Du kan få adgang til visningen Hentning af bilag via afsnittet Søgning i hovedmenuen. I Hentning af bilag kan du søge i alle forskellige kvitteringstyper. I denne artikel finder du oplysninger om søgekriterierne samt knapperne og funktionerne i visningen.
Søgekriterier
Følgende søgekriterier findes i den øverste del af visningen Hentning af bilag:
Fakturaer mellem: Søg kvitteringer fra et bestemt datointerval. For fakturaer udføres søgningen efter fakturadato, og for journalkvitteringer pr. regnskabsdato.
Eller vælg datointerval: Alternativt kan du vælge et fast datointerval fra menuen. Indstillinger i menuen er:
- Ingen valgt: Dette valg vises i menuen, hvis datoerne i søgekriteriet Fakturaer mellem er tomme
- Denne uge: Startdato for søgekriteriet Fakturaer mellem bliver automatisk den nuværende uges mandag
- Seneste uge: Startdato for søgekriteriet Fakturaer mellem bliver automatisk den forrige uges mandag
- Denne måned: Startdato for søgekriteriet Fakturaer mellem bliver automatisk den første dag i den nuværende måned
- Seneste måned: Startdato for søgekriteriet Fakturaer mellem bliver automatisk den første dag i forrige måned
- Seneste 6 måneder: Startdato for søgekriteriet Fakturaer mellem bliver automatisk den første dag i de seneste 6 måneder
- Dette år: Startdato for søgekriteriet Fakturaer mellem bliver automatisk den første dag i det nuværende år
- Seneste år: Startdato for søgekriteriet Fakturaer mellem bliver automatisk den første dag i det forrige år
- Kunde: Dette valg vises i menuen, hvis datoer for søgekriteriet Fakturaer mellem er indstillet manuelt
Hent: I feltet kan du skrive tekst eller tal for at søge kvitteringer. Søgningen dækker flere fakturarelaterede felter som navn, adresse, inkluderede produkter og fakturanummer. Du kan også søge efter flere fakturanumre ved at adskille dem med kommaer (f.eks. "1, 2, 3") eller ved at angive en række fakturanumre (f.eks. "1-3").
Type hentning: Indstillinger i menuen er følgende:
- Fakturaer: dækker alle kvitteringstyper bortset fra periodiske selvangivelser
- Udestående fakturaer: dækker salgsfakturaer, købsfakturaer, rejse- og udgiftsfakturaer samt periodiske selvangivelser
- Fakturaer til godkendelse: dækker købsfakturaer, indkøbsordrer, rejse- og udlægsafregninger samt journalkvitteringer
- Fakturaer til betaling: dækker købs-, rejse- og udlægsafregninger samt periodiske selvangivelser
Bilagstype: Du kan vælge alle kvitteringstyper eller bestemme dem, du vil medtage i søgningen. Valget i menuen Type hentning bestemmer hvilke kvitteringstyper, du kan vælge i menuen Bilagstype. Hvis der ikke er angivet nogen valg i denne menu, søger Procountor efter alle kvitteringstyper, der kan inkluderes i søgningen i henhold til valget i menuen Søgningstype.
Status: Du kan vælge alle statusser eller bestemme de statusser, du vil medtage i søgningen. Valget i menuen Bilagstype bestemmer hvilke statusser, du kan vælge i menuen Status.
Knapper øverst på visningen
- Hent fakturaer: Søg efter fakturaer i henhold til de fastsatte søgekriterier
- Ryd: Ryd de fastsatte søgekriterier
- Gem søgning: Gem de fastsatte søgekriterier som din egen søgning til senere brug. Du kan finde flere oplysninger om at gemme dine egne søgninger i kapitlet Personlige søgninger i denne artikel.
Avanceret søgning
Under afsnittet Søgekriterier finder du Avanceret søgning. Søgekriterierne for avanceret søgning vises, når du klikker på den nedadrettede pil i højre side af afsnittet. Avanceret søgning omfatter følgende søgekriterier:
Periodeafgrænsede bilag, hvis indstiller er:
- Ingen valgt: standardvalg
- Kun ikkeperiodeafgrænsede bilag: Søg kun efter kvitteringer, der ikke er periodiseret ved hjælp af periodiseringsværktøjet
- Kun periodeafgrænsede bilag: Søg kun efter kvitteringer, der er periodiseret ved hjælp af periodiseringsværktøjet
Affgrænsning af forretningspartnergruppen, hvis indstillinger er:
- Ingen valgt: standardvalg
- Aktuel gruppe: Søg efter kvitteringer tildelt en forretningspartner, der i øjeblikket tilhører gruppen valgt i søgekriteriet Forretningspartnergruppe
- Gruppen på udarbejdelsestidspunktet: Søg efter kvitteringer tildelt en forretningspartner, der oprindeligt (da fakturaen blev oprettet) tilhørte gruppen valgt i søgekriteriet Forretningspartnergruppe, men måske ikke længere tilhører gruppen
Rykkeskrivelsen er sendt, hvis indstillinger er:
- Ingen valgt: standardvalg
- Ja: Søg kun efter kvitteringer, hvor en betalingspåmindelse er sendt
- Nej: Søg kun kvitteringer, hvor der ikke er sendt nogen betalingspåmindelse
Skal kun de uafstemte hentes: Som standard er dette valg ikke markeret. Når det er markeret, vil kun kvitteringer, der ikke er tildelt nogen forretningspartner, indgå i søgningen.
Search flagged invoices only: Searches invoices which have been flagged in Accounting page or Verification view. More about flagging here.
Forretningspartnergruppe: I menuen indgår alle forretningspartnere i Procountor. Når du vælger en forretningspartnergruppe fra menuen, indgår kun kvitteringer tildelt en forretningspartner, der tilhører denne gruppe, i søgningen.
Forsendelse: Menuen indeholder alle fakturakanaler, der er tilgængelige i Procountor. Når du vælger en fakturakanal fra menuen, vil kun indtægter, der har den valgte fakturakanal blive inkluderet i søgningen.
Fakturagruppe: Aktiverer søgning af kvitteringer oprettet via funktionen Gruppefaktura eller Periodiseringsværktøj efter deres fakturagruppenavn. Menuen indeholder alle fakturagrupper genereret i Procountor.
Regnskabsperiode mellem: Søg kvitteringer efter deres regnskabsperiode.
Regnskabsdag mellem: Søg kvitteringer efter deres regnskabsdato.
Leveringsdage mellem: Søg kvitteringer efter deres leveringsdato.
Betalingsdato mellem: Søg kvitteringer efter deres betalingsdato.
Forfaldsdato mellem: Søg kvitteringer efter deres forfaldsdato.
Alternativt kan du vælge en fast datoperiode fra menuen Eller vælg datointerval fundet under hvert søgekriterie dato mellem. Indstillinger i menuen er de samme som for søgekriteriet Fakturaer mellem.
Regnskabsværdi og møntfod: Søg kvitteringer efter deres regnskabsværdi ved at indtaste en værdi i feltet og efter deres valuta ved at vælge en valuta fra menuen.
Forretningspartner til hvem, der er afstemt: Søg kvitteringer, der er blevet tildelt en bestemt forretningspartner. Vælg en forretningspartner ved hjælp af knappen Hent, og ryd det valg, du har foretaget ved hjælp af knappen Ryd.
Hovedbogskonti: Søg kvitteringer, der er blevet bogført til en bestemt hovedbogskonto eller -konti. Vælg hovedbogskonto eller -konti enten ved at klikke på dem på listen (flere valg kan foretages ved hjælp af knappen CTRL) eller ved hjælp af knappen Hent. Valgene kan ryddes ved hjælp af knappen Ryd.
Dimensioner: Når du vælger en dimension og dens element eller elementer, vil kun kvitteringer tildelt disse elementer blive inkluderet i søgningen. Dimensionsmenuen inkluderer alle de dimensioner, der er opstillet i virksomhedens Procountor-miljø.
- Under Dimensionsmenuen findes vinduet Underkategorier, hvor du kan vælge et element eller elementer, der tilhører den valgte dimension. Vælg elementer enten ved at klikke på dem på listen (flere valg kan ske ved hjælp af knappen CTRL) eller ved hjælp af knappen Hent. Valgene kan ryddes ved hjælp af knappen Ryd.
Fakturaens transaktionsoplysninger: Søg kvitteringer efter deres transaktionsoplysninger.
- Du kan indstille datointervallet i felterne. Alternativt kan du vælge et fast datointerval fra menuen Eller vælg datointerval. Indstillinger i menuen er de samme som for søgekriteriet Fakturaer mellem.
- Vælg den transaktion, du vil søge kvitteringer for, fra menuen Fakturabegivenhedstype. Menuen indeholder alle kvitteringstransaktioner, der kan udføres i Procountor.
- Når du indtaster en brugers navn i feltet Begivenhedsfaktor, vil kun transaktioner, der udføres af denne bruger, indgå i søgningen.
Søgeresultater
Som standard er følgende kolonner inkluderet i søgeresultater:
- Navn
- CVR-nr.
- Fakturanummer
- Fakturadato
- Regnskabsværdi
- Bilagstype
- Status
- Forfaldsdato
- Betalingssdato
- Forsendelse
- Bilag
- Notater
- Fakturaudstederens fakturanummer
Ved hjælp af knappen 
(Tilpas kolonnevisning) på højre side af søgeresultaterne, kan du bestemme, hvilke kolonner skal inkluderes i søgeresultater. Knappen åbner en liste over kolonnerne, og du kan skjule en kolonne fra søgeresultater ved at klikke på navnet på kolonnen på listen.
Ved hjælp af knappen 
(Tilbagstil tabels kolonner til standard) til venstre for knappen 
, kan du få de skjulte kolonner vist i søgeresultater.
Knapper og menuer over søgeresultater
Du kan vælge en kvittering i søgeresultater ved at klikke på rækken og åbne kvitteringens visning Faktura ved at klikke på kolonnen Navn på denne kvitterings række. Over søgeresultaterne finder du knapper og menuer til håndtering af kvitteringerne i søgeresultaterne. Disse knapper og menuer er angivet nedenfor.
Gå til: Gennem denne menu kan du få adgang til kvitteringens visninger Faktura, Regnskab og Dimensioner og se deres vedhæftede filer.
Forhåndsvisning: Via denne knap kan du forhåndsvise den valgte kvittering i PDF-format
Udskriftsegnet liste: knappen åbner søgeresultatet og momsspecifikationen i HTML-format. I menuen, der åbnes fra højre side af knappen, er der følgende indstillinger for eksport af søgeresultaterne:
- Søgeresultatet og momsspecifikation (HTML)
- Søgeresultatet og momsspecifikation (PDF)
- Udskriftsegnet ZIP-pakke
- Udskriftsegnet PDF-pakke
- Udskriftsegnet PDF-pakke, inkl. vedhæftede filer
- Udskriftsegnet PDF-pakke, kun vedhæftede filer
- Enkelt eksportudskrift
- Udvidet eksportfil
Gennemgang: Knappen åbner den valgte kvitterings visning Verifikation. I menuen, der åbnes fra højre side af knappen, kan du også få adgang til visningen Gennemgang af flere fakturaer.
Betaling: Knappen åbner den valgte kvitterings visning Betaling. I menuen, der åbnes fra højre side af knappen, kan du også få adgang til visningen Betaling af flere fakturaer.
Rykkerskrivelse: Via denne knap kan du få adgang til visningen Rykkerskrivelse.
Tilføj funktioner: Menuen indeholder følgende funktioner:
- Afstemning af kontoudtog
- Massedimensionering
- Annullering af flere fakturaer
- Flet order til faktura
- Særtilfælde
- Fakturaens transaktionsoplysninger
- Notater
- Opret ny faktura
- Afstem med forretningspartnere
- Opret ny forretningspartner
- Indstil flere fakturaer som betalt
Faste søgninger
Ud over den generelle søgning Kvittering, findes følgende søgninger med faste søgekriterier i hovedmenuens afsnit Søg:
- Udestående fakturaer
- Udestående salgsfakturaer
- Åbn køb
- Fakturaer til verificere
Personlige søgninger
Via knappen Gem søgning, der findes øverst i visningen Kvitteringssøgning, kan du gemme dine egne personlige søgninger til senere brug. Ved at bruge dine egne gemte søgninger, får automatisk de søgekriterier, der bruges i denne søgning, i brug uden at skulle fastsætte dem manuelt. Gemte søgninger er knyttet til brugeren men ikke til miljøet, hvilket betyder, at gemte søgninger kun vil være synlige for brugeren, der har gemt dem, og ikke for andre brugere i miljøet.
Sådan gemmer du din egen søgning
- Fastsæt de foretrukne søgekriterier i visningen Kvitteringssøgning
- Klik på knappen Gem søgning øverst i visningen
- I vinduet Gem søgning som, som åbner fra knappen, skal du navngive din søgning og klikke på OK
Sådan bruger din egen søgning
Når du har gemt din søgning, vises den i hovedmenuens afsnit Søg, hvor den er markeret med en hvid stjerne. Du kan søge kvitteringer med din egen søgning ved at vælge din søgning fra afsnittet Søg. Når du vælger din egen søgning, åbnes søgningsresultater for Hentning af bilag automatisk efter søgekriterierne for din egen gemte søgning.
Sådan sletter du din egen søgning
- Vælg din søgning i hovedmenuens afsnit Søgning
- På visningen Hentning af bilag, der åbnes, skal du klikke på knappen Slet gemte søgning øverst i visningen
- I vinduet Slet gemte søgning, der åbnes fra knappen, skal du klikke på OK