Hvordan oprettes en købsfaktura i Procountor.
Forberedende oprettelse af en ny købsfaktura
Hvis købsfaktura er modtaget i Procountor som e-faktura eller via skanningsservice, gå til vejledningen om Hurtig guide til kontrol, godkendelse og betaling af købsfakturaer.
En købsfaktura gemmes manuelt i menuen Indkøb/Ny købsfaktura. Der vælges Hent leverandør (hvis virksomheden har et Leverandørregister) eller leverandørdata indtastes direkte på fakturaen.
Valg af forretningspartner i registret
En leverandør vælges fra registret for forretningspartnere ved i feltet Navn at indtaste leverandørens navn (en del af navnet er nok) og klikke på Hent forretningspartnere. Vælg herefter leverandøren på oversigten og klik på Vælg forretningspartner.
Hvordan indtastes en fakturadata og tilføjes en vare
Start udfyldningen af købsfakturaen med at vælge Fakturadato og Forfaldsdato i kalenderen. Indtast Referencenummer og fakturaens linjedata. Vælg varer til fakturaen ved at klikke på Hentes i produktregistret eller Indtastes manuelt (hvis Produktregistret ikke anvendes) og Hent produkter.
Vælg varen i oversigten og klik på Vælg vare.
Oprettelse af købsfakturaer
Opret en købsfaktura ved at klikke på Opret ny faktura, hvorefter købsfakturaen åbnes.
Kontrol af købsfakturaer
Når købsfakturaen er færdig og tjekket, skal ændringerne gemmes ved at klikke på Gem. Om nødvendigt skal der ved Oplysninger vedr. godkendelsescirkulation tilføjes dem, som skal kontrollere og godkende fakturaen, og Linjedata skal eventuelt redigeres. Tilføj varer fra produktregistret ved at klikke på Hent vare og fakturalinjer ved at klikke på Tilføj linje.
Hvordan vedhæftes et bilag til købsfakturaen
Vedhæft en skannet købsfaktura ved at klikke på Bilag og Tilføj vedhæftning.
Tilføj en vedhæftning og vælg Tilføj.
Forsendelse af købsfakturaer til cirkulation
Du kan kigge på vedhæftningen ved at klikke på Bilag. Klik på Send til cirkulation, hvis der anvendes godkendelsescirkulation.