I vyerna för Specialsituationer för försäljningsfakturor kan fakturan återställas till status Under behandling, en krediteringstfaktura kan skapas, fakturans förfallodatum kan ändras, fakturans anteckningar kan hanteras och vid behov kan en betalningstransaktion läggas till manuellt.
Man når vyerna för Specialsituationer från fakturavyn genom att välja Specialsituationer från menyn som öppnas via knappen Gå till i övre högra hörnet. Man kan inte nå vyerna för Specialsituationer om fakturans status är Under behandling.
Knappfunktioner i övre delen
Återställ till statusen Under behandling
- Med denna knapp kan en försäljningsfaktura i status Godkänd eller Icke skickad återställas till status Under behandling.
- Om extern finansiering har använts för fakturan kan den inte återställas till statusen Under behandling.
Skapa krediteringsfaktura
- Knappen startar funktionen Kreditfaktura, med vilken en krediteringsfaktura kan skapas för försäljningsfakturan, både debet- och kreditfakturan kan markeras som Betald utanför Procountor och en inköpsfaktura kan skapas för att återbetala en felaktig betalning.
Bilagor
- Via denna knapp kan man lägga till, ta bort och granska bifogade filer.
Gå till
- Knappen öppnar en rullgardinsmeny med alternativen faktura, bokföring och förhandsgranskning.
- Med alternativet faktura når man redigeringsvyn för försäljningsfakturan.
- Med alternativet bokföring når man verifikationens bokföringssida.
- Med alternativet förhandsgranskning kan fakturan öppnas för förhandsgranskning i PDF- eller HTML-format.
Fakturauppgifter
Fält i sektionen
Ny förfallodag
- I detta fält kan man ange ett nytt förfallodatum för fakturan, till exempel om fakturan redan har skickats och man har kommit överens med kunden om att skjuta upp förfallodatumet.
- Det nya förfallodatumet ändrar inte förfallodatumet i fakturavyn, men visas i kolumnen Förfallodatum i verifikationssökningen. När man söker efter förfallna/icke förfallna fakturor eller fakturor efter förfallodatum används det nya förfallodatumet.
- Om automatisk beräkning av inkasso- och dröjsmålsavgifter är aktiverad, beräknas dröjsmålsräntan enligt det nya förfallodatumet.
Anteckningar
- I detta fält kan man redigera informationen i fältet Försäljarens anteckningar för fakturan, även om fakturan är i en status där den annars inte kan redigeras. Redigeringen kan göras direkt i fältet eller genom att trycka på pennikonen bredvid fältet, vilket öppnar ett fönster för redigering av uppgifter. Då kan man också använda radbrytningar. Radbrytningar visas i fältet Anteckningar som \ -tecken.
- Anteckningarna visas inte på fakturan som skickas till kunden, utan är för intern information.
Knappfunktioner i sektionen
Spara fakturauppgifter
- Med denna knapp sparas ändringar som gjorts i förfallodatumet och/eller anteckningarna.
Betalningstransaktioner
- I sektionen Betalningstransaktioner visas betalningstransaktioner som har tilldelats försäljningsfakturan, såsom betalningar mottagna som referensbetalningar. När en betalning har tilldelats fakturan via referensbetalningar visas betalningsmetoden som Referensbetalning.
- Även manuellt tillagda betalningstransaktioner och den valda betalningsmetoden visas i Betalningstransaktioner.
- Med knappen Lägg till betalningstransaktion kan man vid behov manuellt lägga till betalningstransaktioner till fakturan. Sådana situationer inkluderar kontantbetalning, kreditförlust och tilldelning av en debetfaktura till en befintlig kreditfaktura.
- Med knappen Ta bort betalningstransaktion kan man ta bort manuellt tillagda betalningstransaktioner eller betalningstransaktioner som har tilldelats fakturan via kontoutdragsmatchning. Man kan välja den betalningstransaktion som ska tas bort genom att aktivera raden, och transaktionerna behöver inte tas bort i ordning.
Lägga till en betalningstransaktion
1. Tryck på knappen Lägg till betalningstransaktion för att öppna fönstret Ny betalningstransaktion, där du kan ange information om den nya betalningstransaktionen som ska tilldelas fakturan.
2. Fyll i den nödvändiga informationen i fönstret.
- I fältet Betalningsdag föreslås dagens datum som standard, men datumet kan ändras. Om ett datum före fakturadatumet anges i fältet Betalningsdag, varnar programmet om detta, men varningen kan bekräftas genom att trycka på OK. Betalningsdagen kan inte vara på en stängd räkenskapsperiod eller övervakningsperiod.
- I fältet Betalas föreslås som standard det öppna beloppet, men beloppet kan ändras vid behov.
- I fältet Transaktionskod kan man ange fri text som visas i sektionen Betalningstransaktioner i vyerna för Specialsituationer. Transaktionskod visas också i rapporten Försäljningens betalningstransaktioner i betalningsrapporterna.
- I fältet Betalningssät föreslås som standard alternativet “girering utanför Procountor”. Det önskade betalningssättet kan väljas från rullgardinsmenyn. Denna information är informativ och påverkar inga funktioner. Informationen visas i rapporten Försäljningens betalningstransaktioner i betalningsrapporterna.
3. När informationen om betalningstransaktionen har angetts, tryck på knappen Fortsätt.
- Informationen om betalningstransaktionen sparas när knappen Fortsätt trycks, och ingen separat sparning av informationen behövs.
Att notera
- I vyerna för Specialsituationer kan betalningstransaktioner också läggas till fakturan i situationer där en extra betalning har tilldelats fakturan (det öppna beloppet på fakturan är negativt) och den extra betalningen är avsedd att återbetalas till kunden eller tilldelas en annan faktura.
- Manuellt tillagda betalningstransaktioner i vyerna för Specialsituationer genererar inga bokföringstransaktioner, utan nödvändiga bokföringsposter måste göras separat med ett memorialverifikat.
- När det öppna beloppet på fakturan är noll, ändras fakturans status till Betald utanför Procountor och den tas bort från listan över öppna fakturor.