Förvalda produkter kan definieras för en affärspartner och används som förvald när en faktura skapas för affärspartnern.
Förvalda produkter för affärspartnern kan granskas och redigeras i vyn Förvalda produkter. Vyn nås från affärspartnerregistret (Register > Affärspartner) genom att gå till affärspartnerns basuppgifter och klicka på knappen Förvalda värden högst upp i vyn Basuppgifter. Från knappen öppnas en rullgardinsmeny där Förvalda produkter väljs.
Allmänt
I vyn Förvalda produkter kan produkter från produktregistret väljas för affärspartner, som automatiskt läggs till på fakturaunderlaget när en faktura skapas.
För förvalda produkter definieras en förvalt mängd, hur mycket av produkten som läggs till på fakturan. Om denna mängd är noll, läggs inte Förvalda produkten till på fakturan.
Förvalda produkternas uppgifter kan ändras för varje affärspartner. Uppgifter som kan ändras är mängd, pris och rabatt. Dessutom kan giltighetstider ställas in för förvalda produkten.
På massfakturor kan man välja om förvalda produkterna ska inkluderas eller inte.
Om förvalda produkterna väljs att inkluderas på massfakturan, bestäms förvalda produktens mängd enligt det definierade standardmängden. Om förvalda mängden är noll, läggs inte förvalda produkten till på fakturan.
I affärspartnerrapporten kan man granska hur många förvalda produkter som har definierats för affärspartnern. Informationen visas när registeruppgiften Förvalda produkter väljs att inkluderas i rapporten.
Knappfunktioner i vyn
Spara
- Sparar ändringar som gjorts i affärspartnerns förvalda produkter.
Lägg till
- Hämtar affärspartnerns förvalda produkter eller -tjänster från produktregistret.
- Från den öppnade listan söker man efter önskad produkt. Listan visar försäljningsprodukter för kunder, inköpsprodukter för leverantörer och produkter för rese- och kostnadsrapporter för personer. Med knappen Sök produkter kan sökningen förfinas med hjälp av produktnamn, -kod och -grupp. Produkten väljs genom att klicka på dess rad. Flera produkter kan väljas samtidigt med hjälp av Ctrl- och Skift-tangenterna.
- En produkt kan bara vara en standardprodukt en gång.
Ta bort
- Tar bort den förvalda produkten som är vald.
Ta bort alla
- Tar bort alla förvalda produkter för affärspartnern. Innan borttagningen frågar Procountor en bekräftelsefråga.
Giltighetstider
- Med knappen kan man definiera produktens giltighetstider, när förvalda produkten inkluderas på fakturor.
- Om ingen giltighetstid är definierad, inkluderas produkten alltid på fakturan.
- För varje produkt kan man ange n antal giltighetstider. Dessa tidsintervall jämförs med fakturans skapelsedatum (Obs! inte fakturadatumet) och inkluderas på fakturaunderlaget om skapelsedatumet faller inom giltighetstiden. Startdatum och slutdatum ingår i giltighetstiden. Ett av datumen kan lämnas tomt.
Raduppgifter
- Förvalda produkternas basuppfiter kommer från produktregistret, men pris, rabatt-%, moms-% och standardmängd kan definieras för varje affärspartner.
- Genom att kryssa i rutan Avvikande pris kan man ange ett pris som avviker från produktregistrets uppgifter.
- Genom att kryssa i rutan Avvikande rabatt kan man ange en rabatt-% som avviker från produktregistrets uppgifter.
- Genom att kryssa i rutan Avvikande moms kan man välja en moms-% som avviker från produktregistrets uppgifter.
- Om standardmängden är noll, men produkten har ett avvikande pris, avvikande rabatt eller avvikande moms definierad, inkluderas inte produkten automatiskt när en ny faktura skapas för affärspartnern. Om en sådan produkt ändå väljs för affärspartnerns faktura, används det definierade priset/rabatten/momsen för affärspartnern.
- En standardradkommentar kan också anges för produkten.