Försäljningsorder, eller orderbekräftelser, skapas i Procountor via vyn Ny försäljningsfaktura (från Ny > Försäljningsfaktura) eller via affärspartnerregistret (Register > Affärspartner). Denna artikel behandlar skapandet av en ny försäljningsorder via vyn Ny försäljningsfaktura.
Skapa en ny försäljningsorder
1. Gå till vyn Ny försäljningsfaktura i programmet från Ny > Försäljningsfaktura.
2. Välj Försäljningsorder som verifikatslag i vyn Ny försäljningsfaktura.
3. Om du vill kan du hämta kunduppgifter från kundregistret genom att trycka på knappen Sök kund. Du kan också hämta produkter till ordern från produktregistret genom att trycka på knappen Sök produkter. Kund- och produktuppgifter kan dock också fyllas i i nästa steg.
- Du kan söka kunder och produkter i registren med olika sökkriterier.
- Du kan välja en kund/produkt från sökresultaten genom att klicka på kundens/produktens namn.
- Vi rekommenderar att du söker kunden i vyn Ny försäljningsfaktura så att den valda kundens uppgifter matchar informationen i affärspartnerregistret. På så sätt behöver matchningen inte göras manuellt.
4. Tryck på knappen Skapa ny faktura.
5. Ange nödvändiga kund-, fakturerings-, leverans-, betalnings- och tilläggsuppgifter på fakturan. Lägg också till nödvändiga raduppgifter.
6. Spara försäljningsordern med knappen Spara.
- När ordern sparas förblir den i status under behandling och kan fortfarande redigeras.
- Efter sparandet visas fakturanumret i övre vänstra hörnet av försäljningsordern och skapelse- och redigeringsstämplar visas längst ner.
7. Godkänn försäljningsordern med knappen Godkänn.
8. Skicka ordern till mottagaren via den valda fakturakanalen genom att trycka på knappen Skicka.
9. Senare kan försäljningsordern ändras eller kopieras till en faktura med knappen Ändra till faktura.
Fält och knappar i vyn Försäljningsorder
- Fälten och knapparna i vyn Försäljningsorder är i stort sett desamma som fälten och knapparna i vyn Försäljningsfaktura.
- En artikel som behandlar fälten och knapparna i vyn Försäljningsfaktura finns här.
Specifika fält och knappar i vyn Försäljningsorder
- I knapparna i övre delen av vyn Försäljningsorder finns knappen Ändra till faktura, som inte finns i vyn Försäljningsfaktura.
- Fältet Leveransanvisningar i sektionen Tilläggsuppgifter finns endast i försäljningsordern.
- Fältet Leveransvecka i sektionen Tilläggsuppgifter finns endast i försäljningsordern.
- Fältet Anbud 'Handlar det om ett anbud?' i sektionen Tilläggsuppgifter finns endast i försäljningsordern.