För att komma till försäljningsrapporten, gå till Rapportering > Försäljningsrapportering.
Den nya försäljningsrapporteringen är en uppdaterad version av den gamla försäljningsrapporteringen. Till skillnad från den gamla försäljningsrapporten hämtas uppgifterna i den nya rapporten i realtid från Procountors databas.
Med försäljningsrapporten kan du följa försäljningen per produkt och kund.
- Om användaren har en dimensionsspecifik åtkomstbegränsning aktiverad, är försäljningsrapporteringen inte tillgänglig.
Sökvillkor
- Definiera först sökvillkoren för rapporten.
- Klicka på knappen Tillämpa.
- Programmet skapar försäljningsrapporterna enligt de angivna sökvillkoren. Rapporten kan filtreras med följande villkor:
Period
Med knappen Period kan du definiera vilken tidsperiod du vill hämta uppgifter från.
- Innevarande period
- Senaste 6 månader
- Senaste 12 månader
- Innevarande år
- Anpassad period: Ange start- och slutdatum. Med kalenderknappen kan du använda kalendern.
- Uppgifterna för rapporten hämtas som standard från försäljningsfakturorna baserat på fakturadatumet.
Produkter
Med knappen Produkter öppnas produktvalet. Du kan söka efter produkter, produktgrupper och fakturaprodukter.
- Produkter: Visar alla produkter som har registrerats i produktregistret, oavsett om de har använts på fakturor eller inte.
- Produktgrupper: Visar försäljningsproduktgrupperna, baserat på vilka du kan söka efter produktgruppens produkter.
- Produkter på faktura: Visar endast de produkter som har använts på fakturor. Produkten behöver inte vara registrerad i produktregistret.
- Sökfält: Du kan filtrera listan genom att ange namnet eller en del av namnet på produkterna, produktgrupperna eller fakturaprodukterna.
Kunder
- Kunder: Visar alla kunder som har registrerats i kundregistret.
- Kundgrupper: Visar kundgrupperna, baserat på vilka du kan söka efter kundgruppens försäljningar.
- Fakturakunder: Visar endast de kunder som har fakturerats. Kunden behöver inte vara registrerad i kundregistret.
- Sökfält: Du kan filtrera listan genom att ange namnet eller en del av namnet på kunden, kundgruppen eller fakturakunden.
Siffror
- EUR exkl. Moms: försäljning i euro exklusive moms (knappens namn hänvisar till Procountor-miljöns lands valuta).
- EUR inkl. moms: försäljning i euro inklusive moms (knappens namn hänvisar till Procountor-miljöns lands valuta).
- Mängd: antal produkter som använts på fakturorna.
Fakturadatum eller bokföringssdatum
- Du kan välja om försäljningsfakturorna ska hämtas baserat på fakturadatum eller bokföringssdatum.
Transaktioner
- Alla transaktioner: hämtar både affärstransaktioner och andra transaktioner.
- Affärstransaktioner: hämtar affärstransaktioner, dvs. verifikat med status Icke skickad, Godkänd, Skickad, Betald, Delvis betald, Betalad utanför Procountor eller Fakturerad.
- Andra transaktioner: hämtar transaktioner som inte är affärstransaktioner.
Skapa rapport
- Med knappen Tillämpa hämtar programmet uppgifterna enligt de angivna sökfiltren.
- Med knappen Återställ till förvalt värde rensas dina val och sökfiltren återställs till förvalda inställningarna.
Visa tabell
Med knappen Visa tabell kan du granska innehållet i diagrammen på radnivå.
Med hjälp av pivottabellen kan du gruppera försäljningsdata och enkelt identifiera trender och mönster. Pivot visar försäljningsdata baserat på rapportens allmänna filter och kan optimeras med flera olika alternativ.
Du kan gruppera försäljningsfakturarader efter produkt, produktgrupper, kund, kundgrupper, fakturakund och fakturaprodukt. Försäljningen kan summeras årligen, månadsvis eller dagligen beroende på den tidsperiod som definierats i sökfiltren.
I den nedre tabellen i vyn kan du granska enskilda försäljningsfakturarader.
- Tabellens data kan exporteras till Excel med knappen Exportera till Excel.
- Med pilknappen
i tabellens övre högra hörn kan du expandera eller minska vyn.
Försäljningsöversikt
Det översta diagrammet visar den allmänna försäljningsutvecklingen enligt sökvillkoren.
Du kan följa försäljningsutvecklingen till exempel årligen, månadsvis eller dagligen. Välj från rullgardinsmenyn Visa antingen:
- År
- Månad
- Dag
- Vecka
Du kan välja olika diagramtyper. Välj från rullgardinsmenyn Diagramtyp antingen:
- Periodisk
- Kumulativ försäljning
- Försäljning jämfört med föregående år
- Kumulativ försäljning jämfört med föregående år
- Prosentuell skillnad i försäljning från föregående år
Diagrammet kan sparas som en PNG-bildfil genom att klicka på knappen Exportera till PNG.
Försäljning efter produkter, produktgrupper och fakturaprodukter
I det mellersta diagrammet i vyn granskas försäljningen på produktnivå.
Filtrering av data
- I diagrammets rubrikrad kan du välja om du vill granska diagrammet per produkter, produktgrupper eller fakturaprodukter.
- På fliken Produkter visas försäljningen listad enligt produkterna i produktregistret.
- På fliken Fakturaprodukter visas försäljningen enligt de produkter som registrerats på fakturorna. Denna flik visar även de produkter som inte har lagts till i produktregistret eller vars namn skiljer sig från namnet i registret.
- Du kan ändra diagrammets resultat till stigande eller fallande ordning genom att klicka på pilen bredvid kolumnen.
- I tabellen kan du välja en enskild produkt, produktgrupp eller fakturaprodukt för granskning genom att klicka på till exempel produktens namn. Genom att välja samma rad igen återställs filtret till sitt ursprungliga värde.
Knappar
- Med knappen Exportera till Excel överför du tabellens data till en Excel-fil.
- Med pilknappen
- Med pilknappen
kan du granska fakturorna för produkten och se vilka fakturor som är relaterade till den valda produkten.
- I den öppnade vyn Fakturor kan du granska en enskild faktura genom att klicka på önskat fakturanummer. Fönstret öppnas i en egen flik.
Försäljning efter kund, kundgrupp och fakturakund
I det nedersta diagrammet i vyn granskas försäljningen efter kunder.
Filtrering av data
- I diagrammets rubrikrad kan du välja om du vill granska diagrammet per kund, kundgrupp eller fakturakund.
- På fliken Kunder visas försäljningen listad enligt kunderna i kundregistret.
- På fliken Fakturakunder visas försäljningen enligt de kunder som registrerats på fakturorna. Denna flik visar även de kundfakturor som inte har lagts till i kundregistret eller vars namn skiljer sig från namnet i registret.
- Du kan ändra diagrammets resultat till stigande eller fallande ordning genom att klicka på pilen bredvid kolumnen.
- I tabellen kan du välja en enskild kund, kundgrupp eller fakturakund för granskning genom att klicka på till exempel kundens namn. Genom att välja samma rad igen återställs filtret till sitt ursprungliga värde.
Knappar
- Med knappen Exportera till Excel överför du tabellens data till en Excel-fil.
- Med pilknappen
- Med pilknappen
- I den öppnade vyn Fakturor kan du granska en enskild faktura genom att klicka på önskat fakturanummer. Fönstret öppnas i en egen flik.
Observera om produktens namn
- Om en produkt inte hämtas direkt från produktregistret utan matas in manuellt, visas produkten som N/A i diagrammet Försäljning efter produkt.
- Att skriva in produktens namn eller produktkod på fakturaraden skapar inte en koppling till produkten i registret, utan produkten måste hämtas från registret.
- En produkt som inte har registrerats i produktregistret men som har matats in manuellt på fakturan visas med sitt namn i diagrammet Försäljning efter fakturaprodukter.
- Om du ändrar produktnamnet på fakturaraden för en produkt som hämtats från produktregistret, visas den med sitt ursprungliga namn i diagrammet Försäljning efter produkter och med det ändrade namnet i diagrammet Försäljning efter fakturaprodukter.
- Om du ändrar produktens namn i produktregistret uppdateras det både i diagrammet Försäljning efter produkter och Försäljning efter fakturaprodukter.