Grunda en ny miljö

Denna instruktion behandlar skapandet av en ny Procountor-miljö i en situation där användaren redan har en befintlig Procountor-miljö. Redovisningsbyrån måste skapa miljön via sin egen redovisningsbyråmiljö så att miljön syns under byrån.

1. Gå till programmet och välj Administration > Grunda en ny miljö
2. Ange företagets namn och organisationsnummer. Med hjälp av FODS-knappen kan du kontrollera företagets uppgifter i FODS-informationstjänsten.
3. Välj produktversionen Procountor Financials (på engelska) eller Procountor Ledger (på engelska). Ledger-miljöer kan endast skapas av en redovisningsbyrå som har Byråverktyg och skapandet av en Ledger-miljö måste göras via byråns egen miljö. Den nya Financials-miljön är tillgänglig under en 30-dagars provperiod, under vilken ett avtal med Procountor måste ingås för att överföra miljön till produktion. Ledger-miljön är omedelbart tillgänglig utan provperiod. Procountors försäljning svarar gärna på frågor om paketen.
4. Gör ett avtal om Procountor Financials elektroniskt här (på engelska).
5. Välj antingen en kontoplan som ska kopieras från en befintlig Procountor-miljö eller förvald kontoplan från Kopiera kontoplan och förvalda konteringar. Det är extremt viktigt att välja rätt kontoplan när du skapar miljön, eftersom kontoplanen inte kan ändras efter att miljön har skapats! Om kontoplanen och standardkonteringarna kopieras från en annan Procountor-miljö, kopieras följande uppgifter:
   1. Kontoplan
   2. Standardrapportschema för resultaträkning och balansräkning
   3. Kontokopplingar för inkomstdeklaration till motsvarande formulär
   4. Allmänna standardkonteringar
   5. Förvalda konteringar för rese- och kostnadsfakturor
   6. Förvalda konteringar för löner
   7. Förvalda konteringar för kontoutdrag, såsom standardkonto för betalningsrörelsetjänst, avgifter som banken tagit ut, räntedebitering etc. Kopieringen kopierar inte egna konteringsregler.
   8. Förvalda konteringar för referensbetalningar, motkonto. Kopieringen kopierar inte egna konteringsregler.
   9. Standardkontering för skatter
6. Välj den Procountor-miljö från vilken du kopierar för definierade användarinställningar eller välj förvalda inställningar i Procountor
   1. Om förvalda iställningarna kopieras från en befintlig miljö kopieras huvudsakligen grundinställningar som rör exempelvis fakturakontering och affärspartnerregister. Inställningar relaterade till ytterligare funktioner kopieras inte, såsom “Aktivera av Dokument i miljön” eller “Är extern finansiering i bruk”.
7. Spara valen och skapa en ny miljö. Det kan ta några minuter att skapa den nya miljön. Därefter syns den nya miljön i grundarens miljömeny. Om miljön inte syns i menyn, logga ut från programmet och logga sedan in igen.
8. Gå till instruktionen Startguide för en ny Procountor-miljö, som beskriver inställningarna för den nya miljön mer detaljerat.