På denne side fortælles, hvordan flere ordrer på én gang kan godkendes, sendes og ændres til fakturaer.
Du kan komme til at håndtere flere ordrer på én gang, således at du først henter salgs- og købsordrer via Bilagssøgning som søgeresultat. Herefter vælges under Flere funktioner Håndtering af flere ordrer.
På oversigten Håndtering af flere ordrer kommer der en liste over alle salgs- og købsordrer, der har status Halvfærdig, Ikke afsendt og Afsendt. Godkend ved at klikke på Godkend de valgte alle ordrer med status Halvfærdig på listen. Alle valgte ordrer sendes ved at klikke på Send de valgte.
Ved at klikke på Ændre de valgte til fakturaer åbnes et vindue, hvor du kan vælge, om de valgte ordrer skal ændres til fakturaer eller om ordrerne skal kopieres til fakturaer.
Ordren kan kopieres til en faktura ved at klikke på Kopiér til faktura, så ordren bevares. Ordren kan sættes i Faktureret-status, hvorved den ikke har bogføring, og den kan ikke redigeres. Ordrer med status Faktureret kan hentes frem i rapporterne Bilagssøgning og Antal varer (købs-, og salgsfaktura samt kladder). Datoen for den dannede købsfaktura bliver dags dato og forfaldsdatoen sættes efter aftalebetingelserne. Fakturaen får et nyt nummer og referencenummer. Bortset fra bogførings- og dimensionsdata forbliver alle andre data uændret. Vedhæftningerne kommer ikke med på fakturaen. Fakturaens oplysninger kan stadig redigeres før godkendelse.
Ordren ændres til en faktura ved at klikke på Ændre til faktura, hvorved ordren slettes. Datoen for den dannede købsfaktura bliver dags dato og forfaldsdatoen sættes efter aftalebetingelserne. Når en ordre ændres til en faktura, bevares ordrenummeret som fakturanummer og ordrens referencenummer som referencenummer. Øvrige data forbliver uændret, også bogføringen og dimensionsdata. Ved ændringen overføres vedhæftninger til fakturaen. Fakturaens oplysninger kan stadig redigeres før godkendelse.