Med funktionen Behandla flera order kan flera order godkännas, skickas och ändras till fakturor samtidigt. Funktionen finns i vyn Sökning av verifikat (Sökning > Sökning av verifikat) i knappraden ovanför sökresultatlistan genom att välja knappen Lägg till funktioner, och sedan välja Behandla flera order från rullgardinsmenyn som öppnas.
I vyn Behandla flera order listas alla försäljnings- och inköpsorder som är i status Under behandling, Icke skickad och Skickad.
Knappfunktioner i vyn
Godkänn valda
- Med knappen godkänns alla order i listan som är i status Under behandling.
Skicka valda
- Med knappen skickas alla valda order. Undantaget är order där fakturakanalen är Skickas inte.
Ändra valda till fakturor
- Med knappen öppnas ett fönster där man kan välja om de valda orderna ska ändras till fakturor eller kopieras till fakturor.
Välj alla
- Knappen väljer alla order som listas i vyn Behandla flera order.
Kopiering / ändring av order till fakturor
- När önskade order har valts, klicka på knappen Ändra valda till fakturor. I det öppnade fönstret kan man välja om de valda orderna ska kopieras eller ändras till fakturor.
Kopiera till faktura
- Med valet kopieras order till en faktura och ordern behålls.
- Ordern sätts i status Fakturerad, vilket innebär att den inte har någon bokföring och inte kan redigeras.
- Order i status Fakturerad kan sökas i Sökning av verifikat och i rapporterna Produktmängder (inköps- och försäljningsfakturor samt memorialverifikat).
- Det aktuella datumet sätts som datum för den skapade inköpsfakturan, från vilket förfallodatumet beräknas enligt betalningsvillkoret.
- Fakturan får ett nytt nummer och referensnummer.
- Förutom bokförings- och dimensioneringsuppgifter förblir övriga uppgifter desamma.
- Bilagor överförs inte till fakturan.
- Fakturans uppgifter kan fortfarande redigeras innan godkännande.
Ändra till faktura
- Med valet ändras ordern till en faktura och den ursprungliga ordern tas bort.
- Det aktuella datumet sätts som datum för den skapade inköpsfakturan, från vilket förfallodatumet beräknas enligt betalningsvillkoret.
- När ordern ändras till en faktura, behålls orderns nummer som fakturanummer och orderns referensnummer som fakturans referensnummer. Även övriga uppgifter, såsom bokförings- och dimensioneringsuppgifter, förblir desamma.
- När ordern ändras till en faktura, överförs bilagorna till fakturan.
- Fakturans uppgifter kan fortfarande redigeras innan godkännande.