Ved hjelp av CRM-tiltaksrapporten søkes tiltak for administrasjon av kunder. Rapporten kan brukes for eksempel til oppfølging av den åpne tilbudsmassen.
Meny: Rapportering - Registerrapport - CRM-tiltaksrapport.
Opplysningene som skal vises er alltid tiltaksopplysninger for kundene og altså ikke opplysninger for andre forretningspartnere (leverandører / personer).
Rapporten skiller seg fra søk etter forretningspartnere og Forretningspartnerrapporten, ved at søkeresultatet viser tiltaksrader og ikke forretningspartnere.
Knapper øverst i visningen
Ved å klikke Finn tiltak utføres et søk i henhold til de valgte søkekriterier og nederst på siden vises søkeresultatet.
Søkekriterier for en kunde og tiltak
I søk etter kunder kan søkekriteriene spesifiseres basert på kundens navn, kundegruppe, status, den ansvarlige for kunden, notater, type tiltak, dato, ansvarlige for et tiltak.
I Procountor finnes ingen ferdig definerte statuser eller tiltakdefinisjoner, og hver enkelt bedrift kan derfor definere passende statuser og tiltak for sin egen virksomhet i visningen Administrasjon på hver kunde. (Søk opp en kunde, velg Administrasjon, Tiltak og til slutt Legg til. Tiltak som legges til på én kunde vil lagres i databasen og kunne brukes på alle andre kunder også etterpå).
Mer om detaljene i søk: I punktene Status og Tiltak kan man søke etter en kunde med en bestemt status og et bestemt tiltak. Det kan defineres maksimum tre søkekriterier knyttet til Tiltak.
Det kan defineres et datosøk for tiltakene ved hjelp av Tiltak i tiden-feltene. Med et søk på Ansvarlig person for tiltak kan man søke separat etter en ansvarlig person for et bestemt tiltak, og ved hjelp av Notater-feltet i Administrasjon kan man søke etter opplysninger ved hjelp av markerte notater.
Søkekriterier for andre tiltak for den samme kunden
I dette området spesifisekan man søke flere tiltak på samme kunde som i forrige område (se over).
Eller så kan man velge å ekskludere tiltak, det vil si at man ikke vil ha opp kunde med visse tiltak. Dersom man ønsker å ekskludere, skal man la være å hake av i de to siste boksene ('Søketype for tiltak').
Knapper nederst i vinduet
På søkeresultatlisten velger man kunde og klikker Vis administrasjon , og da kommer man til Administrasjon-siden for kunden.
Hvis man ønsker å se nærmere på den enkelt kundens opplysninger, velger man den aktuelle kunden og klikker Vis basisopplysninger.