Efter inloggning i Procountor öppnas startsidan, som användaren kan anpassa efter eget önskemål genom att välja vilken information som ska visas på programmets startsida.
Val av widgets som visas på startsidan
- Med knappen Redigera startsida kan du välja vilka widgets som ska visas på startsidan.
- Knappen Redigera startsida ändrar startsidan till ett läge där du kan ändra storleken på widgets med pilarna och flytta deras plats genom att dra och släppa. Om du vill kan en viss widget tas bort från startsidan med knappen i widgetens nedre högra hörn.
- Överst på startsidan visas också knapparna Spara och stäng, Avbryt och Förvalt värde.
- Under rubriken Tillgängliga widgets - dra till kolumner visas de widgets som ännu inte har lagts till på startsidan. Widgets kan läggas till genom att dra de tillgängliga widgets från den övre menyn till önskad plats på startsidan.
- Widgets på startsidan kan flyttas genom att dra och släppa. Startsidan kan också delas upp i två eller tre kolumner.
- Om du har flera Procountor-miljöer kan du kopiera en bra startsidemall till andra miljöer genom att trycka på knappen Använd inställningar i varje miljö.
- Widgets som har lagts till på startsidan kan tas bort genom att trycka på papperskorgen på widgeten.
- När ändringarna är klara trycker du på Spara och stäng.
Widgets på startsidan
Hej, användare
- I widgeten Hej, användare hälsar Procountor den inloggade användaren. Ovanför hälsningen visas datumet när widgets på startsidan senast uppdaterades.
- Widgets uppdateras alltid automatiskt när du går till startsidan.
- Med den runda pilen ovanför datumet kan widgets uppdateras igen.
- Om användaren har fakturor att godkänna eller granska visas de under användarens namn.
- Genom att trycka på länken för fakturor att godkänna eller granska kommer du till fakturasökningen.
- Med knappen Redigera startsida kan du lägga till eller ta bort widgets som visas på startsidan.
- Widgeten Hej, användare kan inte tas bort från startsidan.
Meddelanden
- I widgeten Meddelanden visas aktuella nyheter och störningsmeddelanden från Procountor, som är synliga för alla Procountor-användare.
- Redovisningsbyrån kan lägga till egna meddelanden till sina kunder om de har redovisningsverktyg.
- Widgeten Meddelanden är uppdelad i två olika sektioner, en med bild och en med meddelanderubriker. Du kan gå till meddelandet genom att trycka på knappen Läs mer på bilden eller genom att trycka på meddelanderubriken i meddelandelistan nedan.
- Meddelanden öppnas alltid i ett popup-fönster ovanpå startsidan.
- Störningsmeddelanden visas med röd rubrik i widgeten Meddelanden.
- Olästa meddelanden visas i fetstil i widgeten.
- Särskilda störningar visas automatiskt i ett popup-fönster när du går till startsidan.
Procountor Store
- Via widgeten Procountor Store kan du gå direkt till Procountor.fi:s butik för att se de tilläggstjänster och programvarupartners som Procountor erbjuder och för att beställa nya tjänster.
Skapande av ny försäljningsfaktura
- Widgeten Skapande av ny försäljningsfaktura lägger till ett formulär på startsidan som gör det enkelt att skapa en ny försäljningsfaktura. Funktionen är användbar för användare som skapar många fakturor. När fakturans förhandsinformation har valts eller fyllts i, välj Skapa ny faktura för att gå till vyn Försäljningsfaktura.
Snabblänkar
- I widgeten Snabblänkar visas hur många verifikat som finns i respektive status.
- Med knappen Redigera längst ner på widgeten kan du välja vilka länkar som ska visas i widgeten Snabblänkar.
- Mer detaljerade instruktioner om länkarna finns här.
Fakturor att granska
- I widgeten Fakturor att granska ser användaren hur många inköps-, rese- eller kostnadsfakturor som väntar på hans eller hennes granskning. Vilka fakturor som visas beror på användarens behörigheter. Från vyn kan du gå direkt till granskning av faktura eller granskning av flera fakturor.
- Läs mer om widgeten Fakturor att granska.
Saldo på bankkontona
- Widgeten visar det totala saldot på bankkonton eller saldot på ett valt konto baserat på kontoutdrag. Med knappen Konto i widgetens övre vänstra hörn öppnas en meny där du kan välja vilket konto du vill granska.
- Widgeten gör en valutakonvertering till miljöns valuta för valutakonton om du väljer konton med olika valutor. Om det inte finns något kontoutdrag för det aktuella bankkontot visas informationen i rullgardinsmenyn för bankkonton. Om valutakursen inte är tillgänglig meddelas detta också.
- Widgeten visar inte det aktuella saldot på kontot, utan saldot baseras på kontoutdrag. Om kontoutdrag kommer till Procountor till exempel en gång i veckan visas samma saldo i widgeten tills nästa kontoutdrag kommer. Saldot på ett borttaget bankkonto visas i widgeten i 12 månader eftersom kontoutdrag inte kan tas bort från Procountor.
Bankkonton
- Widgeten visar maximalt fem bankkonton och deras saldon och gränser.
- Som standard visas saldot på transaktionskontot större än saldona på andra konton. Transaktionskontot är det konto som valts som standardbetalningskonto i vyn Bankanslutningar.
- Användaren kan välja vilket bankkonto som ska visas störst i widgeten. Genom att klicka på önskat konto till höger byts det till huvudkonto till vänster.
- De konton som visas i widgeten kan väljas från listan bakom kugghjulsikonen.
- Alla konton i miljön (förutom factoringkonton) som får kontoutdrag kan väljas.
Saldo på kontona
- I widgeten Saldo på kontona kan du välja konton 1700, 1990, 2880, 8450 och 8890 med kugghjulsikonen. Med knappen Visa alla kan du gå till vyn Bokföringskonton och transaktioner där du kan granska saldona på alla konton.
Inkomstregisterrapporter
- Widgeten hämtar alla löner och reseräkningar som har information att rapportera till inkomstregistret. Den visar när dessa verifikat har ett förfallodatum enligt inkomstregistrets rapporteringsregel och ordnar verifikaten i tidsordning från 5 dagar kvar till förfallna verifikat.
- I den andra kolumnen räknar widgeten antalet dagar till nästa arbetsgivarens separata rapport.
Referensbetalning
- Widgeten Referensbetalning visar antalet referensbetalningar som automatiskt har allokerats till rätt faktura från det senaste kontoutdraget och antalet omatchade referensbetalningar.
- Widgeten leder till rapporten Utredningsrapport, referensbetalningar, där du kan söka efter Icke allokerade referensbetalningar.
Uppföljning av kassa och reskontra
- Med widgeten Uppföljning av kassa och reskontra kan användaren se saldon på bankkonton (enligt det senaste kontoutdraget), förfallna och förfallande försäljningar, inköp samt andra betalbara verifikat (löner, rese- och kostnadsfakturor samt skattedeklarationer för skatter på eget initiativ).
Inköp/Försäljning som förvallit och Inköp/Försäljning som förfaller
- Raden visar summan av inköps- och försäljningsfakturor om de har förfallit eller förfaller.
- Förfallodagen beräknas enligt fakturans förfallodatum.
- Widgeten visar inte avsnitten Förfallna inköp och Förfallande inköp om rättigheterna är begränsade till Åtkomst enbart till fakturor som användaren kan godkänna eller verifiera i Användarrättigheter.
- Hämtar verifikationer med status Icke skickad, Skickad, Godkänd, Betalning kö till bank, Överförd till bank, Delvis betald eller Betalningsförbud.
Övriga som förfallit och ska betalas och Övriga som förfaller och ska betalas
- Raderna visar de saldon som kommer från rese- och kostnadsfakturor, löner och självdeklarerade skatter (Deklaration för skatter på eget initiativ och Arbetsgivarens separata rapport).
- Hämtar verifikationer med status Icke skickad, Skickad, Godkänd, Betalning kö till bank, Överförd till bank, Delvis betald eller Betalningsförbud.
- Söktypen är Öppna fakturor. Självdeklarerade skatter visas på raderna Förfallna övriga betalningar och Förfallande övriga betalningar om betalningen har status Väntar på överföring till bank.
Förfallna löner (ny) och Löner som förfaller till betalning (ny)
- Raderna visar de saldon som kommer från löner i den nya löneavdelningen.
- Hämtar beräkningar med status Betalning kö till bank, Godkänd, Överförd till bank, Delvis betald eller Anmäld.
- Genom att klicka på till exempel Inköp som förfaller, kan man från widgeten gå till Sökning av verifikat > Sök öppna fakturor för att granska förfallande inköpsfakturor. Widgeten inkluderar samma information som i sökningen av öppna fakturor, det vill säga öppna fakturor, exklusive beställningar eller ofullständiga fakturor.
- För att widgeten ska visas för användaren måste man ha minst visningsrättigheter:
- Försäljning
- Ny försäljningsfaktura
- Sök försäljningsfakturor
- eller
- Inköp
- Ny inköpsfaktura
- Sök fakturor
- och
- Betalningstrafik
- Kontoutdrag och referensbetalningar
- Administration
- Deklarationer
- Försäljning
Uppföljning av resultatet
- Med hjälp av widgeten Uppföljning av resultatet kan användaren se en resultaträkning jämförelse (senaste stängda månad, föregående motsvarande period, budget och kumulativt resultat). Från widgeten kan man bland annat direkt gå till Öppna sökning av resultaträkning-knappen för att se Rapportering > Bokföringsrapporter och sökning av resultaträkningen.
- Om företaget har stängda uppföljningsperioder på den äldsta öppna räkenskapsperioden, hämtas informationen till widgeten Uppföljning av resultatet alltid till den senaste stängda uppföljningsperioden.
- Om företaget inte har stängda uppföljningsperioder på den äldsta öppna räkenskapsperioden, hämtas informationen från den senaste momsdeklarationen för skatter på eget initiativ.
- Om företaget redan har gjort en deklaration för föregående månad, hämtas informationen från föregående månad.
- Om företaget inte har uppföljningsperioder och informationen inte kan hämtas från uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ, blir slutdatumet den sista dagen i månaden som är innevarande månad minus 2 månader.
Uppföljning av ekonomiförvaltningens status
- Med widgeten Ekonomiförvaltningens status kan man övervaka åtgärder relaterade till ekonomiförvaltningens status. Widgeten visar:
- Senaste öppna räkenskapsperioden
- Senaste stängda uppföljningsperioden
- Senaste momsdeklaration
- Senaste lönelista (listans namn, löneperiod, listans skapare, listans status)
- Senaste kontoutdrag
- Senaste arbetsgivarens separata rapporter
- Observera att för att visa arbetsgivarens separata rapporter i widgeten krävs att i programmet under Administration > Uppgifter om företaget> Basuppgifter är valt Ja på avsnittet I arbetsgivarregistret
Kortfristiga leverantörsskulder vs fordningar
- Widgeten illustrerar företagets ekonomiska status från den äldsta öppna räkenskapsperioden.
- Lila staplar visar balansen och saldon för kortfristiga leverantörsskulder och kundfordringar. Den saldo som är större visas som 100% och den mindre saldot som en procentandel av 100%.
- Den verkliga saldot för kortfristiga leverantörsskulder och kundfordringar visas i widgeten.
- Om det inte finns någon öppen räkenskapsperiod visar widgeten Inga öppna räkenskapsperioder
- Om saldot på kontot är negativt visar widgetens stapel noll.
- Saldot för leverantörsskulder hämtas från konto 2880.
- Saldot för kundfordringar hämtas från konto 1700.
Administrativa åtgärder
- Widgeten Administrativa åtgärder listar de senaste kundhanteringsåtgärderna (CRM) på startsidan enligt bilden nedan. Funktionen är användbar för företag som aktivt använder kundhantering. Funktionen fungerar endast för ändringar som gjorts i kundregistret.
Nyaste lönelistorna
- Widgeten Nyaste lönelistorna visar information om de senaste lönelistorna, såsom status och skapare. Med knappen Visa lönelista kan man granska lönelistan och dess löneberäkningar närmare.
Utveckling av omsättning och resultat
- Widgeten Utveckling av omsättning och resultat visar ett stapeldiagram där omsättning, rörelsevinst, omsättning (föregående år) och rörelsevinst (föregående år) visas i olika färger. Informationen hämtas från fakturor enligt verifikationsdatum (bokföringsdatum).
- Widgeten visar alltid 12 månader från början av den äldsta öppna räkenskapsperioden, om minst en uppföljningsperiod är stängd.
- Om företaget inte har stängda uppföljningsperioder på den äldsta öppna räkenskapsperioden, hämtas informationen från början av den senaste öppna räkenskapsperioden i 12 månader.
- Finska Oy-miljöer: Informationen i widgeten Utveckling av omsättning och resultat är kopplad till standardrapportens KPI5 (Omsättning) och KPI2 (Rörelseresultat) nyckeltal (KPI, Key Performance Indicator). KPI5 har ställts in på raden Omsättning i samband med versionsuppdateringen V70 (17.12.2022).
- Om du tidigare har gjort ändringar i dessa nyckeltal i standardrapporten, har de uppdaterats av oss och standardrapportens KPI:er är nu på rätt rader och widgeten visar korrekt information om omsättning och rörelseresultat.
- Genom att klicka på kugghjulsikonen i widgeten kan man definiera Diagramtyp som antingen Periodens data eller Kumulativa data. Dessutom kan man kryssa i Jämförelsedata för diagrammet som Budget och/eller Föregående år.
- Omsättning och rörelseresultat visas som standard överlappande i samma stapel. De visas dock som intilliggande staplar om omsättningen under någon månad som visas i widgeten är mindre än 0 eller om rörelseresultatet under någon månad som visas i widgeten är större än omsättningen.
Obetalda försäljningsfakturor
- Widgeten Obetalda försäljningsfakturor visar obetalda försäljningsfakturor som är affärshändelser, det vill säga fakturor med status Icke skickad, Delvis betald, Godkänd.
- Från widgeten kan man gå till försäljningsfakturans Faktura-vy genom att klicka på knappen Faktura.
- Med knappen Visa kan man öppna fakturabilden i PDF- eller HTML-format.
Obetalda inköpsfakturor
- Widgeten Obetalda inköpsfakturor visar obetalda inköpsfakturor med status Under behandling, Mottagen, Delvis betald, Godkänd och Sakgranskad.
- Med knappen Betalning kan man gå till inköpsfakturans Betalning-vy.
- Med knappen Granskning kan man gå till inköpsfakturans Granskning-vy.
- Med knappen Faktura kan man gå till fakturans Faktura-vy.
Inköpsfakturor förfaller
- Inköpsfakturor förfaller visar godkända och obetalda inköpsfakturor med förfallodag i morgon eller tidigare. Widgeten specificerar inköpsfakturor som förfaller i morgon, idag och redan förfallna inköpsfakturor. Vy visar också om förfallande inköpsfakturor inkluderar kontantrabatter, om kontantrabatt har aktiverats.
- Numret i cirklarna visar antalet inköpsfakturor: Hur många som har förfallit, förfaller idag och förfaller i morgon. Även den totala summan av fakturorna i euro visas.
- När kontantrabatt har aktiverats för inköpsfakturor i Användarinställningar, visar widgeten också hur många inköpsfakturor som förfaller idag (inklusive kontantrabatt) och i morgon (inklusive kontantrabatt).
- Genom att klicka på cirkeln med antalet inköpsfakturor (förfaller idag (inklusive kontantrabatt) eller förfaller i morgon (inklusive kontantrabatt)) går man till Sökning av verifikat-vyn där man kan granska fakturorna mer detaljerat.
Handledningar
- Handledningar-widgeten innehåller länkar till Procountors handböcker om användning av programmet.