Oversigten Ny salgsfaktura muliggør oprettelse af en faktura på basis af kunde og fakturatype samt overskrifts- og linjeoplysninger. Ud over salgsfakturaer kan der oprettes ordrer og tilbud på oversigten Ny salgsfaktura. Fakturaen kan også oprettes på en tom skabelon. Desuden kan salgsfakturaer importeres fra andre systemer via Indlæsning af materiale. Hvilke funktioner der kan anvendes, er afhængig af de rettigheder brugeren har.
Der kan også oprettes salgsordrer på oversigten Ny salgsfaktura.
Knapper på oversigten Ny salgsfaktura
Du kan oprette en ny salgsfaktura ved at klikke på Opret ny faktura.
Ved at klikke på Gruppefaktura kan du oprette en gruppefaktura. En gruppefaktura kan oprettes til én eller flere forretningspartnere med én eller flere fakturaer på én gang.
Ved at klikke på Hent en kunde kan der vælges en kunde til en købsfaktura i Kunderegistret.
Ved at klikke på Hent varer kan du vælge varer til fakturaen i Produktregistret.
Kunden vælges i Kunde på fakturaen og fakturatype ved at klikke på Hent kunde og som bilagstype vælges enten Salgsfaktura, Salgsordre eller Tilbud. Læs mere om salgsordre og tilbud her. På basis af data i Kunderegistret fås blandt andet adresse, betalingsbetingelse, betalingskanal, sprog osv. med på salgsfakturaskabelonen.
Ved Fakturaoverskriftsdata skal du vælge ønsket Fakturadato. Hvis der er valgt en bankkonto til kunden tages den med, hvis ikke hentes den første konto i Virksomhedens basisoplysninger. Disse data suppleres og redigeres om nødvendigt.
Ved Data på fakturalinjer skal Fakturavarelinjer enten Indtastes manuelt eller Hentes i produktregistret.
Hvis du ved Fakturalinjedata vælger Hentes i produktregistret, kan du ved at klikke Hent varer vælge varer på salgsfakturaen fra Produktregistret.
Hvis du prøver at oprette en faktura i en måned, for hvilken momsindberetning har fundet sted, gør programmet dig opmærksom på dette, når du vil gemme den. Hvis der for kunden er angivet standardprodukter, kan de ses på linjerne.
En salgsfaktura kan også oprettes på en tom skabelon. Da skal du ved Ny salgsfaktura kun klikke på Opret ny faktura. Herefter udfyldes modtagerens data, betalingsbetingelser og andre oplysninger på fakturaskabelonen. Hvis du lader Fakturaadressen stå tom, bliver oplysningerne kopieret fra Kundens adresse. En faktura oprettet på en tom skabelon kan senere posteres til ønsket kunde ved på Bilagssøgning at klikke på Flere funktioner og Postér til forretningspartner.
Betalingsbetingelse kan vælges under kundernes Basis information og samtidig på fakturaerne. Det er muligt at beregne forfaldsdatoen enten fra fakturadatoen eller fra løbende måned + X antal dage.
I feltet Salgsfakturaernes standard betalingsvilkår står det antal dage, som du vil tilføje som betingelse enten fra fakturadato eller fra løbende måned for at få beregnet forfaldsdatoen. Hvis vi f.eks. gerne vil have forfaldsdatoen til at være løbende måned + 5 dage, så skal du vælge betalingsbetingelse Løbende måned som betalingsbetingelse og tilføje 5 under betalingsbetingelse i dage.
Linjer på Salgsfaktura-oversigt
Læs mere om Linjer på Salgsfaktura-oversigten.
Læs også nærmere oplysninger ombogføringssider.
Læs også vejledningen om Bogføring af kontant- og kortsalg