Du kan komma åt registerdimensionsrapporten från programmet under Rapportering > Rapportering av registerdimensioner (ny).
Rapportering av registerdimensioner (ny) är en uppdaterad version av den gamla rapporteringen av registerdimensioner. I den nya rapporten hämtas uppgifterna i realtid från Procountors databas och användarvänligheten har förbättrats.
I vyn Rapportering av registerdimensioner (ny) kan du följa och jämföra transaktioner som tilldelats produkter och affärspartner per dimensionsartiklar. Rapporten öppnas inte om det inte finns minst en dimensionsartikel i miljön.
Om användaren har en dimensionsspecifik åtkomsträttighetsbegränsning som tilläggsfunktion är rapporteringen inte tillgänglig.
Sökvillkor
Som standard hämtas uppgifterna för den aktuella räkenskapsperioden.
- Definiera först sökvillkoren för rapporten.
- Tryck på knappen Tillämpa.
- Programmet skapar rapporter enligt sökvillkoren.
Rapporten kan filtreras med följande villkor:
Period
Med knappen Period kan du definiera vilken period du vill hämta uppgifter från.
- Innevarande period
- Senaste 6 månader
- Senaste 12 månader
- Innevarande år
- Anpassad period: Ange start- och slutdatum. Med kalenderknappen kan du använda kalendern.
- Med dragknappen Jämförelseperiod kan du lägga till en jämförelseperiod och definiera perioden för den jämförbara perioden.
- Samma som förra året
- Anpassad period
Konton
Välj vilka konton du vill inkludera i rapporten. Endast resultaträkningskonton är tillgängliga.
- Med knappen Välj alla väljer du alla listade konton.
- Med knappen Rensa val rensar du alla dina val.
- Sökfält: I detta fält kan du ange kontonumret eller namnet (eller en del av det) för att söka efter bokföringskonton.
Transaktioner
- Alla transaktioner: hämtar både affärstransaktioner och andra transaktioner.
- Affärstransaktioner: hämtar affärstransaktioner, dvs. verifikat med statusar Icke skickad, Godkänd, Skickad, Betalning kö till bank, Överförd till bank, Betalad, Delvis betald, Betalad utanför Procountor eller Fakturerad.
- Andra transaktioner: hämtar transaktioner som inte är affärstransaktioner.
Verifikatslag
Välj verifikatslag:
- Kostnadsfakturor
- Resefakturor
- Försäljningsfakturor
- Inköpsfakturor
Produkter
Med knappen Produkter öppnas produktvalet. Du kan söka efter produkter, produktgrupper och fakturaprodukter.
- Försäljningsprodukter: Visar alla produkter som har registrerats i produktregistret, oavsett om de har använts på fakturor.
- Försäljningsproduktgrupper: Visar försäljningsproduktgrupper, baserat på vilka produkter i produktgruppen söks.
- Inköpsprodukter: Visar alla produkter som har registrerats i produktregistret, oavsett om de har använts på fakturor.
- Inköpsproduktgrupper: Visar inköpsproduktgrupper, baserat på vilka produkter i produktgruppen söks.
- Rese- och kostnadsprodukter: sökningen kan filtreras baserat på rese- och kostnadsprodukter som har använts på fakturor.
- Rese- och kostnadsproduktgrupper: Sökningen kan filtreras baserat på grupper av rese- och kostnadsprodukter.
- Sökfält: Du kan filtrera listan genom att ange namnet på produkter, produktgrupper, rese- och kostnadsprodukter och -grupper eller någon del av namnet.
Partners
- Partner: Visar alla partner som har registrerats i affärspartnerregistret.
- Partnergrupp: Visar affärspartnergrupper, baserat på vilka uppgifter söks.
- Sökfält: Du kan filtrera listan genom att ange namnet på partnern eller partnergruppen eller någon del av namnet.
Dimension
- Dimension – Dimensionsnamn: När du klickar på denna rubriktext öppnas en lista över valbara artiklar under den. När du väljer en dimension från listan uppdateras dess namn i sökfältets rubrik. Du kan välja upp till 20 objekt åt gången.
- Sökfält: Du kan filtrera listan genom att ange namnet på artikeln eller någon del av namnet.
Tillämpa
- Med knappen Tillämpa hämtar programmet uppgifter enligt sökvillkoren.
- Med knappen Återställ till förvalt värde rensas dina val och sökvillkoren återställs till förvalda värden.
- Med knappen Exportera till PDF kan du ladda ner uppgifterna i vyn som en PDF-fil.
- Med knappen Visa tabell kan du granska innehållet i graferna på fakturaradnivå. Du kan exportera uppgifterna till Excel med knappen Exportera till Excel.
Utveckling
Den översta Utvecklingsgrafen i vyn visar summan av de valda produkterna, dimensionen och dess artiklar samt affärspartnernas uppgifter i ett stapeldiagram. Grafen är därför bäst lämpad för att granska en produkt och/eller en affärspartner.
Utvecklingsgrafens vy kan ändras för att visa uppgifterna:
- Månadsvis
- Årsvis
- Dagligen
- Veckovis
- Halvårsvis
- Kvartalsvis
- Grafen kan sparas som en PNG-bildfil genom att trycka på knappen Exportera till PNG.
Dimensioner
Den nedre grafen visar uppgifter per vald dimension och affärspartner eller produkt.
Grafen kan sparas som en PNG-bildfil genom att trycka på knappen Exportera till PNG.
Produkter
I avsnittet Produkter listas summorna för de dimensioner som valts för rapporten per produkt.
- Med knappen Produkter listas uppgifterna per produkt.
- Med knappen Produktgrupper grupperas de valda produkterna och deras summor per produktgrupp.
I tabellen kan du välja gruppering per dag/vecka/månad/kvartal/halvår/år.
Du kan gruppera vyn per produkt eller artikel eller per produktgrupp eller artikel.
Tabellen visar som standard en rubrikrad och totalsummor per kolumn, och du kan granska mer detaljerade uppgifter för varje grupp genom att klicka på pilikonen för att expandera panelen. Tabellen innehåller en totalsummakolumn och -rad för hela tabellens siffror. Du kan sortera tabellens uppgifter i stigande eller fallande ordning genom att klicka på kolumnrubriken.
- Den synliga tabellen kan laddas ner som en Excel-fil med knappen Exportera till Excel.
- Med pilknappen
i tabellens övre högra hörn kan du expandera eller minska vyn.
Partners
I avsnittet Partners listas summorna för de dimensionsartiklar som valts för rapporten per affärspartner.
I tabellen kan du välja gruppering per dag/vecka/månad/kvartal/halvår/år.
Du kan gruppera vyn per affärspartner eller artikel eller per affärspartnergrupp eller artikel.
Tabellen visar som standard en rubrikrad och totalsummor per kolumn, och du kan granska mer detaljerade uppgifter för varje grupp genom att klicka på pilikonen för att expandera panelen. Tabellen innehåller en totalsummakolumn och -rad för hela tabellens siffror. Du kan sortera tabellens uppgifter i stigande eller fallande ordning genom att klicka på kolumnrubriken.
- Den synliga tabellen kan laddas ner som en Excel-fil med knappen Exportera till Excel.
- Med pilknappen
Observera att om en produkt eller affärspartner inte finns i Procountors produktregister, utan har registrerats manuellt på en faktura, visas den produkten eller affärspartnern i rapportens sökvillkor och sökresultat som N/A. Produkter eller affärspartner med namnet N/A kan inte sökas separat via sökvillkoren.