fremgår desuden af fakturaens bogføringsside. Feltets oplysninger vises også i søgeresultater ved Hentning af bilag, og de kan benyttes som søgekriterium. Ved Hentning af bilag kan Notater vælges ved hjælp af et højreklik med musen. I det fremkomne vindue er det muligt at se og redigere Køberens notater uafhængigt af fakturastatus.
Prisernes momspålæggelse - Her kan du vælge, om enhedspriser skal være inklusive moms.
Linjevis bogføring - Med dette valg kan angives, at bogføringen skal føres på bogføringssiden linjevist og ikke som totalbeløb. Såfremt varernes standardkonteringer eller -dimensionering ønskes anvendt, skal regnskabet føres linjevist.
Knapper på fakturavisning
Fakturadatene gemmes ved at klikke på Gem, hvor fakturaen forbliver i status Uafsluttet og redigering af den er stadig mulig. Når fakturadataene gemmes, bliver de tjekket for fejl. Hvis de oplysninger, der påvirker regnskabet, redigeres (varer, totalbeløb, antal, moms osv.), genoprettes fakturaens bogføring og dimensionering med standardværdierne. Derfor er det bedst, hvis fakturaen færdiggøres helt, inden der foretages ændringer i bogføringen eller dimensioneringen af den. Når fakturaen er gemt, vises fakturanummeret i salgsfakturaens øverste bjælke og oprettelses- og redigeringsstemplerne i den nederste bjælke.
Den fakturakanal, der er valgt på salgsfakturaen, har foruden forsendelsesmåden indflydelse på, i hvilken status den aktuelle faktura ikke længere kan redigeres.
Når der som salgsfakturaens fakturakanal er valgt Sendes ikke, kan fakturaen gemmes flere gange ved at klikke på Gem, og et klik på Godkend sætter fakturaen i statussen Ikke afsendt, hvorefter fakturaen ikke længere kan ændres. Fakturaen beholder denne status, indtil den er betalt.
Godkend- Godkender fakturaen til bogføring. Fakturaen kan ikke længere redigeres. Fakturaen beholder statussen Ikke afsendt, indtil den sendes, eller der kvitteres for den, eller den kvitteres som betalt.
Send - Sender fakturaen ad den valgte fakturakanal. Fakturaen beholder statussen Sendt, indtil der kvitteres for den, eller den kvitteres som betalt. Såfremt der på basis af CVR-nummeret findes en e-faktureringsadresse til fakturamodtageren, spørges der ved afsendelse af fakturaen, hvorvidt fakturakanalen skal byttes til e-faktura, hvis der er valgt en anden fakturakanal end e-faktura.
Bilag - Åbner et vindue med adgang til at håndtere fakturaens vedhæftede filer. I navnet på knappen medtages bilagsfilernes antal, f.eks. angiver ”Bilag (2)”, at fakturaen er vedhæftet to filer. Det er muligt at vedhæfte filer i gif-, jpeg-, pdf- og txt-format på fakturaer, der skal postes (med fakturakanalen Post, E-mail eller E-faktura). Filer, der vedhæftes en faktura, må maksimalt være på 10 MB.
Ved at vælge Vedhæft filer kan der tilføjes en vedhæftet fil til fakturaen, og ved at vælge Slet slettes den vedhæftede fil.
Forrige - Viser forrige faktura.
Næste - Viser næste faktura.
Luk- Lukker visningen.
Gå til - Under valget findes: Regnskab, Dimensioner, Særtilfælde, Kontoudtog, Kunde og Arbejder der skal faktureres.
Regnskab - Åbner fakturaens bogføringsside.
Dimensioner - Åbner fakturaens dimensionsside. I Procountor beregner dimension og underkategori (betegnelse) en omkostningssted eller genstand for opfølgning.
Særtilfælde - Åbner fakturaens betalingsmåde med visningen Særtilfælde, hvori fakturaen kan markeres som betalt eller delvist betalt, hvis fakturaen er betalt på anden måde end advisindbetaling. Sådanne situationer er eksempelvis kontant betaling, kredittab og afstemning med en eksisterende kreditnota.
Kunde - Fremviser kundekartotekets grundoplysninger.
Arbejder der skal faktureres - Åbner visningen Arbejder der skal faktureres.
Rediger - Under dette valg findes: Kopier, Gendan Uafsluttet, Opret kreditnota, Betalingspåmindelse og Annuller. Ved at vælge Rediger notater kan du redigere fakturaens notater. Gem det bogførte notat ved at klikke på Fortsæt. Ud over i fakturaens notatfelt kan notatet ses i kolonnen Notater ved visningen Hentning af salgsfakturaer.
Kopier - Funktionen kopierer fakturaen. Hvis bilagstypen eller forretningspartneren ikke ændres, genereres der bortset fra fakturanummer, reference, fakturadato og forfaldsdato en identisk faktura med status Uafsluttet. Hvis bilagstypen eller forretningspartneren ændres, kommer linjeoplysningerne fra den oprindelige faktura og de øvrige oplysninger fra kartoteket. Salgsfakturaen kan kopieres som salgsordre, mens købsfakturaen på indkøbssiden tilsvarende kan kopieres som købsordre. Læs mere Om kopiering af fakturaen.
Gendan Uafsluttet - Gendanner en salgsfaktura med statussen Ikke afsendt, som ikke har fakturakanalen Sendes ikke, til statussen Uafsluttet. Hvis der har været anvendt ekstern finansiering til fakturaen, kan den ikke gendannes til statussen Uafsluttet.
Opret kreditnota - Starter funktionen Kreditnota, hvorved der kan udfærdiges en kreditnota til salgsfakturaen, begge markeres med status som Betalt andetsteds og udfærdiges en købsfaktura, hvorved den fejlagtige indbetaling kan returneres til kunden.
Annuller- Annullerer fakturaen. En annulleret afregning/faktura har ingen bogføringsside, men kan ses og kopieres.
Forhåndsvisning - Åbner forhåndsvisningen af en faktura i et nyt vindue i det valgte format. Der kan vælges mellem: PDF, HTML, Følgebrev og Adressemærkat.
PDF - Viser fakturaen i en printvenlig version (PDF). En salgsfaktura i PDF-format omfatter en stregkode nederst på fakturaen, og den fremgår desuden af skærmudskrifter, lige som når fakturaen afsendes med Post eller E-post som fakturakanal. Valutafakturaer har ingen stregkode, da en stregkode ikke indeholder oplysninger om fakturaens valuta. En bankstregkode indeholder modtagerens bankkontonummer, fakturatotal, referencenummer og forfaldsdato. Ved visning af en salgsfaktura i PDF-format, vises desuden de bilagsfiler, der sendes sammen med fakturaen.
HTML - Viser fakturaen i en printvenlig version (HTML).
Følgebrev - Åbner følgebrevet i en printvenlig version (HTML eller PDF).
Adressemærkat - Åbner adressemærkatet i en printvenlig version (PDF).
Yderligere oplysninger om, hvordan salg bogføres som kredittab.
Fakturalinjeniveauets felter
Vare- Feltet viser navnet på vare/ydelse, som skal faktureres. Feltet kan have 80 tegn, som udskrives på fakturaen. Vareoplysningerne kopieres til fakturaens bogføringsside, såfremt der vælges Regnskabsføring linjevist på fakturaen.
Varekode- Feltet viser koden for vare/ydelse, som skal faktureres. Feltet har plads til 40 tegn, som udskrives på fakturaen. Såfremt der ikke skulle være angivet en varekode på én eneste fakturalinje, fremgår kolonnen ikke af fakturaen.
Antal- Feltet viser mængden/antallet af varer/ydelser, som skal faktureres. Antallet kan angives med 4 decimalers nøjagtighed, og det fremgår af fakturaen.
Enhed - Faktureringsenheden på den vare eller serviceydelse, der skal faktureres, vises i feltet og den fremgår af fakturaen. Hvis der ikke er angivet Enhed på én eneste fakturalinje, fremgår kolonnen ikke af fakturaen.
Pris - Enhedsprisen på den vare eller serviceydelse, der skal faktureres, vises i feltet, og den fremgår også af fakturaen.
Rabat-%- Feltet viser den linjespecifikke rabatprocent. Rabatprocenten kan angives med 4 decimalers nøjagtighed mellem 0-100 og har indflydelse på felterne Ekskl. moms, Moms i alt og Totalbeløb på linjen. Oplysningen udskrives på fakturaen. Hvis der ikke er angivet en rabat-% på én eneste fakturalinje, fremgår kolonnen ikke af fakturaen.
Moms - I feltet vises den linjespecifikke momsprocent, og den udskrives på fakturaen.
Ekskl. moms- Feltet viser prisen på varen/ydelsen uden moms. I tillægsindstillingerne af virksomhedens grundoplysninger angives, hvorvidt pris, der fremgår af fakturaen, skal være med eller uden moms.
Moms i alt - Feltet viser moms-andelen af varen/ydelsen. Oplysningen fremgår ikke af fakturaen.
Total- Feltet viser prisen på varen/ydelsen, som skal faktureres, med moms.
Linjebemærkning- Feltet kan rumme 255 tegn. Du kan indstille visningen af linjebemærkninger på fakturaen til kunden ved at ændre Linjebemærkning-indstillingen på siden Virksomhedsdata Fakturaskabelonens indstillinger. Hvis fakturaen konteres linjevist, vises linjebemærkningen på bogføringssiden.
Knapper på fakturalinjer
Hent vare - Åbner siden med varekartoteket, hvorfra varerne kan hentes til fakturalinjer.
Hent varen ved hjælp af en kode - Åbner et vindue, hvor varer og tjenesteydelser, der skal faktureres, kan hentes til fakturalinjen ved at indtaste dens varekode. Læs mere on Varesøgning her.
Tilføj linje- Genererer en tom linje.
Kopiér linje - Laver en kopi af en markeret fakturalinje.
Kopiér linje til flere - Laver det ønskede antal kopier af en markeret fakturalinje.
Slet linje - Fjerner den markerede fakturalinje.
Kommentarlinje - Der kan foretages linjeskift på bemærkningslinjen ved hjælp af denne knap. Ved hjælp af linjeskift kan fakturalinjerne formateres til et let læseligt format i fakturaens Forhåndsvisning.