Rekisteri- dimensioraportille pääset ohjelman kohdasta Raportointi > Rekisteri- dimensio raportointi.
Rekisteri- dimensio raportointi on uudistettu versio vanhasta Rekisteri- dimensio raportoinnista. Uudessa raportissa tiedot haetaan reaaliaikaisesti Procountorin tietokannasta ja sen käytettävyyttä on parannettu.
Rekisteri-dimensio-raportointi -näkymällä voi seurata ja verrata dimensionimikkeittäin tuotteille ja liikekumppaneille kohdistuneita tapahtumia. Raportti ei avaudu, ellei ympäristöllä ole vähintään yksi dimension nimike käytössä.
- Mikäli käyttäjällä on dimensiokohtainen käyttöoikeusrajaus lisäominaisuus käytössä, ei raportointi ole käytössä.
Hakuehdot
Raportille haetaan oletuksena tiedot kuluvalta tilikaudelta.
- Määrittele ensin raportin hakuehdot.
- Paina Muodosta -painiketta.
- Ohjelma muodostaa hakuehtojen mukaiset raportit.
Raporttia on mahdollista suodattaa seuraavilla ehdoilla:
Ajanjakso
Ajanjakso -painikkeesta voit määritellä miltä ajalta haluat hakea tietoja.
- Nykyinen tilikausi
- Viimeiset 6kk
- Viimeiset 12kk
- Nykyinen vuosi
- Muu kausi: Syötä aloitus- ja lopetuspäivämäärä. Kalenteripainikkeella saat kalenterin käyttöön.
- Vertailukausi -vetopainikkeesta voit lisätä vertailukauden ja määritellä ajanjakson verrattavalle kaudelle.
- Sama kuin viime vuonna
- Muu kausi
Tilit
Valitse mitkä tilit haluat mukaan raportille. Valittavissa ovat vain tuloslaskelman tilit.
- Valitse kaikki -painikkeesta valitset kaikki luetellut tilit.
- Jos tilejä valitaan listalta käsin, valitut tilit näkyvät listan alussa.
- Listalla olevat tilit sisältävät aina numeron ja nimitiedon.
- Tyhjennä valinta -painikkeesta tyhjennät kaikki tekemäsi valinnat.
- Haku-kenttä: Tähän kenttään voi kirjanpitotilien hakemiseksi syöttää tilin numeron tai nimen (tai osan siitä).
- Voit etsiä tilejä joko nimellä tai numerolla huolimatta siitä, onko kyseinen tili jo valittuna vai ei.
Tapahtumat
Oletuksena valittuna on Liiketapahtumat.
- Kaikki tapahtumat: hakee sekä liiketapahtumat että muut tapahtumat.
- Liiketapahtumat: hakee mukaan liiketapahtumat eli tositteet, joiden tilana on Lähettämätön, Hyväksytty, Lähetetty, Odottaa siirtoa pankkiin, Siirretty pankkiin, Maksettu, Osittain maksettu, Maksettu muualla tai Laskutettu.
- Muut tapahtumat: hakee mukaan ne tapahtumat, jotka eivät ole liiketapahtumia.
Tositelaji
Valitse tositteen tyyppi:
- Kululaskut
- Matkalaskut
- Myyntilaskut
- Ostolaskut
Tuotteet
Voit hakea tuotteita, tuoteryhmiä ja laskun tuotteita. Valikossa on kolme Tuotetyyppi* -hakukriteeriä:
- Myyntituotteet
- Osio näyttää kaikki tuotteet, jotka on syötetty tuoterekisteriin, riippumatta siitä onko niitä käytetty laskuilla.
- Myyntituoteryhmät: Osio näyttää myyntien tuoteryhmät, joiden perusteella haetaan tuoteryhmän tuotteita.
- Ostotuotteet
- Osio näyttää kaikki tuotteet, jotka on syötetty tuoterekisteriin, riippumatta siitä onko niitä käytetty laskuilla.
- Ostotuoteryhmät: Osio näyttää ostojen tuoteryhmät, joiden perusteella haetaan tuoteryhmän tuotteita.
- Matka- ja kululajit
- Hakua voi suodattaa laskuilla käytettyjen matka- ja kululajien mukaan.
- Matka- ja kululajiryhmät: hakua voi suodattaa matka- ja kululajien ryhmien mukaan.
N/A -valinta hakutuloksissa: N/A -valinnan takana ovat ne kohteet, joita ei ole rekisterissä vaan ne on lisätty esimerkiksi käsin. Kun N/A valitaan tietystä tuotetyypin valikosta, vain kyseisen tuotelajin kohteita (jotka eivät ole rekisterissä), näytetään raportilla.
Haku-kenttä: Voit suodattaa listausta syöttämällä tuotteiden, tuoteryhmien, matka- ja kululajien ja -ryhmien nimen tai minkä tahansa osan nimestä.
Valitse kaikki: valitset kaikki hakutulokset.
Tyhjennä valinta: Tyhjennät kaikki valinnat.
*Kaikki tuotetyypit eivät ole saatavilla kaikissa tuoteversioissa:
- jos käytössä on Tallennus Plus, kaikki kolme tuotetyyppi-hakukriteeriä löytyvät raportilta
- jos käytössä on Tallennus Perus, myyntituotteet ja matka- ja kululaji-hakukriteerit löytyvät raportilta
- jos käytössä on Tallennus Kevyt, matka- ja kululaji-hakukriteeri löytyy raportilta
Kumppanit
- Kumppani: Osio näyttää kaikki kumppanit, jotka on syötetty liikekumppanirekisteriin.
- Kumppaniryhmä: Osio näyttää liikekumppaniryhmät, joiden perusteella haetaan tietoja.
Haku-kenttä: Voit suodattaa listausta syöttämällä kumppanin tai kumppaniryhmän nimen tai minkä tahansa osan nimestä.
Dimensio
Ensimmäinen aktiivinen dimension nimike valitaan oletuksena raportille. Jos esimerkiksi ensimmäisessä dimensiossa ei ole nimikkeitä tai ne ovat passiivisia, siirrytään seuraavaan dimensioon ja valitaan sen ensimmäinen aktiivinen nimike.
- Dimensio – Dimension nimi: Kun tätä otsikkotekstiä klikataan, avautuu sen alapuolelle valittavien nimikkeiden listaus. Kun listasta valitaan jokin dimensio, päivittyy sen nimi mukaan hakukentän otsikkoon. Valittavana voi olla enintään 20 kohdetta kerrallaan.
Haku-kenttä: Voit suodattaa listausta syöttämällä nimikkeen nimen tai minkä tahansa osan nimestä.
Muodosta raportti
Muodosta raportti -painikkeella ohjelma hakee hakuehtojen mukaiset tiedot.
Palauta oletustila -painikkeella tekemäsi valinnat tyhjennetään ja hakuehdot palautuvat oletuksiin.
Vie PDF-tiedostoon -painikkeesta näkymän tiedot voi ladata pdf-muotoon.
Rivitiedot -painikkeesta siirryt tarkastelemaan kuvaajien sisältöä laskurivitasolla. Voit viedä tiedot exceliin Vie Exceliin –painikkeesta.
Kehitys
Näkymän ylimmäinen Kehitys-kuvaaja näyttää pylväsdiagrammissa summana valittujen tuotteiden, dimension ja sen nimikkeiden ja liikekumppanien tiedot. Kuvaaja soveltuu siis parhaiten yhden tuotteen ja/tai yhden liikekumppanin tarkasteluun.
Kehitys-kuvaajan näkymää voi muuttaa näyttämään tiedot:
- Kuukausittain
- Vuosittain
- Päivittäin
- Viikoittain
- Puolivuosittain
- Vuosineljänneksittäin
Kuvaaja on mahdollista tallentaa PNG-muotoisena kuvatiedostona painamalla Vie PNG kuvaksi -painiketta.
Dimensiot
Alempi kuvaaja näyttää valitun dimension ja liikekumppani tai tuotekohtaiset tiedot.
Kuvaaja on mahdollista tallentaa PNG-muotoisena kuvatiedostona painamalla Vie PNG kuvaksi -painiketta.
Tuotteet -taulukko
Tuotteet-osiossa on listattuna tuotteittain raportille valituille dimensionimikkeille kohdistuneet summat.
- Tuotteet -painikkeella tiedot listataan tuotteittain
- Tuoteryhmät-painike niputtaa raportille valitut tuotteet ja niille kohdistuneet summat tuoteryhmittäin.
Taulukossa voi valita päivä / viikko / kk / neljännesvuosi / puoli vuotta / vuosi -ryhmittelyn.
Voit ryhmitellä näkymää tuotteittain, tuoteryhmittäin, nimikkeittäin tai tuotteen tyypin mukaan. Kunkin tuotetyypin tuotteet on listattu aakkosjärjestyksessä.
Taulukossa näytetään oletuksena otsikkorivi ja yhteissummat sarakkeittain, ja kunkin ryhmän tarkempia tietoja pääsee tarkastelemaan klikkaamalla avattavan paneelin nuolikuvaketta. Taulukosta löytyy summasarake ja -rivi koko taulukon luvuille. Taulukon tiedot voi järjestää nousevaan tai laskevaan järjestykseen sarakeotsikkoa klikkaamalla.
- Näkyvillä olevan taulukon saa ladattua Excel-tiedostoksi Vie Exceliin -painikkeella.
- Taulukon oikean yläkulman nuoli
-painikkeesta voit laajentaa tai pienentää näkymää.
Kumppanit -taulukko
Liikekumppanit-osiossa on listattuna liikekumppaneittain raportille valituille dimensionimikkeille kohdistuneet summat.
Taulukossa voi valita päivä / viikko / kk / neljännesvuosi / puoli vuotta / vuosi -ryhmittelyn.
Voit ryhmitellä näkymää kumppaneittain tai nimikkeittäin tai kumppaniryhmittäin tai nimikkeittäin.
Taulukossa näytetään oletuksena otsikkorivi ja yhteissummat sarakkeittain, ja kunkin ryhmän tarkempia tietoja pääsee tarkastelemaan klikkaamalla avattavan paneelin nuolikuvaketta. Taulukosta löytyy summasarake ja -rivi koko taulukon luvuille. Taulukon tiedot voi järjestää nousevaan tai laskevaan järjestykseen sarakeotsikkoa klikkaamalla.
- Näkyvillä olevan taulukon saa ladattua Excel-tiedostoksi Vie Exceliin -painikkeella.
- Taulukon oikean yläkulman nuoli
Huomioitavaa on, että jos tuote tai liikekumppani ei ole Procountorin tuoterekisterissä, vaan se on manuaalisesti kirjattu laskulle, näytetään kyseinen tuote tai liikekumppani raportin hakuehdoissa ja hakutuloksissa nimellä N/A. N/A -nimellä olevia tuotteita tai kumppaneita ei voi hakea erikseen hakuehtojen kautta.