I vyn Förvalda värden för affärspartner kan standardbokföringskonton definieras för affärspartnern och används som standard på fakturor som skapas för affärspartnern.
Förvalda värden för affärspartnern definieras via vyn Affärspartnerns basuppgifter (Register > Affärspartners > välj affärspartner) genom att välja knappen Förvalda värden > Förvalda konton i toppmenyn.
- Från rullgardinsmenyn Förvald procentsats för moms kan förvalda procenten för affärspartnern väljas.
- Från rullgardinsmenyn Förvald momsavdrag-% kan standardprocenten för affärspartnern väljas. Detta fält är endast synligt för leverantörer.
- Från rullgardinsmenyn Momsstatus kan förvald momsstatus för affärspartnern väljas.
Med valet Tolkning av inkommande fakturor kan en inställning göras för affärspartnern där fakturaraderna alltid kombineras till en rad.
På vänster sida av vyn Förvalda värden finns en redigerbar kontoplan. På höger sida visas Procountors förvald konton för varje verifikatslag. Om inga ändringar har gjorts, är även kontona i den vänstra delen enligt Procountors förvalt värde.
För att byta förvald konto gör du följande:
1. Välj den rad som du vill ändra kontot för.
2. Klicka antingen på knappen Byt konto ovanför verifikatslagets rader eller direkt på kontonumret som du vill ändra.
3. Välj ett nytt förvalt konto från listan som öppnas och klicka på knappen Fortsätt. I denna vy kan du också redigera kontoplanen genom att klicka på knappen Redigera kontoplan.
4. Klicka slutligen på knappen Spara högst upp i vyn.
Vid användning av förvalda konton bör följande beaktas: om fakturans bokföring görs radvis och raderna använder produkter med förvalt konto, används i första hand produktens förvalda konto vid bokföringen.
Förvalda värden kan inte definieras för personer.
För affärspartner kan även förvalda dimensioner och förvalda produkter definieras.