Myynnin raportointi

Myyntiraportille pääset ohjelman kohdasta Raportointi > Myynnin raportointi.

Myynnin raportointi on uudistettu versio vanhasta myynnin raportoinnista. Toisin kuin vanhassa myynnin raportissa, uudessa raportissa tiedot haetaan reaaliaikaisesti Procountorin tietokannasta. Sekä uusi että vanha myyntiraportti tulevat toimimaan hetken aikaa rinnakkain.

Myynnin raportin avulla voit seurata myyntiä tuotteiden ja asiakkaiden mukaan. 

 

Käyttöoikeudet

Jotta käyttäjä pääsee tarkastelemaan myynnin raporttia, tulee hänellä vähintään olla seuraavat käyttöoikeudet:

• Myyntilaskujen haku: Katseluoikeudet tai Kaikki oikeudet
• Ei käytössä rajoitusta: Pääsy vain käyttäjän luomiin myyntilaskuihin
• Ei käytössä lisäominaisuutta: dimensiokohtainen käyttöoikeusrajaus 

 

Hakuehdot

1. Määrittele ensin raportin hakuehdot.
2. Paina Muodosta -painiketta.
3. Ohjelma muodostaa hakuehtojen mukaiset myyntiraportit.

Raporttia on mahdollista suodattaa seuraavilla ehdoilla:

 

Ajanjakso 

Ajanjakso -painikkeesta voit määritellä miltä ajalta haluat hakea tietoja.

• Nykyinen tilikausi 
• Viimeiset 6kk 
• Viimeiset 12kk
• Nykyinen vuosi
• Muu kausi: Syötä aloitus- ja lopetuspäivämäärä. Kalenteripainikkeella saat kalenterin käyttöön.
• Tiedot raportille haetaan myyntilaskuilta oletuksena laskun päivämäärän mukaan.

 

Tuotteet

Tuotteet -painikkeesta avautuu tuotevalinta. Voit hakea tuotteita, tuoteryhmiä ja laskun tuotteita.

• Tuotteet: Osio näyttää kaikki tuotteet, jotka on syötetty tuoterekisteriin, riippumatta siitä onko niitä käytetty laskuilla.
• Tuoteryhmät: Osio näyttää myynnin tuoteryhmät, joiden perusteella haetaan tuoteryhmän tuotteita.
• Laskun tuotteet: Osio näyttää vain ne tuotteet, joita on käytetty laskuilla. Tuotteen ei tarvitse olla perustettuna tuoterekisteriin.

Haku-kenttä: Voit suodattaa listausta syöttämällä tuotteiden, tuoteryhmien ja laskun tuotteiden nimen tai minkä tahansa osan nimestä. Lisäksi tuotteita voi suodattaa tuotekoodin perusteella.

 

Asiakkaat

• Asiakkaat: Osio näyttää kaikki asiakkaat, jotka on syötetty asiakasrekisteriin.
• Asiakasryhmät: Osio näyttää asiakasryhmät, joiden perusteella haetaan asiakasryhmän myyntejä.
• Laskun asiakkaat: Osio näyttää vain ne asiakkaat, joille on kirjattu lasku. Asiakkaan ei tarvitse olla perustettuna asiakasrekisteriin.

Haku-kenttä: Voit suodattaa listausta syöttämällä asiakkaan, asiakasryhmän tai laskun asiakkaan nimen tai nimen alkuosan. Lisäksi asiakkaita tai laskun asiakkaita voi etsiä asiakasnumeron perusteella.

 

Luvut

• EUR: myynti euroissa ilman arvonlisäveroa (painikkeen nimi viittaa Procountor -ympäristön maan valuuttaan).
• EUR + Alv: myynti euroissa sisältäen arvonlisäveron (painikkeen nimi viittaa Procountor -ympäristön maan valuuttaan).
• Määrä: laskuilla käytettyjen tuotteiden lukumäärä.

 

Laskun pvm tai tositteen pvm

• Voit valita haetaanko myyntilaskut laskun päivämäärän vai tositteen päivämäärän mukaan.

 

Tapahtumat

• Kaikki tapahtumat: hakee sekä liiketapahtumat että muut tapahtumat.
• Liiketapahtumat: hakee mukaan liiketapahtumat eli tositteet, joiden tilana on Lähettämätön, Hyväksytty, Lähetetty, Maksettu, Osittain maksettu, Maksettu muualla tai Laskutettu.
• Muut tapahtumat: hakee mukaan ne tapahtumat, jotka eivät ole liiketapahtumia. 

 

Muodosta raportti

Muodosta -painikkeella ohjelma hakee hakuehtojen mukaiset tiedot.

Palauta oletustila -painikkeella tekemäsi valinnat tyhjennetään ja hakuehdot palautuvat oletuksiin.

 

Riviriedot

Rivitiedot -painikkeesta siirryt tarkastelemaan kuvaajien sisältöä rivitasolla. 

Pivot-taulukon avulla voit ryhmitellä myyntitietoja ja tunnistaa helposti trendejä ja kuvioita. Pivot näyttää myyntitiedot raportin yleisten suodattimien perusteella, ja sitä voidaan optimoida useilla eri vaihtoehdoilla. 
 
Voit ryhmitellä myyntilaskurivit tuotteen, tuoteryhmien, asiakkaan, asiakasryhmien, laskun asiakkaan ja laskun tuotteen perusteella. Myynnit voidaan laskea yhteen vuosittain, kuukausittain tai päivittäin käytetyn aikavälin mukaan, joka on määritelty hakuehdoissa.
 
Näkymän alemmassa taulukossa voit tarkastella yksittäisiä myyntilaskurivejä.

• Taulukkojen tiedot saa exceliin Vie Exceliin  –painikkeesta.
• Taulukkojen oikean yläkulman nuoli  -painikkeesta voit laajentaa tai pienentää näkymää. 

 

Myynnin kehitys

Ylin kuvaaja esittää hakuehtojen mukaisen yleisen myynnin kehityksen. 

Voit seurata myynnin kehitystä esimerkiksi vuosittain, kuukausittain tai päivittäin. Valitse Näytä -painikkeen alasvetovalikosta joko:

• Vuosittain
• kuukausittain
• päivittäin
• viikottain

Voit valita erilaisia kuvaajan tyyppejä. Valitse Kuvaajan tyyppi -alasvetovalikosta joko:

• Jaksollinen 
• Myynnin kumulatiivinen kehitys 
• Myynnin vertailu edelliseen vuoteen 
• Kumulatiivisen myynnin vertailu edelliseen vuoteen 
• Myynnin muutos % edelliseen vuoteen 

Kuvaaja on mahdollista tallentaa PNG-muotoisena kuvatiedostona painamalla Vie PNG kuvaksi -painiketta. 

 

Myynti tuotteittain, tuoteryhmittäin ja laskun tuotteittain

Näkymän keskimmäisessä kuvaajassa myyntiä tarkastellaan tuotetasolla.

 

Tietojen suodattaminen

Kuvaa klikkaamalla saat sen suuremmaksi.

• Kuvaajan otsikkorivillä voit valita tarkasteletko kuvaajaa tuotteittain, tuoteryhmittäin tai laskun tuotteittain. 
  • Tuotteittain -välilehdellä myynnit näytetään tuoterekisterissä olevien tuotteiden mukaan listattuna.
  • Laskun tuotteittain -välilehdellä myynnit näytetään laskuille kirjattujen tuotteiden mukaisesti. Eli välilehti näyttää myös ne tuotteet, joita ei ole lisätty tuoterekisteriin tai tuotteen nimi eroaa rekisterissä olevasta tuotteen nimestä.
• Voit muuttaa kuvaajan tuloksia nousevaan tai laskevaan järjestykseen painamalla sarakkeeen vieressä olevaa nuolta.
• Taulukossa on mahdollista valita yksittäinen tuote, tuoteryhmä tai laskun tuote tarkasteluun painamalla esimerkiksi tuotteen nimeä. Valitsemalla sama rivi uudestaan suodatus palautuu alkuperäiseen arvoonsa

Painikkeet

• Vie Exceliin  -painikkeesta siirrät Taulukon tiedot Excel-tiedostoon. 
• Taulukon oikean yläkulman nuoli  -painikkeesta voit laajentaa tai pienentää näkymää. 
• - painikkeesta voit porautua tuotteen laskuihin, jolloin näet mitkä laskut liittyvät valittuun tuotteeseen.
  • Avautuvalla Laskut -näkymällä voit porautua yksittäisen laskun Lasku -näkymälle painamalla haluamaasi laskunumeroa. Ikkuna avautuu omaan välilehteensä. 

 

Myynti asiakkaittain, asiakasryhmittäin ja laskun asiakkaittain

Näkymän alimmaisessa kuvaajassa myyntiä tarkastellaan asiakkaittain. 

 

Tietojen suodattaminen

Kuvaa klikkaamalla saat sen suuremmaksi.

• Kuvaajan otsikkorivillä voit valita tarkasteletko kuvaajaa asiakkaittain, asiakasryhmittäin tai laskun asiakkaittain.
  • Asiakkaittain -välilehdellä myynnit näytetään asiakasrekisterissä olevien asiakkaiden mukaan listattuna.
  • Laskun asiakkaittain -välilehdellä myynnit näytetään laskuilla näkyvien asiakkaiden mukaisesti. Eli välilehti näyttää myös niiden asiakkaiden myyntilaskut, joita ei ole lisätty asiakasrekisteriin tai asiakkaan nimi eroaa rekisterissä olevasta nimestä.
• Voit muuttaa kuvaajan tuloksia nousevaan tai laskevaan järjestykseen painamalla sarakkeeen vieressä olevaa nuolta.
• Taulukossa on mahdollista valita yksittäinen asiakas, asiakasryhmät tai laskun asiakas tarkasteluun painamalla esimerkiksi asiakkaan nimeä. Valitsemalla sama rivi uudestaan suodatus palautuu alkuperäiseen arvoonsa.

Painikkeet

• Vie Exceliin  -painikkeesta siirrät Taulukon tiedot Excel-tiedostoon. 
• Taulukon oikean yläkulman nuoli  -painikkeesta voit laajentaa tai pienentää näkymää.
• - painikkeesta voit porautua asiakkaan laskuihin, jolloin näet mitkä laskut liittyvät valittuun asiakkaaseen.
  • Avautuvalla Laskut -näkymällä voit porautua yksittäisen laskun Lasku -näkymälle painamalla haluamaasi laskunumeroa. Ikkuna avautuu omaan välilehteensä.

 

Huomioitavaa tuotteen nimestä

• Jos tuotetta ei haeta laskulle suoraan tuoterekisteristä, vaan se syötetään käsin, myynnin raportti näyttää tuotteen N/A tuotteena Myynti tuotteittain -kuvaajassa.
  • Tuotteen nimen tai tuotekoodin kirjoittaminen laskuriville ei vielä tee kohdistusta rekisterissä olevaan tuotteeseen, vaan tuote tulee hakea rekisteristä.
• Tuote, jota ei ole perustettu tuoterekisteriin, vaan se on syötetty käsin laskulle, näytetään tuotteen nimi Myynti Laskun tuotteittain -kuvaajassa.
• Jos muutat tuoterekisteristä haetun tuotteen tuotenimeä laskurivillä, nousee se alkuperäisellä tuotteen nimellä Myynti Tuotteittain -kuvaajaan, ja muutetulla nimellä Myynti Laskun tuotteittain -kuvaajaan.
• Jos muutat tuotteen nimeä tuoterekisterissä, se päivittyy sekä Myynti Tuotteittain - että Myynti Laskun tuotteittain -kuvaajassa.