Skapa ny miljö

Gå in i programmenyn och välj Administration > Skapa ny miljö.

 

Först anges det nya företagets fullständiga namn och organisationsnummer.

Under Produktversion är Procountor Financials Basic förvalt. Här kan man välja något av våra andra paket Procountor Financials Lite, Procountor Financials Plus, Procountor Financial Premium eller Procountor Financials Enerprise genom rullgardinslistan som det nya företagets produktversion.

 

Med Kopiera kontoplan och förinställda konteringar kan man välja vilken kontoplan miljön ska få, och vilka standardkonteringar som ställs in från en annan existerande miljö. Kopiering av kontoplanen och standardkonteringarna är en kopia, och användaren har rätt att se bokföringens basuppgifter.

 

Med Kopiera inställningar kopieras inställningarna från en annan miljö till lämpliga sektioner. Alla inställningar kan inte kopieras, t.ex. är standardgranskaren bara en användare i den andra miljön när den nya miljön skapas. Att kopiera användarinställningarna är att kopiera standardkontona från en sådan miljö där användaren har rätt att se företagets grunduppgifter.

 

När företagets uppgifter är ifyllda trycker man på Spara. Det är bara företagsnamnet som är en obligatorisk uppgift, men det är bra att fylla i de övriga uppgifterna som behövs redan när företaget skapas. Standardkontoplanen skapas automatiskt i samband med att den nya miljön skapas.

 

När det nya företaget har skapats är personen som skapat företaget dess enda användare. Den användaren har blivit automatiskt inloggad i det nya företaget. Endast denna person har användarrättigheterna för företagets användaradministration. I det här skedet är det bra att gå till det nya företagets Användare och användarrättigheter och skapa användarnamn och användarroller för företagets användare.

 

Efter detta är det viktigt att man fyller i företagets uppgifter och bokföringens uppgifter. Arbetet är enklare i fortsättningen om man har fyllt i basuppgifterna redan från början. Det rekommenderas även att man fyller i kundregister samt register för inköpsprodukter och försäljningsprodukter genast efter att företaget skapats i Procountor.

 

Ingående balans för det nya företagets bokföring kan matas in från ett verifikat eller hämtas med överföringsfil för bokföringsmaterial.