Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka Solo-tuoteversiosta siirrytään Taloushallinto-tuoteversioon.
- Solon ja Taloushallinnon välillä ei ole automaattista tiedonsiirtoa, joten tiedot Solosta Taloushallintoon tulee siirtää manuaalisesti.
- Sovi yrittäjän kanssa jo etukäteen tuoteversion muutoksesta, jotta yrittäjä osaa varautua Procountorin käyttöliittymään siirtymiseen. Huomioi siirtymässä kirjanpitoaineiston siirron ajankohta, jotta yrittäjä saa toimitettua kaikki tarvittavat aineistot ennen Solo-tuoteversion irtisanomista.
Uuden Taloushallinto-ympäristön perustaminen
1. Perusta uusi Taloushallinto-ympäristö ja tee Procountor Taloushallinto -tilaus täällä.
- Huomioi, että Solo-ympäristössä on käytössä Apix Messaging Oy:n verkkolaskuosoitteet. Solo -ympäristön verkkolaskuosoitetta ei voi siirtää Taloushallinto-versioon, joten uudet verkkolaskuosoitteet on avattava Taloushallinto-ympäristöön. Taloushallinto-ympäristössä voidaan käyttää joko Apix Messaging Oy:n verkkolaskuosoitteita tai pankin kautta avattuja verkkolaskuosoitteita.
2. Irtisano nykyinen Solo-ympäristö, jotta molemmista, Solosta ja Taloushallinnosta, ei mene kuukausiveloitusta yhtä aikaa. Irtisanominen tehdään osoitteeseen hallinto@procountor.com.
- Ilmoita irtisanomisen yhteydessä, minä päivänä uusi Taloushallinto-tuoteversio menee tuotantoon. Näin voimme ajoittaa Solo-ympäristön irtisanomisen samaan ajankohtaan tuplaveloitusten välttämiseksi.
- Tarvittaessa voit pyytää muuttamaan Solo-ympäristön koekäyttötilaan irtisanomisen jälkeen, jotta sinulle jää aikaa siirtää tiedot ympäristöjen välillä. Ilmoita samalla milloin koekäyttö loppuu.
- Koekäyttötilassa ei voi siirtää kirjanpitoaineistoa yrittäjän ja kirjanpitäjän välillä. Se on tarkoitettu vain tietojen talteenottoon ja kirjanpidon viimeistelyyn.
- Apixin verkkolaskuosoitteet irtisanotaan samaan aikaan Solo-ympäristön kanssa.
3. Täytä tarvittaessa uusi pankkiyhteysvaltuutus, mikäli vanhalla pankkiyhteysvaltuutuksella ei olla sovittu tarvittavia maksupalveluita. Esimerkiksi, jos palkkoja lasketaan uudessa tuotepaketissa, tulee pankilta varmistaa, että palkanmaksu on mahdollinen nykyisessä pankkiyhteyssopimuksessa.
Tietojen täydentäminen uuteen ympäristöön
1. Täydennä yrityksen perustiedot ja tee mahdolliset muutokset tilikarttaan ja dimensioihin.
2. Siirrä yrityksen pankkitilinumero Solo-tuoteversiosta Taloushallinto-tuoteversioon.
- Poista tilinumero vanhasta Solo-ympäristöstä ja tallenna se Taloushallinnon-ympäristöön.
- Mikäli kirjanpito on vielä tekemättä Solo-ympäristössä, tilinumeron poistaminen estää tiliotetietojen selailun Solo ympäristön Tiliotteet ja viitemaksut -näkymältä. Tiliotteen kirjauksia voidaan selata tämän jälkeen kirjanpitoraporteilta. Tämä tarkoittaa sitä, että kulutyyppiä ei voi enää valita.
- Mikäli Solo-ympäristössä on maksamattomia laskuja, tilinumeroa ei tule poistaa ennen, kun laskut on maksettu. Tarkista ympäristön kohta Maksut > Suora tilisiirto.
- Tiliote muodostuu siihen ympäristöön, jossa pankkitilin numero on tallennettuna. Vanhoja tiliotteita ei voi siirtää ympäristöstä toiseen.
- Siirtoajankohta on hyvä miettiä tarkkaan, jotta siirto olisi mahdollisimman sujuva.
3. Solossa käytetyt Apixin verkkolaskuosoitteet eivät toimi Procountor Taloushallinnon kanssa, joten tilaa uudet Apixin verkkolaskuosoitteet Procountor sopimuksen yhteydessä. Voit vaihtoehtoisesti avata pankin kanssa omat verkkolaskuosoitteet ja täyttää ne Verkkolasku ja skannausosoitteet -näkymälle.
- Verkkolaskuosoitteiden vaihtuessa on muistettava tehdä toimittajille ilmoitus uusista verkkolaskuosoitteista, jotta laskut lähetetään jatkossa oikeaan osoitteeseen.
4. Siirrä yrittäjän puolella Solossa olevat maksamattomat ostolaskut käsin Procountoriin.
- Maksetut ostolaskut löytyvät Tiliotteet ja viitemaksut -näkymältä kirjanpitäjän Solo-ympäristöstä.
- Sovi yrittäjän kanssa, että hän laittaa kaikki tarvittavat ostolaskut maksuun ennen kuun vaihdetta, jolloin viimeinen aineiston siirto tehdään yrittäjän ja kirjanpitäjän Solo-ympäristöjen välillä.
5. Yrittäjän tulee ottaa talteen kaikki avoimena olevat myyntilaskut Solo-ympäristöstään joko yksittäisinä laskutositteina tai myyntiraporttien kautta.
- Maksetut myyntilaskut näkyvät tiliotteella.
6. Solossa kuvatut kuitit eivät siirry automaattisesti toiseen tuoteversioon, joten ne tulee tallentaa.
7. Kun viimeinen kuukausi on täsmäytetty, siirretään kirjanpidon raportit Procountor Taloushallintoversioon. Raporttien talteenottoon löytyy ohjeistus täältä.
- Tietojen lisääminen Taloushallintoympäristöön voidaan toteuttaa aineiston sisäänluvun avulla.
8. Ohje uuden ympäristön käyttöönotosta löytyy vielä täältä.