Procountoriin kirjautumisen jälkeen aukeaa etusivu, jonka käyttäjä voi muokata haluamansa näköiseksi valitsemalla itse ohjelman etusivulla näytettävät tiedot.
Etusivulla näytettävien widgetien valinta
Muokkaa etusivua -painikkeella pääset valitsemaan etusivulla näkyvät widgetit. Muokkaa etusivua -painike muuttaa etusivun tilaan, jossa widgettien kokoa voi muokata nuolikuvakkeista ja siirtää niiden paikkaa raahaamalla. Halutessa tietty widget voidaan poistaa etusivulta widgetin oikean alanurkan painikkeesta. Etusivun yläosaan ilmestyvät myös painikkeet Tallenna ja sulje, Peruuta ja Oletukset.
Saatavilla olevat widgetit - vedä sarakkeisiin -otsikon alla näytetään ne widgetit, joita ei vielä ole lisätty etusivulle. Widgettejä on mahdollista lisätä vetämällä saatavilla olevat widgetit ylävälikosta haluttuun paikkaan etusivua.
Etusivulla olevia widgettejä voidaan siirrellä raahaamalla ja pudottamalla. Etusivun voi myös jakaa joko kahteen tai kolmeen sarakkeeseen.
Mikäli sinulla on käytössäsi useampi Procountor-ympäristö, voit kopioida hyväksi havaitun etusivumallin muihinkin ympäristöihin painimalla Kopioi asetukset kaikkiin ympäristöihin -painiketta.
Etusivulle lisättyjä widgettejä on mahdollista poistaa painamalla widgetin kohdalla olevaa roskakoria.
Muutosten ollessa valmiita painetaan Tallenna ja sulje.
Etusivun widgetit
Hei, käyttäjä
Hei, käyttäjä-widgetissä Procountor tervehtii sisään kirjautunutta käyttäjää. Tervehdyksen yläpuolella näkyy päivämäärä, milloin etusivun widgetit on päivitetty viimeksi.
- Widgetit päivittyvät aina automattisesti, kun etusivulle siirrytään.
- Päivämäärän yläpuolella olevan pyöreän nuolen avulla voidaan päivittää widgetit uudestaan.
Mikäli käyttäjällä on hyväksyttäviä tai tarkastettavia laskuja, näytetään ne käyttäjän nimen alla.
- Painamalla hyväksyttävien tai tarkastettavien laskujen linkistä, päästään siirtymään laskuhakun.
Muokkaa etusivua –painikkeesta päästään lisäämään tai poistamaan etusivulla näkyviä widgettejä.
- Hei käyttäjä –widgettiä ei voi poistaa etusivulta.
Tiedotteet
Tiedotteet-widgetissä näytetään Procountorin ajankohtaisia uutisia ja häiriötiedotteita, jotka näkyvät kaikille Procountor-käyttäjille.
- Tilitoimiston on mahdollista asettaa omia tiedotteitaan asiakkaille, jos heillä on käytössään tilitoimistotyökalut.
Tiedotteet-widgetti on jaettu kahteen eri osioon, kuvalliseen ja tiedotteiden otsikkoon. Pääset siirtymään tiedotteeseen, joko painamalla kuvan Lue lisää –painikkeesta tai painamalla tiedotteen otsikkoa alla olevasta tiedoteluettelosta.
- Tiedotteet avautuvat aina pop-up ikkunaan etusivun näkymän päälle.
Häiriötiedotteet näkyvät Tiedotteet-widgetissä punaisella otsikolla.
Lukemattomat tiedotteet käyvät widgetissä boldattuina.
Erityiset häiriöt nousevat etusivulle siirryttäessä pop-up ikkunaan automaattisesti.
Uuden myyntilaskun laadinta
Uuden myyntilaskun laadinta -widget lisää etusivulle lomakkeen, jonka avulla voidaan helposti laatia uusi myyntilasku. Toiminto on hyödyllinen paljon laskuja laativille käyttäjille. Kun laskun esitiedot ovat valittu tai täytetty, valitaan Luo uusi lasku, jolla siirrytään Myyntilasku-näkymälle.
Pikalinkit
Pikalinkit-widgetissä näytetään kuinka monta tositetta on kyseissä tilassa.
Widgetin alareunan Muokkaa-painikkeen kautta päästään valitsemaan Pikalinkit-widgetissä näytettävät linkit.
Tarkemmat kuvakuset linkeistä löytyvät täältä.
Tarkastettavat laskut
Tarkastettavat laskut -widgetissä käyttäjä näkee sen, kuinka moni osto-, matka- tai kululasku odottaa hänen tarkastustaan. Näytettävät laskut riippuvat käyttäjän oikeuksista. Näkymältä pääsee suoraan laskun tarkastaminen tai usean laskun tarkastaminen-näkymiin.
Lue lisätietoja Tarkastettavat laskut -widgetistä.
Pankkitilin saldo
Widgetti näyttää tiliotteiden perusteella pankkitilien yhteissaldon tai yhden valitun tilin saldon. Pankkitilin saldo -widgetin vasemmasta yläkulmasta painikkeesta "Tili" aukeaa valikko, josta pääsee valitsemaan halutun tilin tarkasteltavaksi.
Widget tekee valuuttatileille kurssimuunnoksen ympäristön valuuttaan, jos valitaan tilejä, joilla on eri valuuttoja. Jos kyseiselle pankkitilille ei ole tiliotetta, näet tiedon pankkitilien alasvetovalikosta. Jos valuuttakurssia ei ole saatavilla, myös tästä ilmoitetaan.
Widgetti ei näytä reaaliaikaista tilin saldoa, vaan tilin saldo muodostuu tiliotteiden perusteella. Mikäli tiliotteet tulevat Procountoriin esimerkiksi kerran viikossa, sama saldo näkyy widgetissä seuraavaan tiliotteeseen saakka. Poistetun pankkitilin saldo näkyy widgetissä 12 kuukauden ajan, koska tiliotteita ei voi poistaa Procountorista.
Pankkitilit
Widgetti näyttää maksimissaan viisi pankkitiliä ja niiden saldot ja limiitit.
Oletuksena käyttötilin saldo näytetään suurempana kuin muiden tilien saldot. Käyttötili on tili, joka on valittu oletusmaksutiliksi Pankkiyhteydet-näkymällä.
- Käyttäjä voi valita, minkä pankkitilin haluaa näkyvän widgetissä suurimpana. Klikkaamalla oikealta haluttua tiliä ja se vaihtuu vasemmalle päätiliksi.
- Widgetissä näytettävät tilit voidaan valita listalta rattaan kuvan takaa.
- Kaikki ympäristön tilit (paitsi factoring tilit), joille tulee tiliotteita ovat valittavissa.
Tilien saldot
Tilien saldot -widgettiin voi valita ratas -painikkeesta tilit 1700, 1990, 2880, 8450 ja 8890. Katso kaikki -painikkeesta pääsee Kirjanpitotilit ja viennit -näkymälle, jossa pääsee tarkastelemaan kaikkien tilien saldoja.
Tulorekisteri-ilmoittaminen
Widgetti hakee kaikki palkat ja matkalaskut, joissa on Palkkatietoilmoituksella ilmoitettavaa tietoa. Se näyttää milloin näillä kyseisillä tositteilla on Tulorekisterin ilmoittamisen säännön mukainen eräpäivä ja järjestää tositteet aikajärjestykseen lähtien 5 päivää jäljellä ja päättyen myöhässä oleviin tositteisiin.
Toisessa sarakkeessa widgetti laskee päivien määrän seuraavaan Työnantajan erillisilmoitukseen.
Viitemaksu
Viitemaksu-widgetti näyttää lukumäärän viitemaksuista, jotka ovat kohdistuneet edelliseltä tiliotteelta automaattisesti oikeaan laskuun ja lukumäärän kohdistamattomista viitemaksuista.
Widgetti ohjaa Viitemaksujen selvittelyraportille, jossa voidaan hakea kohdistamattomia viitemaksuja.
Kassan ja reskontran seuranta
Kassan ja reskontran seuranta -widgetin avulla käyttäjä näkee pankkitilien saldot (viimeisimmän tiliotteen mukaan), erääntyvät ja erääntyneet myynnit, ostot sekä muut maksettavat tositteet (palkat, matka- ja kululaskut sekä oma-aloitteisten verojen veroilmoitukset).
Erääntyneet ostot/myynnit ja Erääntyvät ostot/myynnit
- Rivillä näytetään osto ja myyntilaskujen summa, jos ne ovat erääntyneet/erääntymässä.
- Erääntyminen lasketaan laskun eräpäivän mukaan.
- Widgetissä ei näy Erääntyneet ostot ja Erääntyvät ostot -osiota, jos Käyttöoikeuksissa on rajattu oikeudet Vain omien tarkastettavien hakuun.
- Hakee tositteet, joiden tila on Lähettämätön, Lähetetty, Hyväksytty, Odottaa siirtoa pankkiin, Siirretty pankkiin, Osittain maksettu tai Maksukiellossa.
Erääntyneet muut maksettavat ja Erääntyvät muut maksettavat
- Riveillä näytetään ne saldot, jotka tulevat matka- ja kululaskuista, palkoista ja oma-aloitteisten verojen veroilmoituksista (OAV ja Työnantajan erillisilmoitus).
- Hakee tositteet, joiden tila on Lähettämätön, Lähetetty, Hyväksytty, Odottaa siirtoa pankkiin, Siirretty pankkiin, Osittain maksettu tai Maksukiellossa.
- Haun tyyppinä on Avoimet laskut. Oma-aloitteiset veroilmoitukset näkyvät riveillä Erääntyneet muut maksettavat ja Erääntyvät muut maksettavat, jos maksu on tilassa Odottaa siirtoa pankkiin.
Erääntyneet palkat (uusi) ja Erääntyvät palkat (uusi)
- Riveillä näytetään ne saldot, jotka tulevat uuden palkkaosion palkoista.
- Hakee laskelmat, joiden tila on Odottaa siirtoa pankkiin, Hyväksytty, Siirretty pankkiin, Osittain maksettu tai Ilmoitettu.
Klikkaamalla esimerkiksi Erääntyvät ostot, pääsee widgetistä Tositteiden haun Avointen laskujen hakuun tarkastelemaan erääntyviä ostolaskuja. Widgetiin otetaan samat tiedot mukaan kuin avointen laskujen hakuun, eli avoimet laskut, joihin ei lueta mukaan tilauksia tai keskeneräisiä laskuja.
Jotta kyseinen widget näkyy käyttäjällä, pitää olla vähintään katseluoikeudet:
Myynnit
- Uusi myyntilasku
- Myyntilaskujen haku
tai
Ostot
- Uusi ostolasku
- Hae laskut
ja
Maksuliikenne
- Tiliotteet ja viitemaksut
Talouden ohjaus
- Ilmoitukset
Tuloksen seuranta
Tuloksen seuranta -widgetin avulla käyttäjä näkee tuloslaskelma vertailun (viimeisin suljettu kuukausi, edellinen vastaava kausi, budjetti sekä kumulatiivinen tulos). Widgetistä pääsee muun muassa suoraan Avaa tuloslaskelman haku -painikkeella näkymään Raportointi > Kirjanpitoraportit ja tuloslaskelman hakuun.
- Jos yrityksellä on vanhimmalla avoimella tilikaudella suljettuja seurantajaksoja, haetaan Tuloksen seuranta -widgettiin tiedot aina uusimpaan suljettuun seurantajaksoon asti.
- Jos yrityksellä ei ole suljettuja seurantajaksoja vanhimmalla avoimella tilikaudella, haetaan tiedot viimeisimmän ALV-tietojen oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen kohdekaudelta.
- Jos yrityksellä on jo tehty ilmoitus edelliseltä kuukaudelta, otetaan tiedot aiemmalta kuukaudelta.
- Jos yrityksellä ei ole seurantajaksoja eikä tietoja saada oma-aloitteisten verojen veroilmoitukselta, loppupäiväksi tulee viimeinen päivä kuukaudelta, joka on kuluva kuukausi - 2 kuukautta.
Taloushallinnon tilan seuranta
Taloushallinnon tila -widgetillä voidaan seurata taloushallinnon tilaan liittyviä toimenpiteitä. Widgetissä näkyy:
- Viimeisin avoin tilikausi
- Viimeisin suljettu seurantajakso
- Viimeisin ALV laskelma
- Viimeisin palkkalista (listan nimi, palkkakausi, listan luoja, listan tila)
- Viimeisin tiliote
- Viimeisin Työnantajan erillisilmoitus
- Huomioithan, että Työnantajan erillisilmoitusten näyttäminen widgetissä edellyttää, että ohjelman kohdassa Hallinta > Yrityksen tiedot > Perustiedot on valittuna Kyllä kohdassa Työnantajarekisterissä.
Ostovelat vs myyntisaamiset
Widgetti havainnollistaa yrityksen taloudellista tilaa vanhimmasta avoimista tilikaudesta alkaen.
Lilat palkit osoittavat ostovelkojen ja myyntisaamisten tasapainoa ja saldoja. Se kumman saldo on suurempi näytetään 100%:na ja pienempi saldo on prosenttiosuus 100%:sta.
- Ostovelkojen ja myyntisaamisten todellinen saldo näytetään widgetissä.
- Mikäli yhtään avonaista tilikautta ei ole widgetti kertoo Ei avointa tilikautta.
- Mikäli tilin saldo on negatiivinen widgetin palkki näyttää nollaa.
- Ostovelkojen saldo haetaan tililtä 2880.
- Myyntisaamisten saldo haetaan tililtä 1700.
Hallinnan toimenpiteet
Hallinnan toimenpiteet -widget listaa etusivulla viimeisimpiä asiakashallinnan (CRM:n) toimenpiteitä alla olevan kuvan mukaisesti. Toiminto on hyödyllinen yrityksille, jotka käyttävät asiakashallintaa aktiivisesti. Toiminto toimii vain asiakasrekisterin hallinnassa tehdyille muutoksille.
Uusimmat palkkalistat
Uusimmat palkkalistat -widget näyttää viimeisimpien palkkalistojen tietoja, kuten tilan ja laatijan. Näytä palkkalista -painikkeella voidaan tarkastella lähemmin palkkalistaa ja sillä olevia palkkalaskelmia.
Liikevaihdon ja tuloksen kehitys
Liikevaihdon ja tuloksen kehitys -widgetissä on pylväskaavio, jossa näytetään eri väreillä liikevaihto, liikevoitto, liikevaihto (edellinen vuosi) sekä liikevoitto (edellinen vuosi). Tiedot haetaan laskuilta tositepäivän mukaan (kirjanpitopäivä).
- Widget näyttää aina 12 kuukautta vanhimman avoimen tilikauden alusta, jos vähintään yksi seurantajakso on suljettu.
- Jos yrityksellä ei ole suljettuja seurantajaksoja vanhimmalla avoimella tilikaudella, haetaan tiedot uusimman avoimen tilikauden alusta 12 kuukautta.
Suomalaiset Oy-muotoiset ympäristöt: Liikevaihdon ja tuloksen kehitys-widgetin tiedot on sidottu oletusraporttikaavan KPI5 (Liikevaihto) ja KPI2 (Liikevoitto) tunnuslukuihin (KPI, Key Performance Indicator). KPI5 on asetettu Liikevaihto –riville versiopäivityksen V70 yhteydessä (17.12.2022).
Mikäli olet aiemmin tehnyt näihin tunnuslukuihin muutoksia oletusraporttikaavassa, on ne päivitetty toimestamme ja oletusraporttikaavan KPI:t ovat nyt oikeilla riveillään ja widget näyttää tiedot oikein liikevaihdon ja liikevoiton osalta.
Widgetissä olevan ratasikonin kautta löytyvät Kuvaajan asetukset, josta voidaan määritellä Kuvaajan tyypiksi joko Kauden tiedot tai Kumulatiiviset tiedot. Tämän lisäksi voidaan ruksia Kuvaajan vertailutiedoiksi Budjetti ja/tai Edellinen vuosi.
Liikevaihto ja liikevoitto esitetään oletuksena päällekkäin samassa pylväässä. Ne esitetään kuitenkin vierekkäin olevina pylväinä, mikäli liikevaihto jonakin widgetissä näkyvänä kuukautena on pienempi kuin 0 tai mikäli liikevoitto on jonakin widgetissä näkyvänä kuukautena suurempi kuin liikevaihto.
Maksamattomat myyntilaskut
Maksamattomat myyntilaskut -widgetissä näytetään maksamattomat myyntilaskut, jotka ovat liiketapahtumia, eli tiloissa Lähettämätön, Osittain maksettu, Hyväksytty olevat laskut.
Widgetistä pääsee porautumaan myyntilaskun Lasku-näkymälle painamalla painikkeesta Lasku.
Näytä-painikkeesta voi avata laskun kuvan PDF tai HTML muodossa.
Maksamattomat ostolaskut
Maksamattomat ostolaskut -widgetissä näytetään maksamattomat ostolaskut, jotka ovat tiloissa Kesken, Vastaanotettu, Osittain maksettu, Hyväksytty ja Asiatarkastettu.
Maksaminen-painikkeesta pääsee laskun Maksaminen-näkymälle.
Tarkastaminen-painikkeesta pääsee laskun Tarkastaminen-näkymälle.
Lasku-painikkeesta pääsee laskun Lasku-näkymälle.
Erääntyvät ostolaskut
Erääntyvissä ostolaskuissa näytetään hyväksytyt ja maksamattomat ostolaskut, joiden eräpäivä on huomenna tai sitä aiemmin. Widgettiin eritellään huomenna erääntyvät, tänään erääntyvät ja jo erääntyneet ostolaskut.
- Painamalla palloista ohjelma siirtyy suoraan tositteiden hakuun jossa eritellään pallossa näkyvät erääntyvät ostolaskut.
- Katso kaikki -linkkiä klikkaamalla siirrytään tositteiden hakuun, johon on haettu valmiiksi erääntyvät ostolaskut. Tositteiden haun kautta ostolaskuja voi siirtyä maksamaan.
Opetus
Opetus-widgettiin on koottu Procounotrin ohjekirjalinkkejä ohjelman käyttöön liittyen.