Genom dokumenthantering kan du lägga till dokument till uppgifter om företaget, olika register och personalinformation. Den extra, avgiftsbelagda dokumenthanteringsfunktionen finns tillgänglig i Procountor Financials produkt versioner och du kan komma åt funktionen via Administration > Uppgifter om företaget > Inställningar.
I Dokument vyn, som du hittar via Sökning > Dokument, kan du söka efter dokument med anknytning till miljön och du kan länka samma dokument till flera olika platser i programmet.
Dokumenthantering är en tilläggsfunktion i Procountor Financial Management produktversioner. Funktionen strömlinjeformar arkivering och administrativt arbete och från och med nu finns det ett enkelt sätt att arkivera alla bolagsdokument i Procountor. Användare med behörighet kan aktivera dokumentarkiveringen genom användarinställningarna.
Dokumenthantering underlättar arkivering och hantering av bolagens handlingar och gör dem mer effektiva. Dessutom så möjliggör sökfunktionen ett enkelt sätt att hitta tidigare lagrade dokument. När alla bolagsdokument är lagrade i Procountor så är de även lätta att hitta och upprätthålla genom denna funktion.
Dokument kan arkiveras på följande platser:
- Administration > Uppgifter om företaget > Basuppgifter (ifall användaren har läsbehörighet till Företagets Basuppgifter så kan användaren söka och bifoga dokument)
- Register > Affärspartner (ifall användaren har läsbehörighet till kunder, leverantörer eller personregistret så kan användaren söka och bifoga dokument.
- Register > Produkter för försäljning- och inköp.
Aktivera och avaktivera dokumenthantering
Du kan aktivera och avaktivera dokumenthanteringen under Administration > Uppgifter om företaget > Inställningar.
När funktionen är aktiverad i Inställningar kan alla användare av miljön bifoga filer till nya platser, om användaren har minst Läsbehörighet till vyn i fråga.
Funktionen är en tilläggstjänst och omfattas av en extra avgift per månad och per miljö.
Aktivera och avaktivera funktionen kräver att du loggar in på Procountor igen.
När du vill sluta använda Dokumenthantering, avmarkera Aktivera Dokument i miljön?