I Procountor kan man skapa anbud och följesedlar med verifikationstypen Försäljningsorder. Man når vyn Försäljningsorder genom att skapa en ny försäljningsfaktura från Ny > Försäljningsfaktura.
Mer information om att skapa en försäljningsorder och om fälten och knapparna i vyn Försäljningsorder.
Anbud
- En försäljningsorder kan göras till ett anbud genom att välja alternativet Anbud “Är det om ett anbud?” i sektionen Tilläggsuppgifter i försäljningsordern.
- När en försäljningsorder, där alternativet Anbud “Är det om ett anbud?” har valts i tilläggsuppgifterna, skrivs ut eller skickas, blir rubriken “Offert”.
- När kunden godkänner anbudet, kan försäljningsordern göras till en orderbekräftelse genom att avmarkera alternativet Anbud “Är det om ett anbud?” och göra eventuella nödvändiga ändringar. Därefter kan orderbekräftelsen godkännas, skickas vidare och ändras till en faktura.
- Om det inte finns något behov av att skicka en orderbekräftelse, kan anbudet ändras direkt till en faktura med knappen Ändra till faktura.
Följesedel
- En följesedel kan skapas i vyn Försäljningsorder genom att välja Följesedel från rullgardinsmenyn som öppnas via knappen Förhandsgranska i övre delen av sidan.
- Knappen öppnar följesedeln i ett nytt fönster, antingen i HTML- eller PDF-format, från vilket den kan skrivas ut, sparas som en fil eller kopieras till Word eller ett annat ordbehandlingsprogram för redigering.
- Följesedeln visar produktnamn och kvantiteter, men inga belopp eller betalningsinformation.
- Valet Anbud “Är det om ett anbud?” påverkar inte informationen på följesedeln.
Adressdekal
- Valet Adressdekal finns för försäljningsorder och -fakturor i rullgardinsmenyn som öppnas via knappen Förhandsgranska. Adressdekalen är en etikett på 89 mm x 36 mm som skrivs ut med en specialskrivare (t.ex. Dymo Label Writer 400). Adressdekalen innehåller endast de adressuppgifter som anges på verifikationen, inga andra uppgifter.
- Adressdekal öppnas som ett PDF-dokument för utskrift.
- Den utskrivbara PDF-filen (Adressdekal) innehåller adressuppgifterna för den aktuella försäljningsordern eller fakturan. Adressuppgifterna tas i första hand från fältet Leveransadress, men om Leveransadress inte innehåller tillräcklig information, tas uppgifterna från fältet Kundens adress.