Dette er en anvisning for å legge til en kunde i registeret.
Legge til kunde
En ny kunde legges inn i Kunderegisteret under programmenyens punkt Registre > Kunderegister og der Legg til kunde.
Inntasting av opplysninger
Funksjonen Legg til kunde åpner visningen Basisopplysninger for en ny kunde, hvor opplysningene om kunden tastes inn, som for eksempel kundens navn og kontaktopplysninger. Når de nødvendige opplysningene er tastet inn, lagres opplysningene ved å klikke Lagre.
Lagring av standardprodukter i kunderegisteret
Etter at basisopplysningene er lagret, kan man taste inn kundespesifikke opplysninger som f.eks. standardprodukter. Lagring av standardprodukter skjer under punktet Standarder/Standardprodukter i programmenyen.
Som standardprodukt kan det velges produkter i produktregisteret. Et produkt legges til ved å velge Legg til og deretter søkes og velges produktene i produktregisteret ved å klikke Finn produkter og Velg produkt. Lagre til slutt endringene. Opplysninger om standardprodukter kan redigeres kundespesifikt, det kan blant annet fastsettes en annen pris, rabatt eller MVA for den aktuelle kundens standardprodukt ved å krysse av for eksempel Annen pris og deretter endre summen i Pris-kolonnen.
Lagring av en standardkonto i kunderegisteret
Standardkontoen i regnskapet kan lagres kundespesifikt under punktet Standarder/Standardkontoer.
Velg Salg ’konto 3000 Kontonavn Salg’ rad og Endre konto. Velg regnskapskonto i kontoplanen og Lagre endringene.
Lagring av standarddimensjoner i kunderegisteret
Lagring av standarddimensjoner i kunderegisteret skjer under punktet Standarder/Standarddimensjoner.
Velg passende dimensjoner for kunden og Lagre endringene.
Søk etter kunde
Man kan søke etter kunder lagret i kunderegisteret under punktet Registre > Kunderegister i programmenyen. Skriv kundens Navn og velg Finn kunder.