Yleisyritys Oy käyttää osalla myyntilaskuistaan ulkopuolista rahoitusta. Tiina Työntekijä haluaa lisätä asiakasrekisterin kaille tämän hetkisille kaikille asiakkaille uuden rahoitussopimuksen. Miten tämä onnistuu ohjelmassa?
Ratkaisu:
Liikekumppanien joukkomuokkaus -näkymällä voidaan muokata kerralla useiden liikekumppanien tietoja. Näkymälle päästään ohjelman kohdasta: Rekisterit > Liikekumppanit, jossa painetaan yläpalkin Muokkaa useita -painiketta.
- Ensin Tiina valitsee Liikekumppanien tyyppi-alasvetovaliosta Asiakkaat. Tarvittaessa Tiina voisi tarkentaa hakua tietyllä Liikekumppaniryhmällä tai myös Nimi-, Tunnus- ja Asiakasnumero-kentillä. Tämän jälkeen Tiina painaa näkymän yläpalkin Hae liikekumppanit-painiketta.
- Seuraavaksi Tiina valitsee halutut liikekumppanit hakutuloksista ja koska Tiina haluaa valita kaikki hakutulosten liikekumppanit, Tiina käyttää Valitse kaikki-painiketta.
- Tämän jälkeen Tiina painaa Muokkaa liikekumppaneita-painiketta, jonka jälkeen näkymälle ilmestyy seuraava vahvistusviesti:
- Tiina painaa Jatka-painiketta ja tämän jälkeen aukeaa ikkuna, jossa haluttuja rekisteritietoja voidaan muokata massana valituille liikekumppaneille. Jos rekisteritietoja koskevista valikoista ei ole valittuna mitään, näytetään valittuna vaihtoehtona Ennallaan, mikä tarkoittaa, että rekisterissä säilyy kunkin liikekumppanin tämänhetkinen määritys kyseisen tiedon osalta. Tiina valitsee Rahoitussopimus-valikosta Kassaturvan rahoitussopimuksen.
- Tämän jälkeen Tiina painaa Jatka-painiketta, jonka jälkeen näkymälle ilmestyy onnistuneen muokkauksen merkiksi seuraava teksti:
- Näille asiakkaille on nyt täydennetty Kassaturvan rahoitussopimus Asiakasrekisteriin.