Vyn Nyckeltalsrapport (ny) gör det möjligt för användaren att övervaka utvecklingen av resultaträkningen och balansräkningen inom den valda tidsperioden. Nyckelfunktioner i vyn är knapparna Resultaträknings- och Balansräkningsknappar som används för att byta föremål för observation. En djupare titt på de olika vyn finns tillgänglig under rubrikerna nedan.
Vyn nyckeltalsrapport uppdateras med cirka tre timmars intervall om miljön har fått nya verifikat efter den senaste uppdateringen. Den senaste uppdateringstiden är synlig i det övre vänstra hörnet av rapporten.
Nyckeltalsrapport (ny) nås via Rapportering > Nyckeltalsrapport (ny).
Resultaträkning
Sökvillkor
I flera av sökvillkorsmenyerna är radera-ikonen ( med definition Rensa markeringar) i det övre högra hörnet. Ikonen används för att rensa valen som gjorts i menyn. I botten av vänstra menyn finns också en knapp Rensa markeringar som kan användas för att återställa alla val om gjorts. De olika egenskaperna hos de olika sökvillkorsmenyerna förklaras mer ingående nedan:
Tidsperiod:
- Innevarande period
- Innevarande år
- Föregående period
- Senaste 6 månader
-
Fr.o.m. och T.o.m. fälten: Valfria datum genom att fylla i datumet eller välja datum via kalander-ikonen. När perioden valts trycker du på Välj period för att valet ska påverka rapporten.
- Om orden Fr.o.m. och T.o.m. får en röd färg betyder detta att ett räkenskapsår för tidsperioden ännu inte sparats i Procountor-miljön.
Jämförelseperiod:
Dessa sökvillkor aktiveras genom att klicka på visa/dölj symbolen till höger om rubriken (med definition Visa eller göm uppgifter för jämförelseperiod). På motsvarande sätt kan detta sökkriterium avaktiveras genom att klicka på visa/göm symbolen igen.
- Samma föregående år
- Föregående period
-
Fr.o.m. och T.o.m. fälten: Valfria datum anges genom att fylla i datumet eller välja datum via kalander-ikonen. När perioden valts trycker du på Välj period för att valet ska påverka rapporten.
- Om orden Fr.o.m. och T.o.m. får en röd färg betyder detta att ett räkenskapsår för tidsperioden ännu inte sparats i Procountor-miljön.
Budget:
Dessa sökvillkor aktiveras genom att klicka på visa/dölj symbolen till höger om rubriken (med definition Visa eller dölj budgetmaterial). På motsvarande sätt kan detta sökkriterium avaktiveras genom att klicka på visa/göm symbolen igen.
- Fältet Sök: Detta fält används för att söka efter budgetar genom att ange ett namn (eller en del av namnet). Fältet fungerar också som en rullgardinsmeny för att välja en budget genom att klicka på den. Att välja flera budgetar görs genom att markera namnen genom att hålla ner vänster musknapp.
-
Lista över budgets: Budgetar som ska inkluderas i rapporten kan också väljas i listan under fältet Sök. Budgetar väljs genom att klicka på dem.
- Har inga budgetar importerats till miljön finns inga listade i detta sökvillkor. Mer information om att importera budgetdata finns här.
Transaktionsstatus:
- Affärstransaktioner: Detta val innebär att endast affärstransaktioner inkluderas i rapporten. Affärstransaktioner är verifikat med status: Godkänd, Icke skickad, Skickad, Delvis betald, Betald, Betalad utanför Procountor eller Fakturerad.
- Andra transaktioner: detta val innebär att verifikat som inte är affärstransaktioner inkluderas i rapporten.
Övre grafen
Den övre grafen i vyn innehåller nyckeltal som kan visas i grafen. Att välja ett nyckeltal görs genom att klicka på dess ruta. Standardalternativen är följande (på svenska, eftersom de hämtas från den svenska kontoplanen):
- Summa försäljning
- Summa rörelsens inkomster/intäkter
- Summa rörelseresultat
- Årets resultat efter finansiella poster
Nyckeltalen (och deras språk) kan redigeras manuellt i vyn Egna rapporter.
Det finns två olika visningsalternativ för grafen som väljs genom att klicka på deras symboler (i det övre högra hörnet av vyn):
Periodisk
Ackumulerat belopp
Genom att klicka på Visa per kvartal ändras texten och siffrorna kvartalsvis. Att återställa grafen till månadsvis görs genom att klicka på texten Visa per månad.
Visa tabell >> knappen omvandlar vyn till radspecifikt läge med sektionerna Resultaträkning och Verifikatrader. När denna vy är aktiverad visas en meny för kontoval i sökvillkorssektionen (till vänster i vyn). << Tillbaka knappen ändrar vyn tillbaka till standardinställningen.
Pdf knappen används för att exportera rapporten i PDF-format.
Excel ikonen (Send to Excel) exporterar rapporten i en Excel-fil.
Grafen Resultaträkning
Den nedre grafen lower visar data för resultaträkningen inom den valda perioden. Om jämförelseperioder är aktiverad visar den här grafen jämförelseintäkter, kostnader och totalsumma med en blek färg jämfört med motsvarande stapel för den valda tidsperioden.
Det finns tre olika visningsalternativ för grafen som väljs genom att klicka på deras symboler (i det övre högra hörnet av vyn):
Vågrät
Vattenfall
Tabell
Visa tabell >> knappen omvandlar vyn till radspecifikt läge med sektionerna Resultaträkning och Verifikatrader. När denna vy är aktiverad visas en meny för kontoval i sökvillkorssektionen (till vänster i vyn). << Tillbaka knappen ändrar vyn tillbaka till standardinställningen.
Rensa ikonen ( med definition Rensa markeringar) återställer rapportens inställningar.
Excel ikonen (Send to Excel) exporterar rapporten i en Excel-fil.
Balansräkning
Sökvillkor
I flera av sökvillkorsmenyerna är radera-ikonen ( med definition Rensa markeringar) i det övre högra hörnet. Ikonen används för att rensa valen som gjorts i menyn. I botten av vänstra menyn finns också en knapp Rensa markeringar som kan användas för att återställa alla val om gjorts. De olika egenskaperna hos de olika sökvillkorsmenyerna förklaras mer ingående nedan::
Tidsperiod:
- Från och med idag
- Innev. räkenskapsår
- Slutet av fg period
- Senaste månadsslutet
-
Fr.o.m. datum fältet: Valfritt datum anges genom att fylla i datumet eller välja datum via kalander-ikonen. När perioden valts trycker du på Välj period för att valet ska påverka rapporten.
- Om orden Fr.o.m. och T.o.m. får en röd färg betyder detta att ett räkenskapsår för tidsperioden ännu inte sparats i Procountor-miljön.
Jämförelseperiod:
Dessa sökvillkor aktiveras genom att klicka på visa/dölj symbolen till höger om rubriken (med definition Visa eller göm uppgifter för jämförelseperiod). På motsvarande sätt kan detta sökkriterium avaktiveras genom att klicka på visa/göm symbolen igen.
- Samma föregående år
- Slutet av fg period
-
Fr.o.m. datum fältet: Valfritt datum anges genom att fylla i datumet eller välja datum via kalander-ikonen. När perioden valts trycker du på Välj period för att valet ska påverka rapporten.
- Om orden Fr.o.m. och T.o.m. får en röd färg betyder detta att ett räkenskapsår för tidsperioden ännu inte sparats i Procountor-miljön.
Budget:
Dessa sökvillkor aktiveras genom att klicka på visa/dölj symbolen till höger om rubriken (med definition Visa eller dölj budgetmaterial). På motsvarande sätt kan detta sökkriterium avaktiveras genom att klicka på visa/göm symbolen igen.
- Fältet Sök: Detta fält används för att söka efter budgetar genom att ange ett namn (eller en del av namnet). Fältet fungerar också som en rullgardinsmeny för att välja en budget genom att klicka på den. Att välja flera budgetar görs genom att markera namnen genom att hålla ner vänster musknapp.
-
Lista över budgets: Budgetar som ska inkluderas i rapporten kan också väljas i listan under fältet Sök. Budgetar väljs genom att klicka på dem.
- Har inga budgetar importerats till miljön finns inga listade i detta sökvillkor. Mer information om att importera budgetdata finns här.
Transaktionsstatus:
- Affärstransaktioner: Detta val innebär att endast affärstransaktioner inkluderas i rapporten. Affärstransaktioner är verifikat med status: Godkänd, Icke skickad, Skickad, Delvis betald, Betald, Betalad utanför Procountor eller Fakturerad.
- Andra transaktioner: detta val innebär att verifikat som inte är affärstransaktioner inkluderas i rapporten.
Balansräkning graf och rapport
Det finns två sektioner i rapporten för balansräkningen; den övre är en graf och den nedre är istället i radformat. Om jämförelseperiod har aktiverats i sökvillkoren kommer data om jämförelseperioden att synas i båda sektionerna.
Visa tabell >> knappen omvandlar vyn till radspecifikt läge med sektionerna Balansräkningrad och Verifikatrader. När denna vy är aktiverad visas en meny för kontoval i sökvillkorssektionen (till vänster i vyn). << Tillbaka knappen ändrar vyn tillbaka till standardinställningen.
Genom att klicka på texten Visa saldo vid periodens slut/Visa ändring för perioden ändras typen av radinformation.
Rensa ikonen ( med definition Rensa markeringar) återställer rapportens inställningar.
Pdf knappen används för att exportera rapporten i PDF-format.
Excel ikonen (Skicka till Excel) exporterar rapporten i en Excel-fil.