Den här artikeln beskriver hur man söker efter verifikat via bokföringssidorna. Du hittar funktionen i huvudmenyn via Bokföring > Sökning av verifikation.
För mer information om olika sorters sökningar, läs om Sökning>Sökning av verifikat och Sökning>Traditionell verifikatsökning.
Sökfunktioner
Med knappen Sök kan du söka verifikat som uppfyller sökvillkoren och visa dem i en lista i tabellen nedtill i vyn.
Med knappen Töm sökvillkoren kan du antingen tömma de angivna sökvillkoren eller återställa Procountors förinställda sökvillkor.
Med knappen Egna sökningar kan du spara sökningar du gör ofta eller ta bort egna sökningar.
Visningsalternativ
Du kan fritt kombinera olika sökvillkor. Flera sökvillkor fungerar som en OCH-sökning, d.v.s. sökresultaten visar bara de verifikat som uppfyller alla angivna sökvillkor.
Som standard visas Namn, Fakturanummer och Fakturor, intervall automatiskt som förinställda sökvillkor. Du kan även lägga till och ta bort sökvillkor med knapparna intill.
Med knappen lägger du till ett sökvillkor. Välj vilket sökvillkor att lägga till i rullgardinsmenyn.
Med knappen tar du bort ett sökvillkor.
Fakturor, intervall
Sök verifikat mellan vissa datum. För fakturor görs sökningen efter fakturadatum och för journaler efter bokföringsdatum.
Om du bara anger startdagen vid sökning på datum visar det alla uppgifter från och med det datumet. Om du bara anger slutdagen visar det alla uppgifter till och med det datumet.
Namn
Söker efter verifikat med namnet som sökvillkor.
Fakturanummer
Söker efter verifikat med fakturanummer som sökvillkor.
- Typ av sökning
- Sökvillkoret definierar vilken sorts sökning du vill göra i bokföringen. Markera rutorna intill de sökvillkor som du vill använda.
Behandla sökresultat
Efter du har fyllt i de sökvillkor som du vill använda och klickat på knappen Sök högst upp i Sökning av verifikat, visas det sökresultat som motsvarar sökvillkoren i tabellen längre ner i samma vy.
Kolumnen Bf-värde i verifikatlistan visar bokningarnas debetvärde.
Klicka på kolumnrubriken för att sortera sökresultatet, t.ex. enligt namn eller bokföringsvärde. Sorteringsordningen behålls tills fliken stängs.
Funktioner kan utföras för sökresultatet med hjälp av knapparna ovanför listan, eller med den meny som öppnas med höger musknapp, se nedan.
Funktioner i knappfältet
Gå till: med den här menyn kan du välja mellan att gå direkt till verifikatets vyer för Faktura, Bokföring, Dimensioner, eller verifikatets bilagor. Funktionen Bilagor används för att bifoga filbilagor till ett verifikat och för att läsa och ta bort befintliga bilagor (se mer information i funktionen Filbilagor). På den vy som öppnas visas även knapparna Nästa och Föregående som du kan använda för att gå framåt eller bakåt i sökresultatet. Återgå till sökresultatet med X-knappen.
Förhandsgranskning: öppnar det valda verifikatet i utskriftsvänligt format (PDF).
Utskrifter: knappen öppnar sökresultatet och momsspecifikationen i HTML-format. I menyn som öppnas med knappen från höger sida finns följande alternativ för att exportera sökresultaten:
- Sökresultat och momsspecifikation (HTML) skapar en utskrift av sökresultatet och tillhörande momsspecifikation i HTML-format. Utskriften kan sedan skrivas ut eller sparas i en fil.
- Sökresultat och momsspecifikation (PDF) skapar en utskrift av sökresultatet och tillhörande momsspecifikation i PDF-format. Utskriften kan sedan skrivas ut eller sparas i en fil.
- Utskrivbart ZIP-paket skapar ett ZIP-paket av fakturorna eller lönerna på raderna. Fakturorna eller löneberäkningarna ingår som PDF-filer i paketet. Fakturorna innehåller alla filbilagor. Notera att finvoice.xml-filer i e-fakturor inte är egentliga bilagor, utan detta visar bara finvoice-material i xml-format.
- Utskrivbart PDF-paket skapar endast ett PDF-paket av valda verifikationer (inga bilagor).
- Utskrivbart PDF-paket, även bilagor skapar ett PDF-paket, men hämtar inga andra bilagor än PDF-bilagor.
- Utskrivbart PDF-paket, enbart bilagor visar däremot endast bilagorna i PDF-format.
- Förenklad exportutskrift (Excel)
- Omfattande exportutskrift (Excel)
- Utvidgad exportutskrift
Granskning: med denna knapp kan du gå direkt från sökresultatet till vyn Granskning för vald faktura eller till Granskning av flera fakturor.
Lägg till funktioner: här kan du välja mellan alternativen Allokering till kontoutdrag, Massdimensionering, Makulera flera fakturor, Sammanför ordrar till faktura, Specialsituationer, Transaktionsuppgifter på faktura, Anteckningar, Skapa ny faktura, Allokera till affärspartner, Skapa ny affärspartner, och Markera flera fakturor som betalda.
Alternativet Massdimensionering ger möjlighet att dimensionera flera fakturor samtidigt (mer information finns i funktionen Massdimensionering).
Transaktionsuppgifter på faktura visar ett sammandrag av uppgifterna för det valda verifikatet (Fakturanummer, Fakturans summa, Skapad, Redigerad, Skickad, Betalad, Fakturagrupp, Betalningspåminnelse (kundfakturor)). Läs mer om fakturans transaktionsuppgifter här.
Anteckningar öppnar ett fönster där det går att läsa och redigera uppgifterna i fältet Anteckningar i en faktura/verifikat oberoende av verifikatets status. Antalet tecken i fältet Anteckningar är obegränsat.
Genom att klicka på Skapa ny faktura kan du skapa en faktura/verifikat av samma verifikationstyp för affärspartnern på vald rad. Om behörigheterna inte tillåter detta visas ett meddelande. Skapa ny faktura används också för att skapa fakturor för inkassokostnader och dröjsmålsavgifter.
Med hjälp av Allokera till affärspartner kan du matcha verifikationen till rätt affärspartner.
Med Skapa ny affärspartner kan du skapa en ny affärspartner utifrån uppgifterna i vald verifikation i ett sökresultat.
Menyn som öppnas med höger musknapp
Om du högerklickar med musen på en punkt i sökresultatet öppnas en meny där samtliga knappfunktioner är listade:
