Så här skapar du kundfakturor i Procountor.

 

Skapa en ny kundfaktura

En kundfaktura skapas i programmenyn via punkten Ny > Kundfaktura. Följ instruktionerna nedan eller klicka på knappen Spara för att komma direkt till vyn Kundfaktura - Icke sparad. 

 

Påbörja fakturan direkt i vyn Ny kundfaktura 

Under Fakturans kund och typ går det att välja om en kundfaktura ska skapas på ett tomt underlag eller om du vill söka efter kunden i Kundregistret med knappen Sök kund. Då kommer du till vyn Sök affärspartner. Om en kund inte väljs måste alla faktureringsuppgifter fyllas i manuellt. 

Sök kund i affärspartnersregistret genom att skriva något av kundens namn, organisations-/personnummer eller affärspartnernummer i rätt fält och tryck på Sök affärspartner.

Markera den aktuella kunden i vyn och tryck på Välj affärspartner. Då kommer du tillbaka till vyn Ny kundfaktura. 

 

Fyll i fakturauppgifter och lägg till produkt 

Välj ett Fakturadatum i kalendern. 

Lägg till produkter genom att klicka på Sök produkter. Du kan också fylla i produktraden manuellt på fakturan i vyn nedan med knappen Lägg till rad. 

Tryck på knappen Skapa. Därefter visa vyn för redigering av kundfakturor.

 

Skapa fakturan i vyn Kundfaktura - Icke sparad 

Du kommer till den här vyn genom att klicka på knappen Skapa. Om du har valt kund, fakturadatum och produkter direkt i vyn Ny kundfaktura, är de uppgifterna förifyllda här. Annars kan du öppna en tom faktura direkt och fylla i alla faktureringsuppgifter manuellt. 

OBS! Om fakturakanal E-faktura valts måste VAT-nummer fyllas i.

 

 

Granska kundfakturan

Granska fakturauppgifterna och komplettera vid behov, exempelvis genom att välja lämplig Fakturakanal för fakturan.

Tryck på knappen Spara när alla uppgifter är korrekta. Då sparas fakturan i Procountor och får ett fakturanummer.

Godkänn och skicka fakturan

Godkänn fakturan med knappen Godkänn. Då blir fakturan en officiell affärstransaktion i bokföringen.
Om någon uppgift på fakturan inte är korrekt och måste korrigeras innan fakturan skickas, så kan statusen för fakturan ändras tillbaka till status Under behandling med knappen Redigera > Återställ till statusen Under behandling.

Skicka fakturan enligt vald fakturakanal med knappen Skicka.

När allt är klart så stängs vyn med krysset uppe till höger.

Skicka iväg en faktura

När den nya kundfakturan är godkänd och du klickar på knappen Skicka hamnar kundfakturan i en sändlista där den skickas iväg 3 dagar före fakturadatum. Om fakturadatumet är inom 3 dagar skickas kundfakturan ut till kunden inom några minuter.

 

Sök fakturan

Efter du har skapat kundfakturan kan du söka efter den Sökning > Sökning av verifikat. Ange kundens namn eller fakturans nummer som sökvillkor för att minska antalet kundfakturor i sökresultatet. 

För att kunna använda den här funktionen behöver användaren minst ha läsrättigheter under Kundreskontra/Sökning av kundfakturor i vyn Administration > Användare och användarrättigheter.