I vyn Ny kundfaktura kan man skapa en kundfaktura, kundorder eller offert. En kundfaktura kan också skapas på ett tomt underlag. Kundfakturor kan även importeras från andra system via funktionen Import av material. Vilka funktioner som är tillgängliga beror på användarens behörighet.
Knappar i vyn Ny kundfaktura
Skapa en ny kundfaktura med knappen Skapa.
Knappen Massfaktura skapar en massfaktura. Med massfaktura är det möjligt att skapa en eller flera fakturor till en eller flera affärspartner samtidigt.
Under Fakturans kund och typ kan du välja en kund för kundfakturan ur Kundregistret med knappen Sök kund. Välj antingen Kundfaktura, Kundorder eller Offert som verifikatslag. Läs mer om kundorder och offert här. Adress, betalningsvillkor, fakturakanalen, språk och andra uppgifter till fakturaunderlaget hämtas från kundregistret.
Under Fakturans rubrikuppgifter väljer du önskat Fakturadatum. Om ett bankkonto har valts för kunden fylls det i, annars införs det första kontot i Basuppgifter om företaget. Komplettera och ändra uppgifterna vid behov.
Under Raduppgifter på faktura ska produktraderna antingen Registreras manuellt eller Hämtas från produktregistret. Om du väljer Hämtas från produktregistret kan du välja produkter till kundfakturan från Produktregistret med knappen Sök produkter.
Om du försöker skapa en faktura för en månad vars momsberäkning redan är utförd, anmärker programmet det när du sparar.
Om man har ställt in förvalda produkter för kunden, visas dessa automatiskt på raderna.
Skapa kundfaktura på tomt underlag
En kundfaktura kan också skapas på ett tomt underlag. Då trycker du bara på knappen Skapa i vyn Ny kundfaktura. Därefter fyller du i uppgifter om fakturamottagaren, betalningsvillkor osv. på fakturaunderlaget. Om du lämnar fältet Faktureringsadress tomt, kommer uppgifterna att kopieras från fälten Kundens adress. Man kan senare tilldela en faktura som skapats på ett tomt underlag till en kund med alternativet Allokera till affärspartner med hjälp av knappen Lägg till funktioner under Sökning av verifikat.
Uppgifter på kundfakturan
Läs mer om Uppgifter på kundfakturan.
Läs närmare om uppgifter på bokföringssidorna.
Läs också anvisningen om Bokföring av kontant- och kortförsäljning.
Läs mer om Import av material. Vilka funktioner som är tillgängliga beror på användarens behörighet.
Skicka iväg en faktura
När den nya kundfakturan är godkänd och du klickar på knappen Skicka hamnar kundfakturan i en sändlista där den skickas iväg 3 dagar före fakturadatum. Om fakturadatumet är inom 3 dagar skickas kundfakturan ut till kunden inom några minuter.