På den här sidan beskriver vi hur du ska göra för att godkänna flera order åt gången, skickar dem, samt hur man ändrar dem till fakturor.
Om du vill behandla flera order i taget ska du börja med att ta fram kund- och inköpsorder via Sökning. Därefter väljer du Lägg till funktioner och Behandla flera order.
I vyn Behandla flera order visas en lista på alla kund- och inköpsorder som har statusen Under behandling, Icke skickad och Skickad. Med knappen Godkänn valda godkänner du alla order i listan som har statusen Under behandling. Med knappen Skicka valda skickar du alla valda order.
Knappen Ändra valda till fakturor öppnar ett fönster där du kan välja om valda order ska ändras till fakturor eller om dessa order ska kopieras till fakturor.
Med alternativet Kopiera till faktura kopierar du en order till en faktura så att själva ordern bevaras. Ordern får statusen Fakturerad, varvid den inte har någon bokföring och inte heller kan redigeras. Order som har statusen Fakturerad kan sökas fram via funktionen Sökning. Innevarande dag blir datum för den levetrantörsfaktura som skapas och förfallodagen räknas ut från denna dag i enlighet med betalningsvillkoret. Fakturan får ett nytt nummer och ett referensnummer. De övriga uppgifterna är desamma med undantag för bokförings- och dimensionsuppgifterna. Bilagor flyttas inte till fakturan. Uppgifterna i fakturan kan redigeras innan den godkänns.
Med alternativet Ändra till faktura ändrar du en order till en faktura, varvid själva ordern försvinner. Innevarande dag blir datum för den levetrantörsfaktura som skapas och förfallodagen räknas ut från denna dag i enlighet med betalningsvillkoret. När du ändrar en order till en faktura blir ordernumret fakturanumret och orderns referensnummer fortsätter som fakturans referensnummer. De övriga uppgifterna är oförändrade, även bokförings- och dimensionsuppgifterna. Vid ändringen överförs filbilagorna till fakturan. Uppgifterna i fakturan kan redigeras innan den godkänns.