Hantera uppgifterna i produktregistret på sidan Register > Produkter.
Produkter som finns i produktregistret kan läggas till som förvalda produkter för affärspartner i affärspartnerregistret.
Sök produkter
Använd knappen Sök produkter högst upp på sidan när du har angett önskade sökvillkor. Sökresultatet visas under sökvillkoren.
Välj typ av produkt, antingen inköp eller försäljning. Om du söker försäljnings- eller inköpsprodukter utan andra avgränsningsvillkor behöver du inte trycka på knappen Sök produkter, under förutsättning att automatsökningen är påslagen. Då är det bara att markera kryssrutan för den produkttypen.
Du kan begränsa sökningen utifrån produktens namn, produktkod eller produktgrupp. När du söker på namnet eller produktkoden räcker det med en del av texten. När du t.ex. söker en produkt som heter "datorskärm" kan du skriva "dator" eller "skärm" som sökvillkor, under förutsättning att inställningen Komplettering av sökning inte är vald. I sökningarna kan du också fritt kombinera *- och ?-tecknen. “*” motsvarar vilken teckensträng som helst (också tomt) och “?” vilket enskilt tecken som helst.
Spara
Du kan redigera produktens namn och andra uppgifter direkt i söklistan genom att klicka på det aktuella fältet, göra ändringarna och till sist trycka på knappen Spara.
Ändringar i produktuppgifterna börjar gälla först när du klickar på knappen Spara. Om uppgifter har ändrats men inte sparats anmärker programmet det när sidan lämnas.
Lägg till
Lägg till en ny produkt genom att klicka på knappen Lägg till, och välj antingen Leverantörsreskontra eller Kundreskontra som produkttyp. När du valt typ visas en ny produktrad för den aktuella typen. Fyll i produktens namn och kod på produktraden, välj produktgrupp och enhet, ange pris och eventuell rabattprocent samt välj valuta om moms-%. Bara försäljningsvarans namn är obligatorisk uppgift. När du har matat in uppgifterna trycker du på knappen Spara.
Produkter kan även hämtas från andra system via funktionen Importera produktmaterial.
Kopiera
Du kan också lägga till en produkt genom att kopiera uppgifter om en redan existerande produkt. Välj först den produkt som ska kopieras och tryck därefter på knappen Kopiera. Programmet frågar om produkttypen ska vara Leverantörsreskontra eller Kundreskontra. När typen är vald öppnas ett fönster där du kan redigera uppgifterna om produkten. Knappen Fortsätt sparar uppgifterna om den nya produkten. Använd knappen Avbryt för att sluta skapa den nya produkten.
Ta bort
Du kan ta bort en produkt genom att markera den i sökresultatet och därefter trycka på knappen Ta bort. Programmet frågar då om du vill ta bort eller passivera produkten. Passiva produkter är kvar i databasen, men tas bara med i sökresultat om kryssrutan “Visa även passiva produkter” är markerad.
Klicka på knappen Spara efter en produkt har blivit borttagen eller gjorts passiv.
Redigera flera produkter
Det går att redigera flera produkter samtidigt. Markera de aktuella produkterna i sökresultatet och klicka på knappen Redigera flera produkter. Då öppnas ett fönster för att hantera ändringarna.
Produktkort
På produktkortet kan du mata in närmare uppgifter om produkterna. Välj först produkt i sökresultatet, och klicka sedan på knappen Produktkort.
På produktkortet kan du behandla samma uppgifter som på sidan Produkter, dvs. namn, produktkod, produktgrupp, pris, valuta, rabatt-%, enhet och moms-%. Utöver dessa kan du även ändra den förvalda momsstatusen, statusen aktiv/passiv, skriva in tilläggsuppgifter, reklamtext, bruksanvisningar och lägga till en bild på produkten. Texterna och bilden är informativa uppgifter som inte syns någon annanstans än på produktkortet. I den här vyn kan du också lägga till produktnamnet på engelska i rutan Produktens namn på andra språk.
Uppgifter som registrerats och sparats i fältet Anteckningar på Produktkort visas i kolumnen Anteckningar för raduppgifterna i fakturavyn när du skapar en faktura med den valda produkten. Uppgifterna i kolumnen Anteckningar tas inte med på fakturan och visas inte heller via Förhandsvisningen, utan de är bara informativa uppgifter.
Förvalt konto
På sidan Produktkort hittar du även funktionen för att hantera produktens förvalda konton i bokföringen. Det redan förvalda värdet visas till höger i den vyn. Du kan ändra kontoinställningen genom att ange kontonumret direkt i fältet Förvalt konto eller söka efter det i kontoplanen med knappen Byt konto.
Läs mer om hur du ställer in produktens förvalda konton i vyn Produktkort.
Förvalda dimensioner
Knappen Förvalda dimensioner öppnar vyn för att hantera den markerade produktens dimensioner.
Läs mer om Förvalda dimensioner.