Yleisyritys Oy on käyttänyt Procountorin Varastonhallinta-lisäominaisuutta. Nyt halutaan tehdä inventaario maaliskuun 2021 loppuun. Miten Ylermi Yrittäjä saa otettua Procountorista inventaariolistan 31.03.2021?
Ratkaisu:
Aluksi Ylermi siirtyy Procountorissa kohtaan Raportointi > Varastoraportti ja asettaa Varaston arvopäivä -kenttään päivämäärän 31.03.2021. Tämän jälkeen hän valitsee Hae raportti ja hakutulokset ilmestyvät alle tuoteriveinä.
Lkm-sarakkeessa näkyy kunkin tuoterivin kohdalla tuotteen varastosaldo. Ylermi ottaa hakutulokset Exceliin Excel-painikkeesta ja muokkaa Exceliä haluamallaan tavalla esimerkiksi niin, että vain tuotteen nimi ja lukumäärä näkyvät.
Kun Ylermi Yrittäjä on tehnyt inventoinnin ja verrannut tuotteiden määriä saatuun listaan, voi hän tarvittaessa manuaalisesti lisätä tuotteita tai poistaa tuotteita Procountorin varastonhallinnassa niin, että kumulatiiviseksi lopputulokseksi tulevat kpl-määrän osalta oikeat luvut. Varastotapahtumia voidaan lisätä Varastohallinta-näkymän Uusi varastotapahtuma -painikkeesta, Lisää (myynti) tai Lisää (osto)-painikkeilla.
Varastoraportin lisäksi Ylermi saa halutessa tiedot ostetuista ja myydyistä tuotteista ja niiden määristä myös raporteilta Raportointi > Myynnin raportointi ja Raportointi > Ostojen raportointi. Myynnin raportointi tuo valitulta aikaväliltä tiedot myyntilaskuilla käytetyistä tuoterekisteristä löytyvistä tuotteista. Ostojen raportointi toimii vastaavalla tavalla, mutta tiedot tuodaan ostolaskuilla käytetyistä tuoterekisteristä löytyvistä tuotteista.
Näillä Raporteilla tietoja voi tarkastella joko tuotteiden määrän tai tuotteiden hinnan mukaan. Lisäksi raporteilta pääsee porautumaan laskurivitietoihin, josta tietoja voidaan tarkastella tarkemmalla tasolla. Molempien raporttien oikeasta yläreunasta löytyvät PDF- ja Excel-tulostuspainikkeet, joiden avulla tiedot saadaan siirrettyä PDF- tai Excel-muotoon.
Mikäli yrityksessä osto- ja myyntituotteiden rekisterit on laadittu siten, että tietty tuote toisessa vastaa tiettyä tuotetta toisessa rekisterissä ja laskuilla käytetään tuoterekisterin tuotteita, saadaan Myynnin ja Ostojen raportoinnin avulla selville tuotteen osto- ja myyntimäärät kuukausitasolla. Kun tuotteen osto- ja myyntitiedot sekä mahdolliset saldo/inventaaritiedot yhdistää esimerkiksi Excelissä, saa tälläkin tavoin tiedot tuotteen määrän muutoksista ja nykyisen saldon sekä tuotteista inventaarilistan. Huomioitavaa on kuitenkin, että ostojen raportoinnissa ja myyntien raportoinnissa ei näytetä manuaalisesti lisättyjä varastotapahtumia vaan pelkästään tiedot laskuilta.