Fra punktet Salg er det muligt at behandle oplysningerne i kundekartoteket. Kartotekerne består af delkartoteker, herunder Kundekartoteket i salgsdelen Leverandørkartoteket i indkøbsdelen og Medarbejderkartotek i rejse- og udlægsafregningsdelen.
Der kan til forretningspartnere, såsom kunder, leverandører og personer, allokeres forskellige funktioner, ligesom de tilhørende data kan redigeres. Det afhænger af den enkeltes brugerrettigheder, hvilke oplysninger i delkartotekerne vedkommende har adgang til.
Læs mere om oprettelse af en udenlandsk kunde.
Hent forretningspartnere
Ved hentning af kunder kan søgekriterierne præciseres med partnerens navn, personnummer eller på basis af en forretningspartnergruppe. Hvis Dobbelte forretningspartnergrupper er tilgængelige, kan der også hentes efter hovedgruppen.
Ved hentning med brug af navn, person- eller kundenummer er en delvis tekst også tilstrækkelig. Når der hentes en kunde ved navn Procountor, kan der som søgekriterium enten skrives Pro eller Countor, såfremt Fuldførelse af søgninger ikke er slået til. Søgningen kan frit kombineres med tegnene * og ?, hvorved »*« svarer til en hvilken som helst tekststreng (inklusive et tomt felt, dvs. at en søgning på Pro*Countor også resulterer i ProCountors) og »?« et hvilket som helst tegn (dvs. at der skal være angivet et tegn på placeringsstedet, f.eks. et mellemrum. Med andre ord: En søgning på Pro?Countor giver ikke i Procountor som resultat).
Kundegruppens søgevindue åbnes med søgeknappen, der er efterstillet i rullemenuen Forretningspartnergruppe, hvorfra der kan søges efter en gruppe ved at indtaste en del af navnet på den.
Der trykkes på knappen Hent forretningspartnere i den øverste kant af siden, når søgekriterierne er angivet. Hvis der udelukkende hentes kunder uden andre afgrænsningskriterier, er det ikke nødvendigt at trykke på knappen, såfremt Automatisk søgning er slået til.
Søgeresultatet udskrives på den værktøjslinje, der findes neden under søgekriterierne.
Til søgningen efter kunder, f.eks. ved hjælp af adresse- eller e-postadresseoplysningerne, kan den Forretningspartnere anvendes, der findes i Kartoteksrapporterne.
Administration
Der trykkes på knappen Administration, når der skal søges efter kunder ved hjælp administrationsdataene. Så ændres søgefeltet med søgekriterierne i sidens øverste del, hvorved det er muligt at søge kunder på basis af oplysninger på siden Kundens administration. Som søgekriterium kan der anvendes en forretningspartner i den aktuelle status eller en tilsynsførende. Med disponeringen kan der ved en søgning angives et tidsinterval, hvor den pågældende disponering forekommer eller ej. Tekster, som er indtastet i notaterne, kan hentes via søgning med frit formuleret tekst. Ved at trykke igen på knappen Administration, fås det grundlæggende søgefelt frem.
På listen over søgeresultater markeres kunden, og der trykkes på knappen Vis administration, hvorved der gås videre til kundens side Administration. Med siden Administration er det også muligt at komme til siden med kundens grundlæggende oplysninger med knappen Administration.
De administrative oplysninger om kunderne kan kontrolleres i kartoteksrapporterne, som findes i CRM-aktivitetsrapporterne eller i CRM-rapporterne.
Ryd
Alle de angivne søgekriterier kan slettes med knappen Ryd.
Rediger flere
Via knappen Rediger flere er det muligt at redigere oplysningerne for flere kunder ad gangen. Med knappen åbnes siden Masseredigering af forretningspartnere, hvor de kunder hentes, der skal redigeres. Kundetypen skal markeres, hvorefter søgningens øvrige kriterier kan afgrænses, såsom forretningspartnergruppe. Med knappen Hent forretningspartnere fås en liste frem på sidens nederste del med de kunder, der opfylder søgekriterierne.
De kunder, der skal redigeres, markeres ved at klikke på kolonnen yderst til venstre eller ved at trykke på knappen Markér alle.
Der trykkes på Rediger forretningspartnere, når de kunder, der skal redigeres, er markeret, hvorefter der fremkommer en besked med en liste over de valgte kunder. Disponeringen kan enten fortsættes eller annulleres. Herefter åbnes et vindue, hvor det er muligt at vælge, hvilke oplysninger, der skal redigeres.
Det er f.eks. muligt at ændre alle kundernes betalingsbetingelser samtidigt med denne funktion, eller hvis morarentesatsen skulle ændre sig, at skifte rentesatsen ud hos alle på én gang. Hvis tegnstrengen i navnet erstattet med en anden, erstatte det både i navnet, i navnet på faktureringsadressen og i navnet på leveringsadressen. Under redigering af kontonummeret findes alternativet Skift til IBAN-nummer, hvorved de markerede kunders kontonumre ændres til IBAN-format. Med en markering i afkrydsningsfeltet Nummerer de unummererede tildeles der et kundenummer til dem af de valgte forretningspartnere, som ikke allerede har et nummer.
Kundernes redigerbare oplysninger
Med knappen Tilbage vendes der tilbage til siden Forretningspartnere.
Se f.eks. under Masseredigering af forretningspartnere.
E-faktureringsadresser
Knappen E-faktureringsadresser åbner en side, hvor det er muligt at fastlægge e-fakturaen som fakturakanal og fastlægge e-faktureringsadressen hos flere kunder på én gang. Siden viser en liste over de kunder, som har adresse i adressekartotek til e-fakturaer, som vedligeholdes af TIEKE i Finland; men fakturakanalen er i Procountor en anden end e-faktura. Selskabet søges ved at sammenligne CVR-numre i adressekartoteket hos Procountor og TIEKE. De foranstillede nuller og bindestreg i ID’en ignoreres.
Kunder, hvis fakturakanal skal ændres til e-faktura, vælges enten ved en markering i afkrydsningsfeltet i listens venstre kolonne eller ved at anvende knappen Markér alle.
Danske Bank Finlands BIC-kode, DABAFIHH, har siden den 31-03-2009 erstattet den gamle BIC-kode, PSPBFIHH, i e-faktureringer.
Fakturaerne, som er fremsendt efter den 31-03-2009 med BIC-koden PSPBFIHH, afvises i bankens behandling af dem.
I kundekartoteket bør den operatør-ID (formidlerkode) kontrolleres, som kunderne anvender til Danske Bank (Finland) som udbyder af e-fakturering, og skifte den ud til den rigtige.
Der trykkes på knappen Skift fakturakanal, når de ønskede kunder er markeret, hvorved deres fakturakanal bliver til e-faktura og listens oplysninger til oplysningerne for e-faktureringsadressen. Med knappen Opdater visning hentes oplysninger igen frem til listen.
Læs mere om e-faktureringsadresser.
Vis grundoplysninger
Hvis der skal kigges nærmere på oplysningerne om en enkelt kunde, vælges der på søgeresultatlisten den pågældende kunde og trykkes på knappen Vis grundoplysninger. Der åbnes en side på skærmbilledet med kundens grundoplysninger. Administration af forretningspartnerens (CRM) oplysninger, yderligere oplysninger og standardoplysninger (konti, dimensioner og varer) kan behandles med knapperne øverst på siden. Grundoplysningerne kan suppleres og gemmes med knappen Gem.
ID’en er kundens CVR-nr.. ID’en anvendes til at identificere kunden med. Identifikationstypen vælges i rullemenuen, enten tom, FI, CPR-nr., FOR. eller det korrekte EU-land. Hvis der er tale om FI eller et CPR-nr., efterprøves rigtigheden af ID’en.
Kundenummeret er en frit valgbar måde at identificere kunderne på. To forretningspartnere, der hører til samme forretningspartnertype, kan ikke have samme kundenummer. I Adgangsindstillingerne kan den automatiske nummerering tages i brug. Så tildeles en ny forretningspartner automatisk et kundenummer, som er ét højere end det, der anvendes for den type af pågældende forretningspartnere.
Til kundens kontonummer, som fremgår af oplysningerne i fakturahovedet, anvendes enten almindelige indenlandske bankkontonumre eller IBAN-kontonumre. Til brug for det indenlandske IBAN-kontonummer til fakturaen er Procountor automatisk i stand til at hente bankens BIC-kode. BIC-koden kaldes også for SWIFT-koden.
Fakturakanal fastlægger som standard den anvendte måde at sende fakturaer eller ordrer på.
I Procountor udgøres modtagerens e-faktureringsadresse af 3 felter med oplysninger om udbyderen af e-fakturering, e-faktureringsreferencen og EDI-ID’en. Såfremt faktureringsreference eller EDI-ID kendes, søger Procountor de øvrige felters oplysninger fra listen, som er baseret på det adressekartotek, som vedligeholdes af TIEKE i Finland. EDI-ID’en er ikke en obligatorisk oplysning. Adresser kan også søges via knappen TIEKE. Læs mere om e-fakturaer.
Hvis virksomheden anvender forskellige fakturaskabeloner, kan det fastlægges i kartoteket, hvilken skabelon, der skal anvendes som standard, hver gang der skal udskrives en faktura den pågældende kunde.
Kundens adresseoplysninger kopieres til faktureringsadressen, såfremt den er tom. Adresserne ikke omvendt Hvis der skal anvendes leveringsadresse, skal den tastes ind.
Kunder og leverandører, men ikke personer, har i adressen feltet Specifikation, som vises placeret mellem navnet og gade-/vejnavnet og nr. Feltet kan f.eks. benyttes til at gemme lange eller flerleddede navne.
Forretningspartnerens standardrabat-% kan indtastes i feltet Rabat-%, som fremgår af feltet rabat-% på fakturaen. Hvis der er fastlagt standardvarer til kunden, gælder rabatsatsen også for de fakturalinjer, med mindre der er fastlagt en anden rabat-% for standardvarerne. Ved udfærdigelse af en faktura med varer hentet fra varekartoteket gælder den pågældende rabat-% ikke; men hvis funktionen Tilføj linje anvendes, så gælder den pågældende rabat-%.
En kunde kan knyttes til flere grupper, men kun til én rapporteringsgruppe. Rapporteringsgruppen er den gruppe, hvortil forretningspartnerens oplysninger kommer ved at køre Vare- og Varemængderapporter fra punktet Kartoteker > Kartoteksrapporter samt Inkassorapporter fra punktet Betalinger > Betalingsrapporter og grafiske rapporter fra punktet Lønninger > Lønrapporter.
Via knappen Rediger åbnes et vindue, hvori funktionerne Kopier, Slet eller Tilføj kan vælges. Hvis der ikke skal foretages noget med dem, vælges Annuller.
Med valget Kopier fås en kopi af forretningspartneren. Funktionen svarer til den på knappen Kopier på siden Forretningspartnere.
Med valget Slet slettes forretningspartneren. Funktionen svarer til den på knappen Slet på siden Forretningspartnere.
Der kan tilføjes en ny forretningspartner ved at trykke på knappen Tilføj: Funktionen svarer til den på knappen Tilføj på siden Forretningspartnere.
Vis administration
Kundeoplysninger åbnes med knappen Vis administration på siden Administration, hvorved der kan indtastes administrative oplysninger om forretningspartnerne. Oplysninger kan anvendes til at hente forretningspartnere fra kartoteket over forretningspartner og til forretningspartnerrapporten. De administrative oplysninger om kunderne kan kontrolleres i registerrapporterne, som findes i CRM-rapporterne. Der kan registreres oplysninger om nuværende eller potentielle kunder i administrationsoplysningerne, f.eks. afsendte tilbud eller udfærdigede aftaler, tilbagemeldinger til en leverandør om f.eks. et aktuelt leveringsforløb eller f.eks. til forskellige personer om aktuelle samtaleindhold.
De ændringer, der er foretaget i de administrative oplysninger gemmes med knappen Gem. Såfremt der er tilføjet, slettet eller redigeret i de tilgængelige statusser eller dispositioner, behøves oplysningerne ikke at blive gemt særskilt.
Siden med grundoplysninger åbnes med knappen Vis grundoplysninger.
Med knappen Statusser er det muligt at tilføje, slette og ændre de tilgængelige statusser. Hvis statussen slettes, ryddes statusoplysningerne om alle de forretningspartnere, som ikke har anvendt den pågældende status. I Procountor er der ikke fastlagt nogen statusser på forhånd, men hvert enkelt selskab kan fastlægge passende statusser til sin egen virksomhed.
Med knappen Disponeringer er det muligt at tilføje, slette og ændre de tilgængelige disponeringer. Hvis disponeringen slettes, ryddes disponeringskolonnen for alle disponeringsrækker, hvor den pågældende disponering har været anvendt. Selve disponeringsrækken fjernes ikke. I Procountor er der ikke fastlagt nogen disponeringer på forhånd, men hvert enkelt selskab kan fastlægge passende disponeringer til sin egen virksomhed.
Kundens administrative oplysninger fås frem i et nyt browservindue i HTML-format med knappen HTML.
Kundens administrative oplysninger fås i en Excel-tabel med knappen Excel.
Der bladres i kunderne med knapperne Forrige og Næste. Knapperne vises i de tilfælde, hvor siden Administration er fremkommet efter en søgning på kunderne, og den har resulteret i mere end én enkelt.
I den øverste del af siden fastlægges forretningspartnerens status og tilsynsførende, ligesom der kan indtastes notater ubegrænset. En hvilken som helst af virksomhedens brugere kan vælges som tilsynsførende.
Der kan tildeles en ny disponering til en kunde med knappen Tilføj. Derved dannes der en ny disponeringsrække. Som datering foreslås dags dato. Disponeringen vælges på listen over eksisterende disponeringer ved klikke på feltet i disponeringskolonnen. På linjen foreslås som tilsynsførende vedkommende på sidens øverste del, men der kan også vælges en anden af virksomhedens brugere som tilsynsførende for den pågældende disponering i rullemenuen.
Der kan indtastes frit formulerede tekster i felterne Yderligere oplysninger og Næste disponering. De to felter kan åbnes i deres eget vindue ved at højreklikke med musen og vælge i menuen, hvilket af de to felter, der skal åbnes. Der kan indtastes ubegrænset tekst i begge felter. Der kan indtastes et ubegrænset antal disponeringsrækker.
Disponeringen, som er tildelt en kunde, dvs. den markerede disponeringsrække, kan slettes med knappen Slet.
Med knappen Yderligere oplysninger er det muligt at komme til siden med yderligere oplysninger om kunden, og hvor disse oplysninger kan gemmes.
Oplysninger øverst i venstre side af siden Yderligere oplysninger indvirker bl.a. på faktureringen. De øvrige oplysninger er informative.
Valg af sprog (dansk, engelsk, estisk, finsk, norsk eller svensk) afgør det sprog, hvorpå kundens fakturaer, ordrer og rykkerbreve som standardindstilling udfærdiges.
Kundens momssats, standard-% anvendes, når der tilføjes linjer på fakturaen til varer, som ikke anvender vareregisteret.
Der kan fastlægges en standardtekst med tillægsoplysninger til kunden, som altid kommer til at stå, når der udfærdiges en salgsfaktura og i feltet Yderligere oplysninger på en salgsordre (dog hverken på gruppefakturaer eller fakturaer udfærdiget med kontraktfakturering). Hvis der er indtastet en standardtekst med tillægsoplysninger til kunden, og det samme også er tilfældet i Brugerindstillingerne, er det kundens standardtekst med tillægsoplysninger, der anvendes på fakturaen. Standardteksten med tillægsoplysninger kan højst være på 500 tegn. Oplysninger kan indtastes direkte i feltet eller ved at trykke på -knappen efter feltet, som åbner et vindue til redigering af oplysningerne. I dette tilfælde er det også muligt at anvende linjeskift. Linjeskift angives i feltet som \ -tegn.
Der kan fastsættes en fast reference, som altid angives på kundens fakturaer og ordrer som bankreference. Den faste reference kan højst være på 20 tegn.
Via knappen Standardindstillinger åbnes et vindue, hvor der kan vælges, hvorvidt leverandørens Standardkonti, Standarddimensioner eller Standardvarer skal behandles. Såfremt ingen af dem skal behandles, vælges Annuller.
Ved at vælge Standardkonti åbnes en side, hvor der kan fastlægges standardmæssige regnskabskonti til kunderne, hvortil de fakturaer, der er oprettet til de pågældende kunder, som standard posteres. Standardkontiene udskiftes ved at markere den konto, der skal ændres, og trykke på knappen Skift konto, hvorefter kontoen hentes på kontoplanen. Hvis fakturaen bogføres linjevist, og der anvendes varer med en fastlagt standardkonto, anvendes der varekontoen i posteringerne.
På siden Standardkonti kan kundens standardmæssige momsstatus ligeledes fastlægges.
Der fremkommer også standardmomsstatus til forretningspartnerrapporten, når kartotekstoplysningen Standardkonti vælges med til rapporten.
Ved at vælge Standarddimensioner åbnes en side, hvor der kan fastlægges, til hvilke dimensioner de fakturaer, der er oprettet til de pågældende kunder, som standard posteres.
Ved at vælge Standardvarer åbnes en side, hvor der kan indtastes varer til en kunde, som tages med som standard ved oprettelse af en ny faktura til kunden. Bemærk! Når standardantallet er nul, tages varen ikke med som standard på fakturaen.
På en gruppefaktura kan der vælges, hvorvidt standardvarerne tages med eller ej.
Tilføjelser og sletninger af kundens standardvarer gemmes med knappen Gem.
Kundens standardvarer eller -tjenesteydelser kan hentes i vareregisteret med knappen Tilføj. Den ønskede vare søges på den liste, der åbnes. På listen vises alle salgsvarer, der er indtastet i kartoteket hos kunderne.
Du kan præcisere søgningen med varenavn, -kode og -gruppe ved at klikke på Hent varer. Produktet vælges ved at klikke på linjen. Du kan vælge flere varer på én gang ved at trykke på tasterne Ctrl og Skift samtidigt. En vare kan kun være standardvalgt vare én gang.
Med knappen Ny vare i visningen Salgsvarekartotek kan varekartoteket suppleres.
De valgte varer overføres til kunden som standardvarer med knappen Vælg vare. Hvis der vælges flere varer på én gang, fremkommer der et vindue efter, at der er klikket, hvor der kan angives oplysninger, som omfatter alle de valgte varer. Med knappen Varekort gås der til varekortet for den valgte vare.
Grundoplysningerne om standardvarerne kommer fra vareregisteret, men der kan fastsættes pris, rabat-%, moms-% og standardantal til den enkelte kunde. Med en markering i afkrydsningsfeltet Anden pris kan der indtastes en pris, som afviger fra angivelserne i vareregisteret. Med en markering i afkrydsningsfeltet Anden rabat kan der indtastes en rabat-%, som afviger fra angivelserne i vareregisteret. Med en markering i afkrydsningsfeltet Anden moms kan der vælges en moms-% til varen, som afviger fra angivelserne i vareregisteret. Såfremt standardantallet er nul, men der er fastsat en anden pris, anden rabat eller anden moms, kommer varen ikke automatisk med, når der udfærdiges en ny faktura til forretningspartneren. Hvis denne type vare vælges til fakturaen, så anvendes den pris, rabat og moms, der er fastsat til kunden. Der kan desuden indtastes en standardmæssig linjekommentar.
Den valgte standardvare slettes med knappen Slet.
Alle kundens standardvarer slettes med knappen Slet alle. Før den endelige sletning vises en bekræftelsesmeddelelse.
Med knappen Gyldighedsperioder kan der fastlægges perioder for den enkelte vare, hvorunder en standardvare medtages på de udfærdigede fakturaer.
Oplysninger til forretningspartnerrapporten om, hvor mange standardvarer, der er fastsat til kunden, fås når kartoteksoplysningerne under Standardvarer vælges.
Eksporter til fakturaskabelon
Med knapperne Eksporter til fakturaskabelon og Eksporter til faktura kan der udfærdiges en ny faktura til kunden.
Knappen Hent fakturaer åbner fakturaer via hentning af fakturabilag.
Vis aftale
Knappen Aftaler vises på siden Grundoplysninger om kunden mellem knapperne Standardindstillinger ja Eksporter til faktura, såfremt kontraktfakturering er i brug. Procountors kontraktfakturering er en gebyrbelagt tillægstjeneste.
Med knappen åbnes siden Aftaler, hvor der findes en liste over kundens grundoplysninger om aftaler. Til hver bruger kan der fastlægges det ønskede antal aftaler.
Ved at klikke på Vis får du en oversigt over eksisterende aftaler, som du kan redigere i.
Klik på Tilføj giver dig mulighed for at indgå nye aftaler.
Ved at klikke på Kopi kan du lave en identisk kopi af den eksisterende aftale .
Eksisterende aftaler kan slettes med knappen Slet. Såfremt en aftale ikke ønskes anvendt, men heller ikke ønskes slettet, kan den angives som passiv.
Med knapperne Vis og Tilføj åbnes en side, hvor aftalens oplysninger kan indtastes.
Med valget Kilde til adressen kan det bestemmes, kommer kundens adresseoplysninger fra kundekartoteket, hvorved de kan redigeres, eller fra en aftale, hvorved de kan redigeres. Fra kartoteket kommer betalingsbetingelse, valuta, inkl. moms og sprog, som kan redigeres. Andre oplysninger kan indtastes frit.
{På rullemenuen vælges som faktureringsperiode en passende kombination af månedsinterval og faktureringsmåned.
{Med faktureringsperiodens startdato bestemmes det, hvilken dag i måneden fakturaperioden begynder. Hvis feltet efterlades tomt, anvendes den første dag i måneden som standard, altså 1.
Faktureringsmåneden i perioden bestemmer i hvilken måned faktureringen skal ske.
Faktureringsdatoen i faktureringsmåneden bestemmer, hvilken dato fakturaen dateres.
En aftale kan slettes med knappen Slet. Knappen I udskriftsegnet format viser aftalen i PDF-format. Knappen Administration åbner kundens side med Administration. Der kan bladres i aftalen knapperne Næste og Forrige på siden Aftale.
Der skal fastlægges mindst én varelinje til aftalen. De standardvarer, der er fastlagt for en kunde, kommer med i aftalen, og heller på en faktura, som er udfærdiget på grundlag af aftalen. Det er muligt at ændre varenavnet i kolonnen Vare, som fremgår af fakturaen; men i kolonnen Listevare vises altid den oprindelige varebetegnelse, der er hentet fra kartoteket.
Med knappen Hent vare kan varerne eller tjenesteydelser i aftalen hentes i varekartoteket. På den fremkomne liste med de salgsvarer, som er indtastet i kartoteket, hentes den ønskede vare.
Du kan præcisere søgningen med varenavn, -kode og -gruppe ved at klikke på Hent varer. Produktet vælges ved at klikke på linjen. Du kan vælge flere varer på én gang ved at trykke på tasterne Ctrl og Skift samtidigt.
De valgte varer overføres til aftalen med knappen Vælg vare. Hvis et varenavn ændres i aftaleoplysningerne, overføres varens listenavn til kolonnen Listevare.
Med knappen Tilføj linje laves der en ny tom varelinje. De nødvendige oplysninger skrives derefter på den tomme varelinje.
Med knappen Kopier linje kan aftalens varelinjer kopieres. Først vælges den linje, der skal kopieres, og derefter trykkes der på knappen Kopier linje, hvorved der åbnes et vindue, hvor der spørges om, hvor mange kopier af linjer, der skal laves. Derefter spørges der om, hvorvidt antallet skal fordeles ligeligt til alle linjer. Enhedsprisen forbliver uændret.
Den valgte linje kan slettes i aftalen ved at klikke på Slet linje.
Du kan fastsætte standarddimensioner på varelinjer ved at klikke på Standarddimensioner, som kan anvendes i stedet for vareregistrets standarddimensioner.
Fakturaer oprettes på grundlag af aftalerne på siden med Kontraktfakturering, som findes i programmenuens punkt under Salg > Bilag.
Tilføj
Der kan tilføjes en ny kunde ved at trykke på knappen Tilføj. I den fremkomne dialogboks vælges typen på den forretningspartner, der skal tilføjes, hvorefter programmet åbner en tom side til grundoplysningerne alt efter den valgte forretningspartnertype.
Siden udfyldes med forretningspartnerens oplysninger, og ved behov fastsættes der standardkonti og -varer og dimensionsstandarder samt yderligere og administrative oplysninger via knapperne i den øverste kant af siden. Der kan importeres forretningspartnere fra andre systemer via Import af materialet.
Kopier
Den udvalgte forretningspartner kan kopieres fra listen over søgeresultater ved at trykke på knappen Kopier. Der spørges først om, hvorvidt kundens standardkonti, -dimensioner og -varer også skal kopieres.
Derefter spørger programmet, om der efter kopieringen skal åbnes et vindue på skærmen med den kopierede partners oplysninger eller ej. Efter den kopierede partners navn vises der et udtryk (kopi). Kundenumre kopieres ikke.
Slet
Den udvalgte kunde kan slettes af listen over søgeresultater ved at trykke på knappen Slet. Programmet spørger, om forretningspartneren skal slettes helt eller blot passiveres. Passiverede kunder vises ikke i kartotekerne, med mindre alternativet Vis desuden de passive forretningspartnere vælges særskilt.