Liikekumppaniraportilla voidaan tulostaa eri hakuehdoin määriteltyjä raportteja liikekumppaneista.
Liikekumppaniraportti-näkymälle päästään ohjelman kohdasta Raportointi > Rekisteriraportit > Liikekumppaniraportti.
Haku
Päästäkseen ajamaan liikekumppaniraportteja, tulee käyttäjällä olla Käyttäjät ja käyttöoikeudet -näkymällä määritettynä käyttöoikeuksiin vähintään katseluoikeudet kohdassa Myynnit - Asiakasrekisteri, Ostot - Toimittajarekisteri ja/tai Palkat - Henkilörekisteri.
Lajittelu ja tulostus
Tulostusmuoto
- Kun tulostusmuodoksi valitaan Porautuva raportti, aukeaa uusi sivu, jonne on listattu liikekumppanien tiedot. Porautuvan raportin kautta pääsee porautumaan liikekumppaneiden rekisteritietoihin. Porautuvan liikekumppaniraportin tietoja voidaan järjestellä sarakkeiden mukaan klikkaamalla sarakeotsikkoa. Porautuvalta liikekumppaniraportilta löytyvät seuraavat painikkeet:
- Näytä perustiedot -painikkeella pääsee valitun liikekumppanin Perustiedot-sivulle.
- Näytä hallinta -painikkeella pääsee valitun liikekumppanin Hallintatiedot-sivulle.
- Oletustuotteet-painikkeella pääsee tarkastelemaan liikekumppanille tallennettuja oletustuotteita.
- HTML valinta avaa raportin HTML-muodossa, esimerkiksi tulostusta varten.
- Excel valinta avaa raportin Excel muodossa.
Lajittelujärjestys
- Valikosta valitaan, minkä ominaisuuden mukaan liikekumppanit on järjestetty listalle.
- Lajittelu on mahdollista järjestää näiden tietojen mukaan:
- Nimi
- Tunnus
- Asiakasnumero
- Katuosoite
- Kaupunki
- Laskukanava
- Yhteyshenkilö
- Valuutta
- Kieli
- Kotikunta
- Verotuskunta
Hakuehdot
- Hakuehdoissa määritellään, millaisilla hakukriteereillä liikekumppaneita haetaan raportille.
- Osion yläreunassa määritellään, ovatko haettavat liikekumppanit asiakkaita, toimittajia vai henkilöitä.
- Kohdassa Ryhmien hakukriteeri määritellään, onko ryhmien hakukriteeri "ja" vai "tai", eli kuuluuko kumppani x ryhmään a ja b vai ryhmään a tai b. Jos käytössä on Kaksitasoiset liikekumppaniryhmät, haku on mahdollista myös pääryhmän mukaan.
- Aktiivinen/passiivinen -valinnalla voidaan määritellä, haetaanko kaikkia, aktiivisia vai passiivisia liikekumppaneita.
- Vastuuhenkilö-, tila- ja toimenpide -valinnoilla voidaan hakuja tehdä Asiakkuuden hallinnan (CRM) -tietojen perusteella.
- Lisätietoja Procountorissa hakemisesta löytyy täältä täältä.
Rekisterin tiedot
- Osioissa valitaan kentät, jotka halutaan näkyviin liikekumppaniraportille.
- Valintaa helpottamaan voidaan painaa suurennuslasin kuvasta, joka avaa suuremman valintaikkunan.
Yläosan painikkeet
Hae liikekumppanit
- Painikkeella tulostetaan asetettujen hakuehtojen, valittujen rekisterin tietojen sekä lajittelu ja tulostus ehtojen mukainen raportti.
Valitse kaikki kentät
- Painikkeella saadaan valituksi kaikki kentät Rekisterin tiedot -osion listasta.
Tyhjennä kenttävalinnat
- Painike tyhjentää kaikki tehdyt valinnat.
Osoitetarrat
Procountorista ei saa suoraan tulostettua liikekumppaneiden osoitetarroja, mutta tarroihin tarvittavat tiedot voidaan saada Procountorista ulos siistissä Excel muodossa.
1. Valitse tulostusmuodoksi Excel.
2. Valitse raportille halutut liikekumppanit.
3. Rekisterin tiedot -osiosta valitaan tarroille haluttavat kentät (nimi ja lähiosoite tai nimi ja laskutusosoite).
4. Paina Hae liikekumppanit -painiketta.
5. Syntyy Excel taulukko, jossa on sarakkeet Nimi, Tarkenne, Katuosoite, Postinumero, Kaupunki ja Maa. Nämä tiedot saadaan tarroille käyttäen Microsoft Office -paketin tarratulostustoimintoja. Tarkemmat tarratulostustoiminnot riippuvat käytössä olevan Office-paketin versiosta.
Hakusanat: Asiakaslista, Toimittajalista, Yhteystiedot, Pakettiosoitekortti, Pakettiosoitekortit