Uuden myyntilaskun luominen
1. Luo uusi myyntilasku painamalla Koti-näkymän myyntilasku-painiketta.
2. Valitse vastaanottaja, jolle lasku tehdään.
- Asiakastiedot tulevat Procountor-ympäristösi asiakasrekisteristä.
- Haku-kentän kautta voit hakea asiakkaita YTJ-rekisteristä nimellä, jonka perusteella uuden asiakkaan tiedot esitäytetään.
-
Voit syöttää asiakastiedot myös käsin painamalla alarivin Lisää vastaanottaja manuaalisesti -painiketta ja voit tallentaa uudet asiakastiedot samalla asiakasrekisteriin.
- Suosittelemme, että tiedot tallennetaan asiakasrekisteriin. Muussa tapauksessa lasku ei kohdistu rekisterissä olevaan asiakkaaseen, eivätkä myynnit esim. näy asiakaskohtaisilla myyntiraporteilla asiakkaan kohdalla.
3. Laskukanavaksi valitaan automaattisesti asiakkaalle määritelty oletuslaskukanava.
-
Jos asiakkaan tiedot syötetään käsin tai kyseessä on uusi asiakkaasi, käytetään oletuslaskukanavana verkkolaskua.
-
Vaihdat laskukanavaa Laskukanava -kenttää painamalla ja valitsemalla joko:
- Verkkolasku: Myyntilasku lähetetään sähköisessä muodossa vastaanottajan järjestelmään.
- Sähköposti: Lasku lähetetään PDF-muotoisena liitetiedostona asiakkaalle sähköpostilla.
- Posti: Lasku siirtyy sähköisessä muodossa tulostuspalveluun (Apix Messaging Oy).
-
Ei lähetetä: Laskua ei lähetetä sovelluksen kautta, vaan se lähetetään itse esim. omasta sähköpostista.
- Asiakkaan verkkolaskuosoitetietoja haetaan Tieken verkkolaskuosoitteistosta.
4. Syötä laskun lisätiedot.
- Tilausviite näkyy asiakkaan laskulla.
- Viivästyskorko% määritellään Procountor - ympäristösi Perintäasetuksissa ja voi halutessasi muokata sitä myös laskukohtaisesti sovelluksessa.
- Laskun kieli määrittelee millä kielellä vastaanottaja saa laskun.
- Lisätietoja - kenttään kirjoitettu teksti on näkyvillä asiakkaan laskulla laskurivien yläpuolella.
-
Myyjän muistiinpanot eivät näy laskun vastaanottajalle.
5. Valitse laskun päivä, maksuehto ja eräpäivä.
- Kenttiä voi muokata
- Maksuehtona käytetään asiakkaalle määriteltyä maksuehtoa.
6. Lisää rivi painikkeesta päästään tuoterekisteriin, josta voit valita laskulle lisättävät tuotteet.
- Tuoterekisteri on sama kuin Procountor-ympäristössäsi.
- Tuoterekisteri listaa aiemmin käyttämäsi tuotteet ensimmäiseksi. Rekisteri näyttää sovelluksessa ne tuotteet, jotka ovat samassa valuutassa kuin yrityksen valuutta.
- Voit lisätä ja tallentaa uusia tuotteita tuoterekisteriin alarivin Lisää uusi -painikkeesta
7. Valmis-painikkeesta siirryt hyväksymään laskun.
- Hyväksy lasku Hyväksy-painikkeesta.
- Näytä Lasku-painikkeesta näet laskun kuvan.
- Valitse toiminto -painikkeesta voit vielä muokata laskun tietoja, lisätä kustannuspaikkoja tai mitätöidä laskun.
8. Kun lasku on hyväksytty, tulee sen tilaksi Lähettämätön. Lähetät laskun Lähetä-painikkeesta vastaanottajalle.
- Valitse toiminto -painikkeesta valitsemalla Palauta tekijälle pääset palauttamaan laskun takaisin Odottaa hyväksyntää -tilaan.
Käyttöoikeudet
Jos et näe myyntilaskutoimintoa ollenkaan, voi kyse olla seuraavista tilanteista:
1) Sinulla ei ole riittäviä käyttöoikeuksia. Tämän asian voi varmistaa Procountor-pääkäyttäjältä tai mahdolliselta kirjanpitäjältä.
Jotta käyttäjä voi tehdä myyntilaskuja Procountor mobiilisovelluksessa, tulee hänellä olla seuraavat käyttöoikeudet:
- Käyttöoikeus myynti- ja joukkolaskuille: Kaikki oikeudet
-
- Saa hakea ja tarkastella myyntilaskuja
- Saa luoda ja muokata myyntilaskuja
-
- Myyntilaskujen haku: Kaikki oikeudet
- Asiakasrekisteri: Kaikki oikeudet / Katseluoikeudet
- Myyntien tuoterekisteri: Kaikki oikeudet / Katseluoikeudet
- Näillä käyttöoikeuksilla käyttäjä pääsee luomaan, lähettämään ja hakemaan myyntilaskuja sekä tarkastelemaan asiakas- ja tuoterekisteriä. Jos oikeudet rajataan Katseluoikeuksiksi, käyttäjä ei voi tehdä muutoksia/ tai lisätä uusia asiakkaita tai tuotteita asiakasrekisteriin tai tuoterekisteriin.
2) Organisaatiosi ei salli mobiilisovelluksen maksullisten ominaisuuksien käyttöä.
3) Olet myös saattanut piilottaa myyntilaskutoiminnon etusivulta. Tällöin myyntilaskut saa takaisin etusivulle kohdasta: Valikko > Asetukset > Hallitse toimintoja > Näytä ominaisuudet: Laskut.