Vyn Ny leverantörsfaktura gör det möjligt att skapa en ny faktura utifrån leverantör och fakturatyp, samt rubrik- och raduppgifterna. En faktura kan också skapas på ett tomt underlag.
I vyn Ny leverantörsfaktura går det också att skapa inköpsordrar.
Knapparna i vyn Ny leverantörsfaktura
Genom att klicka på knappen Skapa skapar man en ny leverantörsfaktura.
Via knappen Sök leverantör kan man välja en leverantör från Leverantörsregistret till leverantörsfakturan.
Under Fakturans leverantör och typ väljer man leverantör genom att klicka på Sök leverantör och sedan välja verifikationstypen Leverantörsfaktura eller Inköpsorder. Läs mer om inköpsorder här. Utifrån uppgifterna i leverantörsregistret hämtas bland annat adress, betalningsvillkor, fakturakanal, kontonummer och andra uppgifter till mallen för leverantörsfakturan.
Under Fakturans rubrikuppgifter väljer du önskat Fakturadatum. Om ett bankkonto har valts för leverantören hämtas det, i annat fall hämtas det första kontot från Basuppgifter om företaget. Komplettera och ändra uppgifterna vid behov.
Under Raduppgifter på faktura ska Fakturans produktrader antingen Registreras manuellt eller Hämtas från produktregistret.
Om man väljer Hämtas från produktregistret, kan man genom att klicka på Sök produkter välja produkter för leverantörsfakturan från Produktregistret.
Leverantörsfakturan kan också skapas på ett tomt underlag. I vyn Ny leverantörsfakturan väljer man Skapa, utan att välja en leverantör från registret. Sedan måste information, så som betalningsmottagarens uppgifter, kontonummer samt övriga uppgifter i fakturamallen fyllas i manuellt. Om fältet Faktureringsadress lämnas tomt, kommer uppgifterna att kopieras från fältet Leverantörens adress.
En faktura som skapas på en tom mall kan senare matchas mot önskad leverantör med hjälp av knappen Lägg till funktioner i Sökning av verifikat och valet Allokera till affärspartner.
Det är också möjligt att gå in i leverantörsregistret och exportera leverantörens uppgifter till leverantörsfakturan. Sök upp önskad leverantör via Register> Leverantörsregister och välj Exportera till fakturaunderlag och fakturatyp Leverantörsfaktura. Utifrån uppgifterna i leverantörsregistret hämtas adress, betalningsvillkor, bankkonto, etc. Fakturadatum och förfallodatum lämnas tomma. Uppgifterna kan ändras och kompletteras vid behov.
Raderna i vyn Leverantörsfaktura
Läs mer om Uppgifter på leverantörsfakturan.
Läs närmare om uppgifter på bokföringssidorna.
Läs också instruktionen Bokföring av inköp med kontanter och kort.