Der kan hentes kladdebilag via Hentning af kladdebilag
Søgefunktioner
Ved at klikke på Hent fakturaer får du bilag, der svarer til din søgning, og de kan ses nederst i en tabel.
Når du klikker på Tøm, forsvinder alle angivne søgekriterier.
Ved at klikke på Egne søgninger kan du gemme og bruge ofte anvendte søgekriteriekombinationer (se yderligere oplysninger i funktionen Egne søgninger).
Søgekriterier slettes med knappen x.
Søgekriterier tilføjes med knappen +.
Brug af søgekriterier
Søgekriterier kan kombineres efter eget ønske. Der kan anvendes flere søgekriterier ved hjælp af en OG-søgning, hvilket betyder, at kun de bilag, som opfylder {u>alle<u} de angivne søgekriterier, er taget med i søgeresultatet.
Tekstsøgningen kan frit kombineres med *- og ?-tegn, hvor "*" svarer til en hvilken som helst tegnrække (inkl. den tomme) og "?«, hvilket som helst tegn.
Ved søgning på datoer kan startdatoen enten angives alene, hvorved alle eksisterende oplysninger fra og med den pågældende dato og fremover genereres, eller slutdatoen alene, hvorved alle eksisterende oplysninger til og med den pågældende dato genereres, eller der kan angives et bestemt datointerval.
til og med denne dato eller et datointerval.
Søgekriterier der kan vælges
- Status
Søgekriteriet benyttes til at søge de statusser, hvis eksisterende bilag skal medtages i søgeresultatet. (Der kan vælges flere statusser samtidigt).
Bilagstype
Søgekriteriet benyttes til at søge de bilagstyper, der skal medtages i søgeresultatet (Der kan vælges flere bilagstyper samtidigt).
Fakturaer mellem
Søgekriteriet benyttes til at søge den tidsperiode, hvis daterede bilag skal medtages i søgeresultatet.
Forfaldsdato mellem
Søgekriteriet benyttes til at søge bilag med forfaldsdato inden for en bestemt tidsperiode.
Regnskabsperiode mellem
Søgekriteriet benyttes til at søge regnskabsperiodens bilag inden for en bestemt tidsperiode.
Leveringsuge mellem
Søgekriteriet benyttes til at søge bilag med leveringsuge inden for en bestemt tidsperiode.
Fakturagruppe
Søgekriteriet definerer bilag med en bestemt fakturagruppe, for eksempel Gruppefaktura.
Forretningspartnerhovedgruppe
Søgekriteriet benyttes til at søge bilag enten på basis af kunder, leverandører eller personer.
Forretningspartnergruppe
Søgekriteriet benyttes til at søge bilag på basis af de oprettede forretningspartnergrupper.
Afgrænsning af forretningspartnergruppen
Søgekriteriet benyttes til at søge med en nuværende gruppe eller en forretningspartnergruppe på udarbejdelsestidspunktet.
Sidst ændret af
Søgekriteriet benyttes til at søge bilag på basis af den, der har ændret det sidst.
Hovedbogskonti
Søgekriteriet benyttes til at søge med den valgte hovedbogskonto.
NavnSøgekriteriet benyttes til at søge med fakturanavnet.
Periodeafgrænsede bilag
Søgekriteriet benyttes til at søge enten på basis af kun ikkeperiodeafgrænsede bilag eller kun periodeafgrænsede bilag.
CVR-nr.
Søgekriteriet benyttes til at søge med virksomhedens 8-cifrede CVR-nr.
Kundenummer
Søgekriteriet benyttes til at søge med kundenummeret.
Fakturanummer
Søgekriteriet benyttes til at søge med programmets fakturanummer.
Referencenummer
Søgekriteriet benyttes til at søge med programmets referencenummer.
Fakturakanal
Søgekriteriet benyttes til at søge via fakturakanalen, f.eks. Post eller E-faktura.
Faktureringsadresse
Søgekriteriet benyttes til at søge med den faktureringsadresse, der er angivet på et bilag.
Kontaktperson
Søgekriteriet benyttes til at søge i programmets kundeadministration efter en markeret person.
Yderligere oplysninger
Søgekriteriet benyttes til at søge med termerne i feltet Yderligere oplysninger.
Notater
Søgekriteriet benyttes til at søge med termerne i feltet Notater.
Varenavn
Søgekriteriet benyttes til at søge med varenavnet.
Varekode
Søgekriteriet benyttes til at søge med varekoden.
Bemærkningslinje
Søgekriteriet benyttes til at søge med termerne i feltet Bemærkningslinje.
Regnskabsværdi og møntfod
Søgekriteriet benyttes til at søge med en regnskabsværdi og en møntfod.
Rykkergebyrer og morarenter
Søgekriteriet benyttes til at søge på basis af rykkergebyrer og morarenter.
Fakturaens transaktionsoplysninger
Ved at benytte det pågældende søgekriterium genereres der både søgekriterier med tidsinterval og disponering og et felt med frit formuleret tekst til brug for navnet på transaktionens ophavsmand. Der kan læses yderligere om transaktionsoplysningerne her.
Håndtering af søgeresultater
Der vises et søgeresultat, som svarer til søgekriterierne, i tabellen i den nederste del af visningen Hentning af kladdebilag. I kladdebilagets kolonne Regnskabsværdi vises debetposteringerne.
Søgeresultatet kan sorteres (f.eks. efter navn eller regnskabsværdi) ved at klikke med musen på kolonneoverskrifterne. Sorteringsrækkefølgen bibeholdes, når fanebladet forlades. Antallet viste rækker kan ændres ved at flytte markøren hen til søgekriteriernes og søgeresultaternes justeringsgrænse over værktøjslinjen (markøren skifter til en dobbeltpil på det rigtige sted) og ved at trække afgrænsningen op eller ned med musens venstre knap.
Der kan markeres funktioner til søgeresultatet med knappen oven over listen eller via den menu, der kommer frem med et højreklik med musen. Knapperne varierer med fanebladene. Knapperne Faktura/Regnskab/Bilag, Forhåndsvisning og Udskriftsegnet liste findes på alle fanebladene.
Funktionerne på værktøjslinjenFunktionerne på værktøjslinjen
Med knappen Faktura er der direkte adgang til visning af en faktura, et bilags bogføringsside eller visningen Dimensioner. Med knappen Bilag kan et bilag vedhæftes som en fil, og eksisterende vedhæftede filer kan vises eller slettes. (Læs mere om funktionen Vedhæftede filer). Desuden er den fremkomne visning udstyret med knapperne Næste og Forrige, som anvendes til at bevæge sig frem og tilbage i søgeresultaterne.
Knappen Forhåndsvisning åbner det valgte bilag i udskriftsegnet format (HTML eller PDF).
Via knappen Udskriftsegnet liste er det muligt at åbne søgeresultatet i forskellige formater. Der er følgende valgmuligheder: Søgeresultat og momsspecifikation, Udskriftsegnet ZIP-pakke, Udskriftsegnet PDF-pakke, Enkel eksportudskrift og Udvidet eksportfil. Søgeresultat og momsspecifikation frembringer en liste over bilag i HTML-format, mens der nederst i rapporten fremkommer en momsspecifikation fra fakturaerne.
Udskriftsegnet PDF-pakke genererer kun én PDF-pakke med de markerede varer (ingen bilag). Udskriftsegnet PDF-pakke, inkl. vedhæftede filer genererer én PDF-pakke, men den frembringer ikke andre vedhæftede filer end PDF-filer. Til gengæld viser Udskriftsegnet PDF-pakke, kun vedhæftede filer kun en liste over PDF-formaterede vedhæftede filer.
Udskriftsegnet ZIP-pakke på sin side medtager alle vedhæftede filer. De finvoice.xml-filer, der er i e-fakturaerne, er ikke deciderede vedhæftede filer; men der er derimod tale om visninger fra xml-formateret finvoice-materiale.
Via knappen Gennemgang er der direkte adgang til søgeresultaterne i visningen Gennemgang af en valgt faktura eller til gennemgang af flere fakturaer.
Via knappen Tilføj funktioner er der direkte adgang til valget Massedimensionering, så flere fakturaer kan dimensioneres på én gang (Læs mere om funktionen Massedimensionering). Med valget Periodeafgrænsninger kan der udfærdiges flere notater på én gang. Desuden er det via knappen muligt at finde valgmulighederne Fakturaens transaktionsoplysninger, Notater, Opret ny faktura, Afstem med forretningspartnere og Opret ny forretningspartner. Opret ny forretningspartner kan oprettes i søgeresultatet ved at vælge en ny forretningspartner på baggrund af det valgte bilag. Med Afstem med forretningspartnere kan bilaget afstemmes med den rigtige forretningspartner.
Funktionerne i den højreklikkede genvejsmenu
Ved at trykke på musens højre knap ud for søgeresultatet, fremkommer der en menu, hvor der ud over knappernes funktioner også findes flere andre funktioner:
Valget Søgeresultatet og momsspecifikation genererer en udskrift i html-format ud fra søgeresultatet og den tilhørende momsspecifikation i et nyt browservindue, hvorfra det kan udskrives på papir eller gemmes i en fil.
Valget Udskriftsegnet ZIP-pakke genererer en ZIP-pakke ud fra linjerne på fakturaerne eller lønningerne. Fakturaerne eller lønberegningerne er i pakken i PDF-format, og alle vedhæftede filer er med på fakturaerne.
Valget Udskriftsegnet PDF-pakke genererer en PDF-pakke ud fra linjerne på fakturaerne eller lønningerne. Fakturaerne eller lønberegningerne er i pakken i én PDF-fil, og alle de vedhæftede filer, der skal sendes, er med på fakturaerne.
Valget Fakturaens transaktionsoplysninger viser et sammendrag (med fakturanummer, fakturabeløb, oprettet, sendt, betalt, fakturagruppe og rykkerskrivelse (udestående salgsfakturaer)) af det markerede bilags oplysninger. Læs mere om fakturaens transaktionsoplysninger her.
Valget Notater åbner et vindue, hvor der er adgang til at vise og redigere oplysningerne i fakturaens eller bilagets felt Notater uanset bilagets status. Der er plads til et ubegrænset antal tegn til teksten i notaterne.
Med valget Opret ny faktura er det muligt at udfærdige den markerede linje til forretningspartneren en faktura eller et bilag med samme bilagstype. Såfremt brugerrettighederne ikke tillader det, fremkommer der en besked om det. Valget Opret ny faktura anvendes desuden til at udfærdige en faktura med rykkergebyrer og morarenter.
Knappen Massedimensionering gør det muligt at dimensionere flere fakturaer på én gang. (Læs mere om funktionen Massedimensionering).
Med valget Periodeafgrænsninger kan der udfærdiges flere notater på én gang.
Funktionerne i den højreklikkede genvejsmenu
Ved at trykke på musens højre knap ud for søgeresultatet, fremkommer der en menu, hvor der ud over knappernes funktioner også findes flere andre funktioner:
Valget Søgeresultatet og momsspecifikation genererer en udskrift i html-format ud fra søgeresultatet og den tilhørende momsspecifikation i et nyt browservindue, hvorfra det kan udskrives på papir eller gemmes i en fil. Se eksemplet.
Valget Udskriftsegnet ZIP-pakke genererer en ZIP-pakke ud fra linjerne på fakturaerne eller lønningerne. Fakturaerne eller lønberegningerne er i pakken i PDF-format, og alle vedhæftede filer er med på fakturaerne.
Valget Udskriftsegnet PDF-pakke genererer en PDF-pakke ud fra linjerne på fakturaerne eller lønningerne. Fakturaerne eller lønberegningerne er i pakken i én PDF-fil, og alle de vedhæftede filer, der skal sendes, er med på fakturaerne.
Valget Fakturaens transaktionsoplysninger viser et sammendrag (med fakturanummer, fakturabeløb, oprettet, sendt, betalt, fakturagruppe og rykkerskrivelse (udestående salgsfakturaer)) af det markerede bilags oplysninger. Læs mere om fakturaens transaktionsoplysninger her.
Valget Notater åbner et vindue, hvor der er adgang til at vise og redigere oplysningerne i fakturaens eller bilagets felt Notater uanset bilagets status. Der er plads til et ubegrænset antal tegn til teksten i notaterne.
Med valget Opret ny faktura er det muligt at udfærdige den markerede linje til forretningspartneren en faktura eller et bilag med samme bilagstype. Såfremt brugerrettighederne ikke tillader det, fremkommer der en besked om det. Valget Opret ny faktura anvendes desuden til at udfærdige en faktura med rykkergebyrer og morarenter.