Så här skapar du leverantörsfakturor i Procountor.
Skapa en ny leverantörsfaktura
Om en leverantörsfaktura har mottagits i Procountor i form av en e-faktura eller via en skanningstjänst, gå till instruktionen granskning.
En leverantörsfaktura skapas manuellt på menyn Ny > Leverantörsfaktura. Följ instruktionerna nedan eller klicka på knappen Spara för att komma direkt till vyn Leverantörsfaktura - Icke sparad.
Påbörja fakturan direkt i vyn Ny leverantörsfaktura
Klicka på Sök leverantör under Fakturans leverantör och typ om företaget använder Leverantörsregistret. Då kommer du till vyn Sök affärspartner. Om en leverantör inte väljs här går det även att fylla i alla faktureringsuppgifter manuellt på ett tomt underlag.
Sök leverantör i affärspartnersregistret genom att skriva något av leverantörens namn, organisations-/personnummer eller affärspartnernummer i rätt fält och tryck på Sök affärspartner.
Markera den aktuella leverantören i vyn och tryck på Välj affärspartner. Då kommer du tillbaka till vyn Ny leverantörsfaktura.
Fyll i fakturauppgifter och lägg till produkt
Välj Fakturadatum och Förfallodag i kalendern, och ange OCR.
Välj produkt till fakturan genom Hämtas från produktregistret och knappen Sök produkter, eller välj Registreras manuellt (om företaget inte använder ett Produktregister).
Du kan också fylla i produktraden manuellt på fakturan i vyn nedan med knappen Lägg till rad.
Välj produkt på menyn och tryck på Välj produkt. Då kommer du tillbaka till vyn Ny leverantörsfaktura.
Tryck på knappen Skapa. Därefter visa vyn för redigering av leverantörsfakturor.
Skapa fakturan i vyn Leverantörsfaktura - Icke sparad
Du kommer till den här vyn genom att klicka på knappen Skapa. Om du har valt affärspartner, fakturadatum och produkter direkt i vyn Ny leverantörsfaktura, är de uppgifterna förifyllda här. Annars kan du öppna en tom faktura direkt och fylla i alla faktureringsuppgifter manuellt.
Granska leverantörsfaktura
Vid behov lägger du till sakgranskare och godkännare i punkten Uppgifter om cirkulationen.
Det går också att ändra fakturans Raduppgifter. Via knappen Sök produkt kan du lägga till produkter från produktregistret. Med knappen Lägg till rad lägger du till fakturarader.
När leverantörsfakturan är klar och granskad sparar du ändringarna med knappen Spara.
Bilagor
Du kan lägga till en skannad leverantörsfaktura med alternativet Lägg till fil som öppnas med knappen Bilagor direkt till höger om faktureringsuppgifterna.
Lägg till filbilagan och välj Lägg till.
Om en en filbilaga redan har lagts till visas den här.
Skicka leverantörsfakturan för cirkulation
Välj För cirkulation om företaget använder sig av attestflöde.
Sök fakturan
Efter du har skapat leverantörsfakturan kan du söka efter den via Sökning > Sökning av verifikat. Ange leverantörens namn eller fakturans nummer som sökvillkor för att minska antalet fakturor i sökresultatet.
För att kunna använda den här funktionen behöver användaren minst ha läsrättigheter under Leverantörsreskontra/Sök fakturor i vyn Administration > Användare och användarrättigheter.