Dette er en anvisning for oppretting av en ny salgsfaktura.
Foreløpig oppretting av en ny salgsfaktura
En salgsfaktura kan opprettes ved å klikke Ny > Salgsfaktura. I bilagstype-menyen velges oppretting av en faktura enten i en tom mal eller kunden hentes fra Kunderegisteret. Når Kunderegisteret er i bruk, velger man Søk kunde. Dersom Kunderegisteret ikke er i bruk, fyller man ut kundens fakturadata direkte i fakturavisningen.
Valg av kunde i registeret
Klikk Finn kunde for å gå til Kunderegisteret. Søk etter ønsket kunde i registeret som en salgsfaktura opprettes for. Kunden velges fra listen eller søkes ved å bruke søkekriterier, f.eks. ved å skrive kundens navn i feltet Navn (kun en del av navnet er tilstrekkelig) og velge Søk forretningspartnere. Kunden velges i søkeresultatet og til slutt klikker man Velg forretningspartner.
Valg av fakturadato og oppretting av faktura
Fakturadatoen velges i kalenderen. Når fakturaopplysningene er forhåndsutfylt, velger man Opprett en ny faktura. Da åpnes et redigeringsvindu for salgsfakturaer.
Legge til et produkt på en faktura
Når Produktregisteret brukes, legges et produkt til på en faktura ved å velge Hent produkt eller ved å taste inn fakturaens radopplysninger direkte på fakturaen med funksjonen Legg til en linje.
Valg av et produkt fra registeret
Funksjonen Hent produkt åpner en visning der man kan velge ett eller flere produkter som skal faktureres (legg til flere produkter ved å trykke ned CTRL-knappen). Man kan søke etter produkter ved hjelp av søkekriterier. Produktet velges i visningen ved å klikke Overfør til faktura.
Kontroll av en faktura
Fakturaopplysningene kontrolleres og ved behov kan de kompletteres, slik som når man velger ønsket Fakturakanal. Avslutt med å lagre endringene ved å klikke Lagre, og fakturaen vil da bli lagret i Procountor og får tildelt et fakturanummer.
Forhåndsvisning
I forhåndsvisningen i høyre bilde vises et bilde av fakturaen slik den ser ut når kunden mottar den. Velg Forhåndsvisning og deretter PDF.
Godkjenning og sending av en faktura
Fakturaen godkjennes ved å klikke Godkjenn, hvilket gjør at fakturaen blir en offisiell forretningstransaksjon i regnskapet. Fakturaen sendes ved å klikke Send iht. den valgte fakturakanalen. Til slutt kan visningen lukkes ved å klikke Lukk.
Søk etter en faktura
En faktura finnes i menyen Søk > Bilagssøk ved å klikke Søk fakturaer. Feltene øverst i vinduet er søkekriterier. Søkekriteriene kan være f.eks. Navn eller Fakturanummer. Nye søkekriterier kan legges til under punktet Nytt søkekriterium med knappen 
.