På Procountors startsida visas widgeten Fakturor att granska, som visar inköps-, rese- och utgiftsfakturor som väntar på granskning. Via widgeten kan man gå till granskningsvyn för en enskild faktura eller till granskning av flera fakturor.
Fakturor som visas i widgeten
I widgeten visas inköps-, rese- och kostnadsfakturor som är i status Mottagen, Under behandling eller Granskad. Verifikat som är i betalningsförbud visas inte i widgeten.
Om en faktura inte har en fördefinierad eller tilldelad godkännandeprocess, men användaren har rättigheter att söka alla inköpsfakturor (dvs. rättigheterna är inte begränsade till endast egna fakturor eller endast egna granskade fakturor), visas fakturan för användaren i widgeten.
Om fakturan däremot har en fördefinierad eller tilldelad godkännandeprocess och användaren inte är med i fakturans godkännandeprocess, visas inte fakturan för användaren.
Om användaren är fakturans godkännare och fakturan är i status Mottagen eller Under behandling och det fortfarande finns granskare som inte har granskat fakturan, visas inte fakturan för användaren i widgeten. Om användaren är den första godkännaren av fakturan men också fakturans granskare, men det inte är användarens tur att granska fakturan ännu, visas fakturan ändå för användaren i widgeten.
Om fakturan inte har några granskare alls och användaren är den enda godkännaren av fakturan, visas fakturan för användaren i widgeten.
Effekten av inställningen för godkännandeordning på fakturans synlighet
Om det i programmet under Administration > Uppgifter om företaget > Inställningar för godkännandecirkulation är inställt att godkännandeprocessen inte behöver ske i ordning, dvs. inställningen för cirkulationsordning inte är aktiverad, visas fakturorna i widgeten enligt följande:
- Fakturan är inte i status Sakgranskad och användaren är granskare men har ännu inte granskat fakturan.
- Fakturan är i status Sakgranskad och användaren är godkännare men har ännu inte godkänt fakturan.
- Fakturan är inte i status Sakgranskad och användaren är godkännare men det finns inga granskare tilldelade fakturan.
- Om användaren är den första godkännaren av fakturan men också fakturans granskare, men det inte är användarens tur att granska fakturan ännu, visas fakturan ändå för användaren i widgeten.
Fakturan visas inte i widgeten om:
- Användaren är fakturans godkännare och fakturan är i status Godkänd.
- Användaren är fakturans granskare och fakturan är i status Sakgranskad.
- Användaren är fakturans granskare men fakturan har granskats av någon annan än den tilldelade granskaren och dess status är Sakgranskad.
Om det i programmet under Administration > Uppgifter om företaget > Inställningar för godkännandecirkulation är inställt att godkännandeprocessen måste ske i ordning, dvs. inställningen för cirkulationsordning är aktiverad, visas fakturorna i widgeten enligt följande:
- Fakturan är inte i status Sakgranskad och användaren är nästa granskare men har ännu inte granskat fakturan.
- Fakturan är i status Sakgranskad och användaren är nästa godkännare men har ännu inte godkänt fakturan.
- Fakturan är inte i status Sakgranskad och användaren är nästa godkännare men det finns inga granskare tilldelade fakturan.
- Om användaren är den första godkännaren av fakturan men också fakturans granskare, men det inte är användarens tur att granska fakturan ännu, visas fakturan ändå för användaren i widgeten.
Fakturan visas inte i widgeten om:
- Användaren är fakturans godkännare och fakturan är i status Godkänd.
- Användaren är fakturans granskare och fakturan är i status Sakgranskad.
- Användaren är fakturans granskare men fakturan har granskats av någon annan än den tilldelade granskaren och dess status är Sakgranskad.
- Användaren är fakturans granskare men fakturan har ännu inte granskats av den föregående granskaren.
- Användaren är fakturans godkännare och fakturan är i status Sakgranskad men har ännu inte godkänts av den föregående godkännaren.
Effekten av användarrättigheter på fakturans synlighet
Även användarrättigheterna påverkar fakturans synlighet i widgeten.
- Om användaren har begränsningar till Endast egna rese- och kostnadsfakturor samt Endast egna inköpsfakturor, visas inte rese-, utgifts- och inköpsfakturor som skapats av andra användare i widgeten.
Om användaren har begränsningen Endast egna granskade, visas inte fakturor i widgeten där användaren inte är med i godkännandeprocessen.