Sökning av verifikat finns i programmet under Sökning > Sökning av verifikat. I denna vy kan du söka alla olika typer av verifikat. På denna hjälpsida beskrivs de tillgängliga sökvillkoren samt knapparna och funktionerna i sökvyn.
Sökvillkor
Valbara sökvillkor
Sökvillkoren finns högst upp i vyn:
- Sök: Text eller siffror kan matas in i fältet. Sökningen täcker flera fält relaterade till fakturan, såsom namn, adress, produkter som ingår i fakturan samt fakturanummer. Sökningen kan göras med flera fakturanummer genom att separera dem med kommatecken (t.ex. “1, 2, 3”) eller genom att ange ett nummerintervall (t.ex. “1-3”).
-
Tidsperiod: Välj tidsintervall
- Inget valt: visas i menyn om datum för Verifikat mellan-sökvillkoret är tomma
- Denna vecka: Startdatum för Verifikat mellan-sökvillkoret blir automatiskt måndagen i innevarande vecka
- Förra veckan: Startdatum för Verifikat mellan-sökvillkoret blir automatiskt måndagen i föregående vecka
- Denna månad: Startdatum för Verifikat mellan-sökvillkoret blir automatiskt den första dagen i innevarande månad
- Förra månaden: Startdatum för Verifikat mellan-sökvillkoret blir automatiskt den första dagen i föregående månad
- Senaste 6 månaderna: Startdatum för Verifikat mellan-sökvillkoret blir automatiskt den första dagen för 6 månader sedan
- Detta år: Startdatum för Verifikat mellan-sökvillkoret blir automatiskt den första dagen i innevarande år
- Förra året: Startdatum för Verifikat mellan-sökvillkoret blir automatiskt den första dagen i föregående år
- Anpassad: visas i menyn om datum har angetts manuellt i Verifikat mellan-sökvillkoret.
-
Typ av sökning: Välj Fakturor, Öppna fakturor, Fakturor att godkänna eller Fakturor att betala.
- Fakturor-valet täcker alla typer av verifikat utom deklarationer för skatter på eget initiativ.
- Öppna fakturor-valet täcker försäljningsfakturor, inköpsfakturor, rese- och kostnadsfakturor samt deklarationer för skatter på eget initiativ.
- Fakturor att godkänna täcker inköpsfakturor, inköpsorder, rese- och kostnadsfakturor samt minnesanteckning.
- Fakturor att betala täcker inköpsfakturor, rese- och kostnadsfakturor, löner och deklarationer för skatter på eget initiativ.
-
Verifikatslag: Välj alla eller önskad verifikattyp.
- De verifikattyper som kan inkluderas i sökningen definieras i menyn Typ av sökning.
- Om ingen specifik verifikatslag väljs, söks som standard alla verifikatslag som kan sökas med det valda Typ av sökning-valet.
-
Status: Välj alla eller önskad status.
- De statusar som kan inkluderas i sökningen definieras i menyn Verifikatslag.
Knappar högst upp i vyn
-
Sök fakturor: Knappen söker verifikat enligt de angivna sökvillkoren.
- Sökningen för fakturor görs baserat på fakturadatum och för memorialverifikat baserat på bokföringsdatum.
- Töm: Knappen rensar de angivna sökvillkoren.
- Spara sökning: Knappen sparar de angivna sökvillkoren som en egen sökning, så att du i framtiden kan göra en sökning direkt enligt dessa sökvillkor. Mer information om att spara egna sökningar finns i avsnittet Egna sökningar i denna instruktion.
Avancerad sökning
Genom att klicka på bilden kan du förstora den.
Sökvillkoren i avsnittet Avancerad sökning under avsnittet Sökvillkor visas genom att klicka på nedåtpilen till höger i avsnittet.
Tillgängliga sökvillkor är:
-
Periodiserade verifikat
- Inget valt: standardval
- Endast icke periodiserade verifikat: söker endast de verifikat som inte har periodiserats med periodiseringsverktyget
- Endast periodiserade verifikat: söker endast de verifikat som har periodiserats med periodiseringsverktyget
-
Avgränsning av affärspartnergrupp:
- Nuvarande grupp: söker de verifikat som är allokerade till en affärspartner som för närvarande tillhör den affärspartnergrupp som valts i sökvillkoret Affärspartnergrupp
- Grupp vid tidpunkten för uppgörandet: söker de verifikat som är kopplade till en affärspartner som vid skapandet av verifikatet tillhörde den affärspartnergrupp som valts i sökvillkoret Affärspartnergrupp
-
Betalningspåminnelsen har skickats
- Inget valt: standardval
- Ja: söker endast de verifikat som har skickats en påminnelse för
- Nej: söker endast de verifikat som inte har skickats en påminnelse för
-
Ytterligare verifikatsval
- Ska sökningen endas omfatta icke allokerade: som standard är valet är inte markerat. Om valet markeras, söker endast de verifikat som inte har allokerats i affärspartnerregistret.
- Ska sökningen endas omfatta icke-fakturerade: Om valet markeras, söker endast de verifikat som inte har fakturerats.
- Sök endast flaggade fakturor: Valet söker verifikat som har markerats med en flagga-ikon i bokföringssidan eller granskningsvyn. Mer om flaggning finns här.
-
Affärspartnergrupp
- Alla tillgängliga affärspartnergrupper kan väljas. När en specifik affärspartnergrupp väljs, söker verifikaten som är allokerade till affärspartnerna i den gruppen.
-
Huvudgrupp av affärspartner
- Alla tillgängliga affärspartnerhuvudgrupper kan väljas. När en specifik affärspartnerhuvudgrupp väljs, söker verifikaten som är allokerade till affärspartnerna i den huvudgruppen.
-
Fakturakanal
- Alla fakturakanaler som är tillgängliga i Procountor kan väljas. När en specifik fakturakanal väljs i menyn, söker verifikaten som använder den fakturakanalen.
-
Fakturagrupp
- Möjliggör sökning av fakturor som har periodiserats med periodiseringsverktyget och skapats som massfakturor baserat på fakturagruppen. Alla skapade fakturagrupper kan väljas.
-
Administrationsansvarig
- Alla användare som är kopplade till Procountor-miljön kan väljas. När en specifik användare väljs, söker verifikaten som är allokerade till affärspartnern som har den användaren som ansvarig person i affärspartnerregistret.
-
Senaste redigerare:
- Alla användare som är kopplade till Procountor-miljön kan väljas. När en specifik användare väljs, söker verifikaten som senast redigerades av den användaren.
- Gransk. ant. införd av
-
Bf-period, intervall
- Sök verifikat vars bokföringsperiod är inom det angivna intervallet.
- Bokföringsdag, intervall
- Sök verifikat vars bokföringsdatum är inom det angivna intervallet.
-
Leveransdag, intervall
- Sök verifikat vars leveransdatum är inom det angivna intervallet.
-
Betalningsdag, intervall
- Sök verifikat vars betalningsdatum är inom det angivna intervallet.
-
Förfallodag, intervall
- Sök verifikat vars förfallodatum är inom det angivna intervallet.
-
Avlöningsdag, intervall
- Sök löneberäkningar vars avlöningsdatum är inom det angivna intervallet.
För alla dessa sökvillkor kan du alternativt välja ett tidsintervall från menyn Eller Välj datumintervall, där samma alternativ som i Verifikat mellan-sökvillkoret är tillgängliga.
-
Mottagande av leverantörsfaktura - Mottagande operatör
- Med sökvillkoret kan du begränsa sökresultaten efter operatör och söka de operatörer vars e-faktura- eller skanningstjänstadress har sparats i miljöns adresser.
-
Kontantrabatt förfallodag
- Sökfältet visas när kontantrabatt har aktiverats för försäljnings- och/eller inköpsfakturor i Inställningar. Genom sökfältet kan du söka fakturor med kontantrabatt vars förfallodag är inom den angivna tidsperioden eller genom att välja: Inget valt, Denna vecka, Förra veckan, Denna månad, Förra månaden, Senaste 6 månader, Detta år, Förra året, Anpassad.
-
Betalningstransaktioner t.o.m.
- Sökvillkoret visas när söktypen Öppna fakturor väljs. Med sökvillkoret söks öppna fakturor fram till det angivna datumet.
-
Bf-värde och valuta
- I det vänstra fältet kan du ange bokföringsvärdet som verifikaten ska sökas efter och från den högra menyn kan du välja valutan som verifikat ska sökas efter.
-
Affärspartner till vilken allokering har gjorts
- Genom Sök-knappen kan du välja affärspartner som du vill söka verifikat för. Med Töm-knappen kan du rensa valet.
-
Huvudbokskonton
- När ett specifikt huvudbokskonto eller konton väljs, söks de verifikat som använder det specifika bokföringskontot. Det önskade huvudbokskontot eller kontona kan väljas antingen från listan genom att klicka med musen (flera kan väljas genom att hålla ner CTRL-tangenten på tangentbordet) eller från listan som öppnas genom Sök-knappen. Med Töm-knappen kan du rensa de gjorda kontoval.
-
Dimensioner
- När en specifik dimension och dess underliggande artikel eller artiklar väljs, söks de verifikat som allokerats dessa objekt. I menyn finns alla tillgängliga dimensioner att välja.
- Under Dimensioner-menyn finns Artikel-fönstret där alla artiklar under den valda dimensionen från Dimensioner-menyn kan väljas. Den önskade artikeln eller artiklarna kan väljas antingen från listan genom att klicka med musen (flera kan väljas genom att hålla ner CTRL-tangenten på tangentbordet) eller från listan som öppnas genom Sök-knappen. Med Töm-knappen kan du rensa de gjorda val.
-
Transaktionsuppgifter på faktura
- Möjliggör sökning av verifikat baserat på transaktionsuppgifter.
- I Sök mellan-fältet kan du ange tidsperioden för vilka transaktioner ska sökas. Alternativt kan du välja datumintervall från Eller välj datumintervall-menyn, där samma alternativ som i Verifikat mellan-sökvillkoret finns att välja.
- I menyn Fakturahändelsetyp väljer du transaktionen som verifikaten ska sökas efter och alla åtgärder som kan utföras på Procountors verifikat finns att välja.
- I fältet Händelsefaktor kan du ange namnet på användaren vars transaktioner du vill söka.
Sökresultat
Som standard visas följande kolumner i sökresultaten (kolumnernas synlighet beror på sökvillkoren):
- Namn
- Organisationsnummer
- Fakturanummer
- Fakturadatum
- Öppen summa
- Bf-värde
- Verifikatslag
- Status
- Förfallodag
- Öppet kontantrabattbelopp (om kontantrabatt används)
- Kontantrabattens förfallodag (om kontantrabatt används)
- Kontantrabatt (om kontantrabatt används)
- Betalningsdag
- Fakturakanal
- Bilagor
- Anteckningar
- Original faktura nummer
Med knappen Anpassa kolumnvisning kan du dölja eller återställa kolumner.
Med knappen Återställ till förvalt värde till vänster om knappen kan du återställa de dolda kolumnerna i sökresultaten, dvs. standard sökresultat.
Knappar och menyer ovanför sökresultaten
- Du kan gå till verifikatets Faktura-vy genom att klicka på verifikatets Namn-kolumn i sökresultaten.
Ovanför sökresultaten finns knappar och menyer som du kan använda för att hantera fakturorna som listas i sökresultaten. Aktivera först fakturaraden genom att klicka på raden för att göra den aktiv. Följande knappar och menyer är tillgängliga:
- Gå till: Gå till olika vyer för det valda verifikatet.
- Förhandsgranskning: Öppna förhandsgranskningen av verifikatet i PDF- eller HTML-format.
-
Utskrivbar listning: Öppna sökresultatet och momsspecifikationen i HTML-format eller välj andra utskriftsalternativ från menyn till höger om knappen.
- Sökresultat och momsspecifikation (HTML)
- Sökresultat och momsspecifikation (PDF)
- Utskrivbart ZIP-paket
- Utskrivbart PDF-paket
- Utskrivbart PDF-paket, även bilagor
- Utskrivbart PDF-paket, enbart bilagor
- Snäv exportutskrift
- Omfattande exportutskrift
- Utvigdad exportutskrift (tilläggstjänst)
-
Granskning
- Knappen öppnar verifikatets Granskning-vy. Från menyn till höger om knappen kan du också gå till Granskning av flera-vyn.
-
Betalning
- Betalning-vy. Från menyn till höger om knappen kan du också gå till Betalning av flera fakturor-vyn.
- Betalningspåminnelse: Gå till betalningspåminnelse-vyn.
-
Lägg till funktioner: I menyn finns följande alternativ:
- Allokering till kontoutdrag
- Massdimensionering
- Makulera flera fakturor
- Sammanför ord.
- Massutskick
- Specialsituationer
- Transaktionsuppgifter på faktura
- Anteckningar
- Gör upp ny faktura
- Allokera till affärspartner
- Skapa ny affärspartner
- Markera flera fakturor som betalda
Färdiga sökningar i Sökning-menyn
I programmets huvudmeny under Sökning finns färdiga sökningar listade med fördefinierade sökvillkor. Följande färdiga sökningar är tillgängliga:
Egna sökningar
Genom att trycka på knappen Spara sökning högst upp i vyn Sökning av verifikat kan du spara egna, användarspecifika sökningar. När en egen sökning har sparats, får användaren som sparade sökningen de definierade sökvillkoren automatiskt tillgängliga utan att behöva definiera dem separat. Egna sökningar är användarspecifika och syns inte för andra användare i samma miljö.
Spara egen sökning
1. Definiera önskade sökvillkor
2. Tryck på knappen Spara sökning
3. Namnge sökningen i fönstret Spara sökning som öppnas och tryck på OK
Använd egen sökning
Sparade egna sökningar visas i programmets huvudmeny under Sökning-sektionen och är markerade med en vit stjärna. En sökning enligt den egna sökningen kan göras genom att välja den egna sökningen från Sökning-sektionen. När den egna sökningen väljs, öppnas vyn Sökning av verifikat och sökresultaten automatiskt med de sökvillkor som definierats i den egna sökningen.
Ta bort egen sökning
1. Välj den egna sökningen från programmets huvudmeny under Sökning-sektionen
2. I vyn Sökning av verifikat som öppnas, tryck på knappen Radera sparad sökning högst upp i vyn
3. I fönstret Ta bort sparad sökning som öppnas, tryck på OK