Myynnin raportoinnin avulla voidaan seurata myyntiä yleisellä tasolla tai tarkemmin tuotteiden ja asiakkaiden näkökulmista. Myynnin raportointi löytyy ohjelman kohdasta Raportointi > Myynnin raportointi.
Myynnin raportointi päivittyy automaattisesti noin 2-3 kertaa päivässä. Viimeisin päivitysaika on näkyvillä raportin vasemman laidan yläosassa.
Hakuehdot
Kaikille hakuehtovalikoille yhteistä on oikeassa yläkulmassa oleva pyyhekumi-ikoni (Tyhjennä valinnat), jota painamalla hakuehtoa koskevat valinnat tyhjennetään. Lisäksi kaikista alimmaisimpana painikkeena on Tyhjennä valinnat -painike, joka palauttaa kaikkien hakuehtojen valinnat oletukseen. Seuraavassa käydään läpi jokaisen hakuehtovalikon ominaispiirteet yksi kerrallaan:
Ajanjakso:
- Nykyinen tilikausi
- Edelliset 6kk
- Nykyinen vuosi
- Edelliset 12kk
- Alkaen ja Päättyen: Vapaa päivämäärärajaus joko kenttiin syöttämällä tai kalenteripainiketta käyttämällä. Mikäli Alkaen ja Päättyen -sanat muuttuvat punaisiksi päivämääriä asetettaessa, ei valitulle ajanjaksolle ole vielä perustettu tilikautta.
- Tiedot raportille haetaan myyntilaskuilta laskun päivämäärän mukaan.
Luvut:
- EUR: myynti euroissa ilman arvonlisäveroa (painikkeen nimi muuttuu käytössä olevan valuutan mukaan)
- EUR + Alv: myynti euroissa sisältäen arvonlisäveron (painikkeen nimi muuttuu käytössä olevan valuutan mukaan)
- Määrä: myyntilaskujen tuotteiden määrä
- Laskun pvm
- Tositepvm
Laskun tila:
- Liiketapahtumat: tällä valinnalla raportille tulevat mukaan liiketapahtumat eli sellaiset tositteet, joiden tilana on Lähettämätön, Hyväksytty, Lähetetty, Maksettu, Osittain maksettu, Maksettu muualla tai Laskutettu.
- Muut tapahtumat: tällä valinnalla raportille tulevat mukaan ne tapahtumat, jotka eivät ole liiketapahtumia.
Tuote, Tuoteryhmä ja Laskun tuote:
- Hae-kenttä: Tähän kenttään voi tuotteiden ja tuoteryhmien hakemiseksi syöttää nimen (tai osan nimestä). Kenttä toimii myös alasvetovalikkona, josta halutun tuotteen tai tuoteryhmän voi valita klikkaamalla sitä. Usean tuotteen tai tuoteryhmän valitseminen tapahtuu siten, että halutut nimet maalataan pitämällä hiiren vasemmanpuolista painiketta pohjassa.
- Tuotteiden ja Tuoteryhmien listaus: Raportille tulevat tuotteet ja tuoteryhmät voidaan valita myös Hae-kentän alapuolella olevasta listauksesta. Tuotteiden ja tuoteryhmien aktivoiminen ja valitseminen tapahtuu klikkaamalla niitä.
Asiakas, Asiakasryhmä ja Laskun asiakas:
- Hae-kenttä: Tähän kenttään voi asiakkaiden ja asiakasryhmien hakemiseksi syöttää nimen (tai osan nimestä). Kenttä toimii myös alasvetovalikkona, josta halutun asiakkaan tai asiakasryhmän voi valita klikkaamalla sitä. Usean asiakkaan tai asiakasryhmän valitseminen tapahtuu siten, että halutut nimet maalataan pitämällä hiiren vasemmanpuolista painiketta pohjassa.
- Asiakkaiden ja Asiakasryhmien listaus: Raportille tulevat asiakkaat ja asiakasryhmät voidaan valita myös Hae-kentän alapuolella olevasta listauksesta. Asiakkaiden ja asiakasryhmien aktivoiminen ja valitseminen tapahtuu klikkaamalla niitä.
Myynnin kehitys
Myynnin raportointi -näkymän ylin kuvaaja esittää hakuehtojen mukaisen yleisen myynnin kehityksen.
Kuvaajan oikeasta yläkulmasta voi valita erilaisia esitystapoja. Valittavana ovat seuraavat esitystavat niitä kuvastavien painikkeiden muodossa:
- Jaksollinen
- Myynnin kumulatiivinen kehitys
- Myynnin vertailu edelliseen vuoteen
- Kumulatiivisen myynnin vertailu edelliseen vuoteen
- Myynnin muutos % edelliseen vuoteen
Rivitietoihin >> -painikkeesta siirrytään tarkastelemaan kuvaajien sisältöä rivitasolla.
Pdf-painikkeesta siirrytään tarkastelemaan kuvaajia PDF-muodossa.
Excel-ikoni (Send to Excel) -painikkeesta kuvaajan tiedot siirretään Excel-tiedostoon.
Myynti tuotteittain ja asiakkaittain
- Näkymän keskimmäisessä kuvaajassa myyntiä tarkastellaan tuotetasolla. Kuvaajan otsikkorivillä olevaa Tuoteryhmittäin-tekstiä painamalla kuvaaja muuttuu tuoteryhmittäiseen muotoon.
- Näkymän alimmaisessa kuvaajassa myyntiä tarkastellaan asiakkaittain. Kuvaajan otsikkorivillä olevaa Asiakasryhmittäin-tekstiä painamalla kuvaaja muuttuu asiakasryhmittäiseen muotoon.
- Excel-ikoni (Send to Excel) -painikkeesta kuvaajan tiedot siirretään Excel-tiedostoon.
Huomioitavaa:
- Jotta myyntilaskulla oleva myynti näkyisi jonkun asiakkaan/tuotteen alla, tulee laskun olla kohdistunut rekisterissä olevaan asiakkaaseen ja laskurivin olla kohdistuneen tuoterekisterin tuotteeseen.
- Jos tuotetta ei haeta laskulle suoraan tuoterekisteristä, myynnin raportoinnissa tuote ei näy minkään tuoterekisterin tuotteen myynnissä, vaan N/A myynneissä. Tuotteen nimen tai tuotekoodin kirjoittaminen laskuriville ei vielä tee kohdistusta rekisterissä olevaan tuotteeseen, vaan tuote tulee hakea rekisteristä.
- Vastaavasti jos myyntilasku ei ole kohdistuneena rekisterissä olevaan asiakkaaseen, näkyy kyseisen laskun myynti asiakkaan "N/A" myynnissä raportilla.