I Procountor kan man opprette tilbud og følgesedler ved hjelp av bilagstype Salgsordre.
Ved å velge Ny > Salgsfaktura, kan man angi Bilagsart > Tilbud.
For mer informasjon om salgsordre og tilknyttede felt, se her.
Tilbud
Selve bilaget er oppført som Ordrebekreftelse (Salgs) i fakturabildet, men når denne salgsordren blir skrevet ut eller sendes, blir navnet endret til "Tilbud".
Når kunden godkjenner tilbudet, kan salgsordren endres til en ordrebekreftelse ved å slette krysset ved punkt Gjelder det et tilbud under området Mer informasjon og da kan man også gjøre eventuelle endringer/korrigeriger. Deretter skal ordrebekreftelsen godkjennes, sendes videre og endres til en salgsfaktura. Dersom man ikke ønsker å sende en ordrebekreftelse, kan tilbudet endres direkte til en faktura.
Følgeseddel
En følgeseddel kan genereres basert på opplysninger på salgsordren ved å klikke Forhåndsvisning og deretter Pakkeseddel. Knappen åpner et nytt vindu enten i HTML- eller PDF-format, og deretter kan pakkeseddelen skrives ut, lagres som en fil, eller man kan kopiere opplysningene til en Word-fil eller et annet tekstbehandlingsprogram for videreredigering. Pakkeseddelen viser navn og antall på produkter, men ikke totalbeløp eller betalingsinformasjon. Det at man har krysset av "Gjelder det et tilbud?" påvirker ikke opplysninger på følgeseddelen.
Adresselapp
Valget Adresselapp for salgsordre og -fakturaer ligger under Forhåndsvisning-knappen. Adresselappen som måler 89 mm x 36 mm, er en etikett som kan skrives ut med en spesialskiver (f.eks. Dymo Label Writer 400). Adresselappen inneholder kun adresseopplysninger som inngår i bilaget, ingen andre opplysninger.
Ved å klikke Forhåndsvisning og deretter Adresselapp i redigeringsvisningen for salgsordre og -faktura, kan man åpne et PDF-dokument for utskrift.
PDF-fil i utskriftsvennlig format (adresselapp) inneholder adresseopplysninger om den aktuelle salgsordren eller fakturaen. Adresseopplysninger hentes primært fra punkt Leveringsadresse, men dersom Leveringsadresse ikke inneholder tilstrekkelig med informasjon, hentes opplysningene fra punkt Kundens adresse.