På den här sidan beskrivs de fält och knappar som finns på kundfakturan. Kundfakturan skapas under Ny > Kundfaktura med knappen Skapa.
Fält på rubriknivå i fakturan
Högst upp under den övre knappraden visas vilken status ett verifikat har. Exempel på status är Under behandling och Betald. Läs mer om fakturornas statusar.
Kundens adress
Ange kundens besöksadress. Fälten Namn, Identifierare och Gatuadress har plats för 80 tecken. Fältet Postnummer har plats för 20 tecken. Fältet Postort har plats för 40 tecken. Den här adressen visas på fakturan om den inte är samma som faktureringsadressen. Kundens adressuppgift visar vem som är fakturans juridiska mottagare.
Faktureringsuppgifter
Fakturadatum - Dagens datum är förvalt.
Fakturanummer - Skapas automatiskt när informationen sparas.
Fakturans summa - Anges automatiskt.
Organisationsnummer - Fältet för organisationsnummer har plats för 40 tecken. Detta visas på fakturan.
VAT-nummer -Fältet har plats för 40 tecken. Detta visas på fakturan. Uppgiften är obligatorisk för e-fakturor.
Affärspartnernummer - Fältet har plats för 40 tecken. Detta visas på fakturan.
Fakturakanal - När du använder fakturakanalen Post går det att välja om fakturan ska skickas i svartvitt eller färg och om den ska skickas via leveransmetoden A-post (1:a klassbrev) eller B-post (ekonomibrev). Notera att ekonomibrev i regel delas ut tre dagar efter inlämning, enligt Posten. Om fakturan skickas per E-post finns de uppgifter som behövs för att betala fakturan i meddelandet (fakturanummer, förfallodag, summa, referensnummer, kontonummer och streckkod) och i rubriken står ordet Faktura, fakturanumret och namnet på företaget som skickar fakturan. Fakturakanalen Skickas inte används om du exempelvis sparar kontantförsäljningar. Köparen bör helst kunna se i sin bokföring hur fakturor mottas.
Språk - Fakturorna kan skickas på något av språken svenska, finska, engelska, norska eller danska. Om landet United States är angivet i faktureringsadressen på en engelsk faktura så skrivs datumet i formatet mm/dd/åååå.
Fakturamall - Om företaget tillämpar olika fakturamallar går det att välja den mall som ska användas för den här fakturan.
Er referens - Fältet har plats för 28 tecken. Detta visas på fakturan.
Orderreferens - Fältet har plats för 70 tecken. Detta visas på fakturan. Med hjälp av orderreferensen kan säljaren t.ex. allokera fakturan till den egna orderstocken.
Fakturanummer i annat system - Fyll i vid behov.
Faktureringsadress
Faktureringsadress - Det är särskilt viktigt att fylla i det här fältet om fakturan skickas med Post, eftersom den adressen visas i brevets adressfönster. Om faktureringsadressen är tom kopieras uppgifterna från fälten under Kundens adress till Faktureringsadress. Antalet tecken är detsamma som i fälten Kundens adress. Adressen visas alltid på fakturan. Markera kryssrutan 'Använd kundens adress även som faktureringsadress' för att kopiera kundens adress till faktureringsadress.
Betalningsuppgifter
Finansieringsavtal - Välj företagets finansieringsavtal i rullgardinsmenyn.
Kontonummer - Det konto som väljs här visas i uppgifterna i den övre delen av fakturan och utgör bankkonto i streckkoden på fakturan. Om ett kontonummer i IBAN-format väljs som kontonummer, visas även bankens SWIFT-kod under kontonumret bland uppgifterna i den övre delen av fakturan.
OCR - Numret skapas automatiskt när fakturan sparas. Det går också att ange ett eget OCR-nummer om det finns särskilt behov av detta. OCR-numret visas även i den övre delen av fakturan och finns i fakturans streckkod.
Betalsätt - Om du väljer betalsättet Kontanter visas texten "kontantkvitto" på fakturaunderlaget i stället för "faktura".
Förfallodag - Förfallodagen beräknas från fakturans datum enligt betalningsvillkoret. Om förfallodagen ändras, ändras även betalningsvillkoret.
Betalningsvillkor - I det första fältet anges antalet dygn och i det senare fältet procentvärdet. Betalningsvillkoret får vara 0–999 dygn och procentvärdet kan anges mellan 0 och 100. Uppgifterna visas på fakturan.
Kontantrabatt - I det första fältet anges antalet dagar, i det andra fältet procentvärdet för kontantrabatten och i det sista fältet anges värdet. Rabattprocenten kan anges fritt med två decimalers noggrannhet i intervallet 0–100 %. Kontantrabatten påverkar inte fakturans slutsumma. Uppgifterna visas på fakturan.
Dröjsmålsränta - Dröjsmålsräntan kan vara 0–999,99. Uppgiften visas på fakturan.
Rabatt-% - Denna rabattprocent gäller för hela fakturan. Om andra rabattprocenter har använts på fakturaraderna, tas de bort och ersätts av den fakturaspecifika rabattprocenten om det anges uppgifter i detta fält. Rabatten kan anges med fyra decimalers noggrannhet mellan 0 och 100 % och den påverkar fakturans slutsumma. Rabatt-% visas alltid på fakturaraderna med två decimalers noggrannhet.
Valuta och kurs- Fakturans valuta väljs i rullgardinsmenyn, och kursen tas från registret. Du kan också skriva in önskat värde på kursen. Valutan visas på fakturan, men inte kursen.
Leveransadress
Leveransadress - Om det finns uppgifter angivna i fälten skrivs de ut på fakturan. Antalet tecken är detsamma som i fälten för Kundens adress. Adressen visas på fakturan om den avviker från faktureringsadressen. Markera kryssrutan 'Använd kundens adress även som leveransadress' för att kopiera kundens adress till leveransadressen.
Tilläggsuppgifter
Leveransdagar - Båda leveransdagarna visas på fakturan som går till kunden. Uppgifterna om leveransdag är till för att verifikatet ska periodiseras korrekt.
Leveranssätt - Leveranssättet väljs i rullgardinsmenyn och visas på fakturan som går till kunden.
Leveransvillkor och ort - Fälten används om det har angetts i vyn Administration>Uppgifter om företaget>Inställningar att leveransvillkor gäller. Leveransvillkoret väljs i rullgardinsmenyn och orten skrivs in. Orten får innehålla högst 40 tecken. Leveransvillkoret och orten visas på kundfakturan som går till kunden.
Tilläggsuppgifter - Ett obegränsat antal tecken kan skrivas in i fältet. Det går att hämta högst 500 tecken med förinställda uppgifter eller via importen av fakturor. Tilläggsuppgifterna visas ovanför produkterna på fakturan som går till kunden. Du kan skriva in tilläggsuppgifterna direkt i fältet eller klicka på 
-knappen efter fältet. Då öppnas ett fönster för redigering av uppgifterna. I detta fall går det också att använda radbrytning. Radbrytningarna visas i fältet som \-tecken. Under Administration>Uppgifter om företaget>Inställningar går det att ange förinställda tilläggsuppgifter för kundfakturor.
Försäljarens anteckningar - Ett obegränsat antal tecken kan skrivas in i fältet. Anteckningarna visas inte på fakturan som går till kunden. Du kan skriva anteckningarna direkt i fältet eller klicka på 
-knappen bredvid fältet. Då öppnas ett fönster för redigering. I detta fall går det också att använda radbrytning. Radbrytningarna visas i fältet som \-tecken. Anteckningarna visas också på fakturans bokföringssida. Uppgifterna i fältet visas även i sökresultatet vid Sökning av verifikat, men kan inte användas som sökvillkor. När du är i vyn Sökning av verifikat, högerklickar med musen och väljer alternativet Anteckningar på menyn, öppnas ett fönster där du kan se och redigera Försäljarens anteckningar oberoende av fakturans status.
Priser inkl. eller exkl. moms- Här anges med kryssrutan om enhetspriserna är inklusive eller exklusive moms.
Momsstatus - Välj momsstatus i rullgardinsmenyn.
Knapparna i fakturavyn
När du klickar på knappen
Spara sparas fakturans uppgifter. Fakturan behåller
statusen Under behandling och kan redigeras. Kontrollera att uppgifterna stämmer när du sparar. Om uppgifter som påverkar bokföringen redigeras (produkter, summan, antal, momsen, o.dyl.), skapas bokföringen och dimensioneringen för fakturan på nytt utifrån förinställningarna. Därför är det bra att göra klart fakturan innan man ändrar i bokföringen/dimensioneringen. Efter att fakturan har sparats visas fakturans nummer i kundfakturans övre fält och skapande- och redigeringsstämplar allra längst ner i vyn.
Den
fakturakanal som valts för kundfakturan påverkar förutom leveranssättet även i vilken
status fakturan inte längre går att redigera.
När Skickas inte valts som fakturakanal för kundfaktura går det att spara fakturan flera gånger genom att klicka på Spara. Med knappen Godkänn får fakturan statusen Inte skickad, efter det kan fakturan inte längre redigeras. Fakturan behåller den här statusen tills den är betald.
Godkänn - Godkänner fakturan för bokföringen. Fakturan kan inte längre redigeras. Fakturan behåller statusen Inte skickad tills den skickas eller den kvitteras eller kvittas som betald.
Skicka - Fakturan skickas via vald fakturakanal. Fakturan har statusen Skickad tills den skickas eller den kvitteras eller kvittas som betald.
Knappen Redigera har flera alternativ.
Kopiera - Funktionen kopierar fakturan. Om verifikationsserien eller affärspartnern inte ändras skapas en identisk faktura med undantag för fakturanummer, referens, fakturadatum och förfallodag. Om
Verifikationsserie eller
Affärspartner ändras, hämtas raduppgifterna från fakturan och de övriga uppgifterna från registret. Kundfakturan kan kopieras till en kundorder och på motsvarande sätt kan en leverantörsfaktura kopieras till en inköpsorder. Läs mer om
kopiering av faktura.
Redigera anteckningar - Med den här knappen kan du redigera anteckningar.
Återställ till statusen Under behandling - Återställer en kundfaktura som har status Icke skickad och vars fakturakanal är Skicka inte till statusen Under behandling. Om extern finansiering används för en faktura kan den inte återställas till statusen Under behandling.
Skapa krediteringsfaktura - Startar funktionen Kreditfaktura. Där går det att skapa en kreditfaktura för kundfakturan, att registrera statusen Betalad utanför Procountor för både fakturan och kreditfakturan samt att göra en leverantörsfaktura som återställer en felaktig utbetalning.
Betalningspåminnelse - Skapar en betalningspåminnelse.
Makulera - Makulerar fakturan. Makulerade fakturor har ingen bokföringssida, med det går att läsa och kopiera dem.
Knappen Förhandsgranskning har flera alternativ.
PDF - Visar fakturan i utskriftsvänligt format (PDF). Kundfakturan i PDF-format har en streckkod nertill på fakturan även vid utskrift från skärmen, precis som när fakturan skickas via fakturakanalen Post eller E-post. Valutafakturorna har ingen streckkod eftersom streckkoden inte innehåller uppgifter om fakturans valuta. Bankstreckkoden innehåller mottagarens bankkontonummer, fakturans belopp, referensnummer och förfallodag. När kundfakturan visas i PDF-format visas även de filbilagor som följer med fakturan.
Följesedel - Öppnar följesedeln i utskrivbart format (PDF eller HTML).
Adressdekal - Öppnar adressdekalen i utskrivbart PDF-format.
Adressdekal finns på kundorder och -fakturor när funktionen
Följesedel har aktiverats för kundorder i programmets
Inställningar. Det utskrivbara PDF-dokumentet (adressdekalen) innehåller adressuppgiften i den aktuella kundordern eller fakturan. I första hand tas adressuppgifterna från punkten “leveransadress” men om det inte finns tillräckliga uppgifter i
Leveransadress tas uppgifterna från
Kundens adress.
Med knappen Gransk.ant. kan du lägga till och se granskningsanteckningar på fakturan.
Knappen Gå till har flera alternativ. I den här vyn befinner man sig i alternativet Faktura.
Dimensioner - Öppnar fakturans
dimensionssida. I Procountor motsvarar dimension och artiklar kostnadsplats eller uppföljningsobjekt.
Specialsituationer - Öppnar vyn
Specialsituationer för fakturans betalsätt. Här går det att ange faktura som betald eller delvis betald om fakturan har betalats på annat sätt än med referensbetalning. Exempel på detta är kontantbetalning, kreditförlust och matchning till befintlig kreditfaktura.
Kontoutdrag - Öppnar kontoutdrag.
Arbeten som ska faktureras - Öppnar vyn Arbeten som ska faktureras.
Föregående - Visar föregående faktura.
Nästa - Visar nästa faktura.
X-knappen - Stänger vyn.
I fältet
Bilagor kan du behandla fakturans
filbilagor. Av namnet på knappen framgår antalet filbilagor, exempelvis “Bilagor (2)” betyder att fakturan har två bilagor. Det går att skicka filbilagor i gif-, jpeg-, PDF- och txt-format med fakturor som skickas med fakturakanalerna
Post eller
E-post. Maximistorleken för bilagorna som läggs till fakturorna är ca 10 MB.
Lägg till en bilaga till fakturan med knappen Lägg till fil och ta bort en fil med knappen Ta bort.
Fälten för raduppgifter
Produkt - I fältet visas namnet på den produkt/tjänst som ska faktureras. Fältet har plats för 80 tecken, och de visas på fakturan. Produktuppgiften kopieras till fakturans bokföringssida om du markerat kryssrutan Bokför radvis under Tilläggsuppgifter.
Produktkod - I fältet visas koden för den produkt/tjänst som ska faktureras. Fältet har plats för 40 tecken, och de visas på fakturan. Om alla fakturarader saknar en produktkod visas inte kolumnen på fakturan.
Mängd - I fältet visas mängden av den produkt/tjänst som ska faktureras. Mängden kan anges med 4 decimalers noggrannhet och den visas på fakturan.
Enhet - Fältet visar faktureringsenheten för den produkt/tjänst som ska faktureras och den visas på fakturan. Om alla fakturarader saknar enhet visas inte kolumnen på fakturan.
Pris - I fältet visas enhetspriset för den produkt/tjänst som ska faktureras och priset skrivs ut på fakturan.
Rabatt-% - Fältet visar en radspecifik rabattprocent om sådan finns. Det går att ange rabatten med fyra decimalers noggrannhet mellan 0 och 100 och den påverkar fälten Exkl. moms, Moms totalt och Summa. Uppgiften visas på fakturan. Om alla fakturarader saknar Rabatt-% visas inte kolumnen på fakturan.
Moms - I fältet visas ett radspecifikt procentvärde för momsen och den skrivs ut på fakturan.
Exkl. moms - Fältet visar priset på den produkt/tjänst som ska faktureras exklusive moms. I
Administration>Uppgifter om företaget>Inställningar för fakturor kan företaget ställa in om priset ska skrivas ut på fakturan inklusive moms eller exklusive moms.
Moms totalt - Fältet visar momsandelen för den produkt/tjänst som ska faktureras. Uppgiften visas inte på fakturan.
Summa - Fältet visar priset inklusive moms för den produkt/tjänst som ska faktureras.
Radkommentar - Fältet har plats för 255 tecken. Genom att ändra inställningarna för
Radkommentar på sidan
Administration>Uppgifter om företaget>Inställningar för fakturor går det att reglera hur en radkommentar visas på den faktura som skickas till kunden. Om fakturan konteras radvis visas radkommentaren på
bokföringssidan.
Startdatum - Ange datum om tillämpligt.
Slutdatum - Ange datum om tillämpligt.
Knapparna för raduppgifter
Knappen Sök produkt i sektionen Raduppgifter har två funktioner, Sök produkt och Sök produkt med hjälp av kod.
Det går fortast att söka produkter och tjänster i registret med funktionen Sök produkt med hjälp av kod. Då visas ett fönster där du kan mata in produktkoden. Om man kan produktkoderna går det snabbare att söka med koden via det här fönstret än att söka i registret. Om två eller flera produkter har samma kod är det inte möjligt att lägga till dem med hjälp av koden.
Lägg till rad- Skapar en tom fakturarad.
Kopiera rad- Kopierar markerad fakturarad.
Kopiera rad till flera- Kopierar markerad fakturarad önskat antal gånger.
Ta bort rad - Tar bort den valda fakturaraden.
Radkommentar - Med hjälp av knappen går det att göra radbrytningar. Med radbrytningar går det att redigera fakturaraderna i fakturans Förhandsgranskning så att det blir mer läsbart.
Lägg till bilaga till rad - Du kan lägga till bilagor till specifika rader.
