Denne siden inneholder en beskrivelse av feltene og knappene som brukes på en en salgsfaktura. En salgsfaktura kan opprettes i programmet under punktet Ny > Faktura og Salgsordre > Sett opp ny faktura.
Feltene på fakturaens tittelnivå
For mer informasjon om tilbud og hvordan man sender en følgeseddel, les her.
Kundens adresse
Kundens adresse - Feltene inneholder kundens besøksadresse. Navn-, kvalifikator- og gateadresse-feltene har plass til 80 tegn. Postnummerfeltet har plass til 20 tegn. Poststedfeltet har plass til 40 tegn. Adressen vil bli vist på ordren, dersom den avviker fra fakturaadressen.
Faktureringsadresse
Faktureringsadresse - Det er spesielt viktig å fylle ut feltet dersom ordrebekreftelsen sendes per Post fordi det er denne adressen som vil bli vist i brevets adressevindu. Dersom faktureringsadressen står tom, vil opplysningene i feltene Kundens adresse bli kopiert som faktureringsadresse. Antall tegn er det samme som i feltene Kundens adresse Adressen vil alltid bli vist på en ordre..
Leveringsadresse
Leveringsadresse - Dersom det er tastet inn opplysninger i feltene, vil de bli vist på fakturaen. Antall tegn er det samme som i feltene Kundens adresse. Adressen vil bli vist på ordren, dersom den avviker fra fakturaadressen.
Fakturadata
Fakturadato- Standard er inneværende dag.
Org.nr.- Det er plass til 40 tegn i feltet. Org.nr. vises på salgsordren som sendes til kunden.
Fakturakanal - Post og E-post er de mest anbefalte fakturakanalene ved ordre. Ved bruk av fakturakanal Post kan man velge om Ordren skal sendes i svart/hvitt eller i farger, og om fakturaen skal sendes som A- eller B-post.
Sendemåte
E-postadresse
Betalingens type
Kontaktperson- Det er plass til 28 tegn i feltet. Kontaktpersonen vises i salgsordren som sendes til kunden.
Fakturanummer- Genereres automatisk ved lagring.
MVA-nummer- Det er plass til 40 tegn i feltet. MVA-nummeret vises på salgsordren som sendes til kunden.
Språk- Bestillinger kan i tillegg til på finsk sendes på svensk, engelsk eller estisk. Dersom landet i fakturaadressen på en engelskspråklig faktura er United States, angis datoene i formatet mm/dd/åååå.
Ordrereferanse- Det er plass til 70 tegn i feltet. Ordrereferansen vises på salgsordren som sendes til kunden.
Status - Feltet viser hvilken status bilaget har. Statuser er f.eks. Ikke avsluttet og Godkjent. Mer informasjon om salgsordrenes statuser finner du her.
Kundenummer- Feltet har plass til 40 tegn. Kundenummeret vises på salgsordren som sendes til kunden.
Betalingsinformasjon
Kontonummer- En konto som er valgt her vises øverst på ordren, og inngår som bankkonto i strekkoden på ordren. Dersom man velger et kontonummer i IBAN-format, vises også bankens SWIFT-kode øverst på ordren under kontonummeret.
Forfallsdato- Forfallsdato beregnes fra ordredato basert på betalingsbetingelsene. Dersom forfallsdatoen endres, vil betalingsbetingelsene bli endret. Forsinkelsesrenten kan variere fra 0 til 999,99. Opplysningen vil bli skrevet ut på ordren.
Forsinkelsesrente- Forsinkelsesrenten kan variere fra 0 til 999,99. Opplysningen vil bli skrevet ut på ordren.
KID-nummer- KID-nummeret genereres automatisk ved lagring av en ordre. Det er også mulig å taste inn et eget KID-nummer i feltet, om det skulle være spesielt behov for det. Maksimumslengden på KID-nummeret er 20 tegn og det vises øverst på ordren i tillegg til at den inngår i ordrens strekkode.
Betalingsbetingelser (dager / %) - I det første feltet skal man angi antall døgn og i det andre feltet prosenttall. Betalingsbetingelsene kan variere fra 0 til 999 døgn og prosenttallet kan variere fra 0 til 100. Opplysningene vil bli lagret på ordren.
Rabattprosent- Denne rabattprosenten gjelder hele ordren. Dersom det er brukt andre rabattprosenter på radene, blir de slettet og erstattet med en oppdatert ordrespesifikk rabattprosent. Rabatten kan oppgis med en nøyaktighet på fire desimaler og den kan variere fra 0 til 100 % og den påvirker ordrens totalbeløp. Rabatt-% vises alltid med to desimalers nøyaktighet i ordreradene.
Betalingsmåte- Betalingsmåte vises ikke på salgsordren som sendes til kunden.
Valuta og kurs- Fakturavaluta velges i rullegardinmenyen, hvilket betyr at valutakursen kommer fra registeret. Det er også mulig å oppgi ønsket verdi for kursen. Valutaen skrives ut på ordren, men ikke kursen.
Mer informasjon
Leveringsdager - Velg datoer for levering i feltet.
Leveringsmåte - Leveringsinstruksjonene kan skrives på fri form i feltet. Det er plass til 250 tegn i feltet.
Tilleggsopplysninger - Antall tegn som kan tastes inn i feltet er ikke begrenset.
Tilbud - Har man valgt punktet "Gjelder det et tilbud?", vil Tilbud og ikke Ordrebekreftelse bli skrevet ut som salgsordrens tittel.
Priser og avgifter, Enhetspriser inkl. MVA- Med dette valget kan man definere om prisen på produktene som skal faktureres skal inkludere merverdiavgift eller ikke.
Leveringsmåte - I feltet kan man velge som leveringsmåte enten Postlegges, På nettet, Kurer, Frakt, Cargonet, Buss, Skal hentes og Annen.
Mer informasjon - Antall tegn som kan tastes inn i feltet er ikke begrenset. Her kan man skrive f.eks. kundens fakturanummer. Notatene kan tastes direkte inn i feltet eller man kan åpne et redigeringsvindu ved å klikke 
etter feltet, og da åpnes et vindu for redigering av opplysninger. Da er det også mulig å bruke linjeskift. Linjeskift vises i feltet som \ -tegn. Notatene vises på ordrens regnskapsside.
Regnskapet pr. rad? - Ved hjelp av dette valget kan man definere at regnskapet skal genereres på regnskapssidene pr. rad og ikke som totalbeløp. Dersom man ønsker å bruke standardkontoer eller -dimensjoneringer for produktene, må regnskapet genereres pr. rad.
Radopplysninger
Produkt- I feltet vises navnet på produktet/tjenesten som skal faktureres. Det er plass til 80 tegn i feltet. Produktinformasjonen kopieres til regnskapssiden for fakturaen, dersom man for fakturaen velger Regnskap pr. rad.
Produktkode- I feltet vises koden på produktet/tjenesten som skal faktureres. Det er plass til 40 tegn i feltet.
Antall- I feltet vises antall produkter/tjenester som skal faktureres. Antallet kan angis med en nøyaktighet på 4 desimaler.
Enhet- Feltet viser faktureringsenhet for produktet/tjenesten som skal faktureres.
Pris - Feltet viser prisen på den varen du har valgt.
Rabattprosent - I feltet vises den radspesifikke rabattprosentsatsen. Rabattprosenten kan oppgis med en nøyaktighet på fire desimaler og den kan variere fra 0 til 100 % og påvirker feltene Ekskl. MVA, MVA totalt og Sum på raden. Rabatt-% vises alltid med to desimalers nøyaktighet i ordreradene.
MVA - feltet viser hvilken mvapåslag som er valgt.
Ekskl. MVA- Feltet viser pris ekskl. MVA på produkter/tjenester som skal faktureres.
MVA tot.- Feltet viser MVA-andel av produkter/tjenester som skal faktureres.
Sum - Feltet viser pris inkl. MVA på produkter/tjenester som skal faktureres.
Linjekommentar - Feltet har plass til 255 tegn. Dersom fakturaen konteres pr. rad, vises Radkommentaren på regnskapssiden.
Knapper i fakturavisning
Lagre - Lagrer salgsordren i databasen og genererer en regnskapsside. Ordren får status Ikke avsluttet og den kan fremdeles redigeres.
Godkjenn - Godkjenner ordren. Ordren kan fremdeles redigeres.
Send - Sender ordren langs den valgte fakturakanalen. Ordren beholder statusen Sendt og kan fremdeles redigeres, og den kan sendes på nytt og/eller endres til en faktura.
Endre til faktura - Genererer en salgsfaktura basert på ordreopplysningene, og fakturaen kan fremdeles redigeres. Ordren kan enten kopieres til en faktura eller endres til en faktura. Ved kopiering vil ordren beholde statusen Fakturert. Ved endringer vil ordren slettes samtidig som den endres til en faktura.
Ved å klikke Rediger og deretter velge Kopier, vil en ordre kopieres. Dersom det ikke gjøres endringer i Bilagstype eller Forretningspartner, vil det bli generert en identisk faktura med unntak av fakturanummer, KID-nummer, fakturadato og forfallsdato med status Ikke avsluttet. Dersom bilagstypen eller forretningspartneren endres, hentes radopplysningene fra den opprinnelige ordren og de andre opplysningene fra registeret. Ved å klikke Rediger kan man også tilbakestille ordren til status Ikke avsluttet, opprette en kreditnota eller annullere bilaget.
Ved å klikke Forhåndsvisning åpner alternativene PDF, HTML, Følgeseddel og Adresselapp seg. Du får bilaget opp på skjermen enten i PDF- eller HTML-format. Ved å klikke Følgeseddel åpnes en følgeseddel i utskriftsvennlig format på skjermen. Følgeseddelen inneholder navnene på produktene og antallet, men ikke beløpet eller betalingsinformasjonen. En Adresselapp finnes på salgsordrene og -fakturaene ved at man i programmets Brukerinnstillinger aktiverer funksjonen Følgeseddel for salgsfakturaer. Adresselappen åpner et PDF-dokument for utskrift. PDF-filen (adresselappen) i utskriftsvennlig format inneholder adressen til den aktuelle salgsordren eller fakturaen. Adresseopplysninger hentes primært fra punkt Leveringsadresse, men dersom Leveringsadresse ikke inneholder tilstrekkelig med informasjon, hentes opplysningene fra punkt Kundens adresse.
Vedlegg - Knappen åpner et vindu der man kan behandle salgsordrens vedleggsfiler.
Ved å klikke Gå til kan man velge blant alternativene Regnskap (åpner bilagets regnskapsside), Dimensjoner (åpner bilagets dimensjonsside) og Kunde.
Forrige - Henter forrige salgsordre.
Neste - Henter neste salgsordre.
Lukk - Lukker vinduet.
Feltene på ordrens radnivå
Produkt- I feltet vises navnet på produktet/tjenesten. Det er plass til 80 tegn i feltet. Produktinformasjonen kopieres til regnskapssiden, dersom man velger Regnskap pr. rad på ordren.
Produktkode- I feltet vises koden på produktet/tjenesten. Det er plass til 40 tegn i feltet, og disse skrives ut på ordren. Dersom Produktkoden ikke er definert for en eneste ordrerad, vil kolonnen ikke bli vist på ordren.
Antall- Feltet viser antall produkter/tjenester. Antallet kan angis med en nøyaktighet på 4 desimaler.
Enhet- I feltet vises faktureringsenheten til produktet/tjenesten og den skrives ut på ordren. Dersom Enheten ikke er definert for en eneste ordrerad, vil kolonnen ikke bli vist på ordren.
Pris- I feltet vises prisen på den varen som er valgt.
Rabattposent- I feltet vises den radspesifikke rabattprosentsatsen. Rabattprosenten kan oppgis med en nøyaktighet på fire desimaler og den kan variere fra 0 til 100 % og påvirker feltene Ekskl. MVA, MVA totalt og Sum på raden. Rabatt-% vises alltid med to desimalers nøyaktighet i ordreradene.
MVA - Feltet viser hvilken mva-påslag som er valgt i prosent.
Ekskl. MVA - I feltet vises prisen på produktet/tjenesten ekskl. MVA. I visningen Brukerinnstillinger i Bedriftens opplysninger kan man definere om prisen inkl. eller ekskl. MVA skal skrives ut på ordren.
MVA totalt. - I feltet vises MVA-andelen for produktet/tjenesten.
Sum - Feltet viser pris inkl. MVA på produkter/tjenester som skal faktureres.
Radkommentar- Feltet har plass til 255 tegn. Radkommentar - Det er plass til 255 tegn i feltet. Synligheten til radkommentaren på salgsordren som sendes til kunden kan justeres ved å endre innstillingen for Radkommentar i visningen Fakturamalens innstillinger under Bedriftens opplysninger. Dersom ordren konteres pr. rad, vises Radkommentaren på regnskapssiden.
Fakturaradenes knapper
Søk produkt - Åpner en produktregisterside der man kan plukke produkter til fakturarader.
Hent produktet ved hjelp av koden - Åpner et vindu hvor man kan hente et produkt til en fakturarad ved å taste inn produktkode.
Legg til rad - Genererer en tom fakturarad.
Kopier rad - Lager ønsket antall kopier av en valgt fakturarad.
Slett rad - Sletter en valgt fakturarad.
Linjekommentar - Ved hjelp av linjeskift kan fakturaradene gjøres mer lesbare i fakturaens Forhåndsvisning - Ved hjelp av knappen kan man lage linjeskift i radkommentaren. .