Denna instruktion behandlar hur man lägger till en kund i kundregistret. En kund kan läggas till antingen via kundregistret eller affärspartnerregistret. I denna artikel går vi igenom hur man lägger till en kund via kundregistret.
För att komma åt kundregistret, gå till programmet under Register > Kundregister.
Lägga till en ny kund
1. För att börja lägga till en ny kund, gå till Kundregister-vyn och klicka på knappen Lägg till kund.
2. Knappen Lägg till kund öppnar vyn Den nya kundens basuppgifter, där du kan ange kundens uppgifter, såsom kundens namn och kontaktuppgifter. När du har angett nödvändiga uppgifter, spara uppgifterna med knappen Spara.
- Observera särskilt att kundens nätfakturaadress måste vara i korrekt format. Nätfakturaadressen, operatören och operatörskoden måste vara helt korrekta för att fakturorna ska kunna levereras.
- Via knappen FODS kan du också söka kundens kontaktuppgifter från företags- och organisationssökningen.
Klicka på bilden för att förstora den.
3. Efter att ha sparat basuppgifter kan du ange kundspecifik uppgifter, såsom förvalda produkter. För att ange förvalda produkter, välj knappen Förvalda värden i vyn Kundens basuppgifter och välj Förvalda produkter från rullgardinsmenyn.
- Förvalda produkter kan väljas från produktregistret. Lägg till en produkt genom att klicka på knappen Lägg till, där du kan söka och välja produkter från produktregistret med knapparna Sök produkter och Välj produkt. Slutligen, spara ändringarna med knappen Spara. Uppgifter om förvalda produkter kan redigeras kundspecifikt. För kundens förvalda produkt kan du bland annat ange ett annat pris genom att välja alternativet Avvikande pris och sedan ändra beloppet i Pris-cellen.
4. Du kan spara förvalda kontot för bokföring kundspecifikt genom att välja knappen Förvalda värden i vyn Kundens basuppgifter och välja Förvalds konton från rullgardinsmenyn.
I den öppnade vyn kan du välja förvalda konton, förvald procentsats för moms och momsstatus. Gör nödvändiga val i vyn och spara ändringarna med knappen Spara.
5. För att spara förvalda dimensioner kundspecifikt, välj knappen Förvalda värden i vyn Kundens basuppgifter och välj Förvalda dimensioner från rullgardinsmenyn.
- Välj lämpliga dimensioner för kunden i den öppnade vyn och spara valen genom att klicka på knappen Spara.
6. När du har fyllt i alla önskade uppgifter för den nya kunden, klicka på Spara.
Söka och exportera kunduppgifter
Söka en kund
Kunder som är sparade i kundregistret kan sökas från Kundregister-vyn. Sökningen kan begränsas genom att välja olika sökvillkor, såsom kundens namn, Kod eller kundnummer. Efter att ha ställt in önskade sökvillkor, klicka på knappen Sök kunder, så söker programmet efter den önskade kunden i kundregistret.
Exportera kundinformation
Kunder i kundregistret kan begära information om sina egna uppgifter som är sparade i programmet. Nedan finns instruktioner för att söka kunduppgifter.
1. Sök den önskade kunden i kundregistret.
2. När du har hittat kunden i registret, öppna kundens uppgifter genom att klicka på kundens namn.
3. I den övre menyn i vyn Kundens basuppgifter finns knappen Exportera registeruppgifter, där du kan välja önskat språk och filformat för de visade uppgifterna. Filen innehåller alla uppgifter om kunden som är sparad i kund- och affärspartnerregistret.
- Förutom knappen Exportera registeruppgifter finns också knappen Exportera till faktura i vyn Kundens basuppgifter. Med denna knapp kan du ladda ner en utskrivbar lista över affärspartnerns verifikat.
Lägga till en utländsk kund
En utländsk kund läggs också till via kundregistret, som nås från programmet under Register > Kundregister.
1. Ange önskade uppgifter för kunden, såsom namn och adress.
2. Ange ett utländskt VAT-nummer för den utländska kunden. Numret anges genom att välja landskoden i fältet Kod i avsnittet Faktureringsuppgifter och sedan ange det numeriska numret.
- Obs! Ett svenskt VAT-nummer sparas utan suffixet 01, eftersom Procountor lägger till suffixet automatiskt.
3. Välj standardspråk för kunden i rullgardinsmenyn Språk i avsnittet Faktureringsinformation.
4. Lägg till Förvalda tilläggsuppgifter på försäljningsfaktura i avsnittet Tilläggsuppgifter som är relaterad till utlandshandel.
5. Du kan välja förvalda konton, produkter och dimensioner för den utländska kunden på samma sätt som för en inhemsk kund.
- I avsnittet Förvalda produkter väljs hela produktregistret som standard och antalet enheter sätts till noll. Sedan väljs alternativet Avvikande moms för varje rad, varefter momsprocenten kan redigeras enligt den utländska leverantören.
Fakturans raduppgifter kommer alltid att ha noll moms, fakturan kommer alltid att innehålla kundens VAT-nummer, fakturan kommer att vara på det valda språket och den obligatoriska texten relaterad till utlandshandel kommer att inkluderas. Dessutom kommer rätt momsstatus automatiskt att anges på bokföringssidan, vilket innebär att uppgifter styrs korrekt till momsberäkningen och deklarationen för skatter på eget initiativ.