Det ligger en stor betydelse i Procountors fakturastatusar. De bestämmer när en faktura kan ändras och hur fakturor visas i rapporteringen. Processen för kundfaktura och kundorder diskuteras i den här artikeln.
Kundfakturan statusar
Beskrivning av status
Icke sparad
- Verifikatet har ännu inte sparats för första gången.
- I detta läge kan man avbryta utan att makulera eller kreditera.
Under behandling
- I denna status kan verifikatet alla uppgifter ändras.
- Produktrader kan läggas till, korrigeras eller tas bort.
- Ett verifikat i denna status kan inte skickas.
- Verifikatet tas inte med i rapportering enligt bokföringslagen eller momsen.
- Kan makuleras ( rekommenderas inte p.ga. glapp i verifikationsserien).
- Betalningstransaktioner kan inte allokeras mot kundfakturan i denna status.
Godkänd
- Verifikatet får denna status efter knappen Godkänn tryckts och fakturakanalen är Post, E-post eller E-faktura.
- Tas med i rapporteringen enligt bokföringslagen och momsen.
- Kan återställas till Under behandling.
Icke skickad
- Verifikatet får denna status efter knappen Godkänn tryckts när fakturakanalen är Skickas inte.
- Tas med i rapporteringen enligt bokföringslagen och momsen.
- Kan återställas till Under behandling.
Skickad
- Verifikatet kan inte återställas till status Under behandling eller makuleras.
- En felaktig kundfaktura bör krediteras, Redigera > Skapa krediteringsfaktura.
- Bokföringen kan korrigeras och dimensioner kan läggas till.
- Tas med i rapporteringen enligt bokföringslagen och momsen.
Delvis betald
- Kundfakturan kan inte korrigeras.
- Ett mindre eller högre belopp har betalats in.
- Läs mer om kreditfakturor när ett för högt belopp betalats av kunden.
Betald
- Kundfakturan kan inte korrigeras.
- Kundfakturan visas inte längre under öppna kundfakturor.
Betalad utanför Procountor
- Kundfakturan har manuellt markerats som Betalad utanför Procountor.
- Betalningstransaktionen kan tas bort.
- Kundfakturan får också denna status om kreditfaktura skapats och matchats mot kundfakturan.
- Åtgärden kan också sättas om bankkoppling inte upprättats mot Procountor.
Makulerad
- Verifikatet tas inte med i rapportering enligt bokföringslagen eller momsen.
- Åtgärden rekommenderas inte p.g.a. att det skapar glapp i verifikationsserien.
Kundorder och Offert
En kundorder och offert är inte en affärstransaktion och tas därmed inte med i rapporteringar eller i momsen i samtliga statusar.
Statusar i kronologisk ordning
- Icke sparad
- Under behandling
- Icke skickad
- Skickad
- Fakturerad (kopierad till en kundfaktura)
- Makulerad
Beskrivning av status Kundorder
Icke sparad
- Verifikatet har ännu inte sparats för första gången.
- I detta läge kan man avbryta utan att makulera.
Under behandling
- I denna status kan verifikatet alla uppgifter ändras.
- Produktrader kan läggas till, korrigeras eller tas bort.
- Ett verifikat i denna status kan inte skickas.
- Verifikatet tas inte med i rapportering enligt bokföringslagen eller momsen.
- Kan makuleras ( rekommenderas inte p.g.a. glapp i verifikationsserien).
Godkänd
- Verifikatet får denna status efter knappen Godkänn tryckts och fakturakanalen är Post, E-post eller E-faktura.
- Verifikatet kan kompletteras och ändras.
- Kundordern kan ändras eller kopieras till en kundfaktura.
- Kan återställas till Under behandling.
Icke skickad
- Verifikatet får denna status efter knappen Godkänn tryckts när fakturakanalen är Skickas inte.
- Verifikatet kan kompletteras och ändras.
- Kundordern kan ändras eller kopieras till en kundfaktura.
- Kan återställas till Under behandling.
Skickad
- Verifikatet kan kompletteras och ändras.
- Kundordern kan ändras eller kopieras till en kundfaktura.
- Kundordern kan makuleras (rekommenderas inte).
Fakturerad
- Kundordern har kopierats till en kundfaktura.
Makulerad
- Åtgärden rekommenderas inte p.g.a. att det skapar glapp i verifikationsserien.
Beskrivning av status Offert
Icke sparad
- Verifikatet har ännu inte sparats för första gången.
- I detta läge kan man avbryta utan att makulera.
Under behandling
- I denna status kan verifikatet alla uppgifter ändras.
- Produktrader kan läggas till, korrigeras eller tas bort.
- Ett verifikat i denna status kan inte skickas.
- Kan makuleras ( rekommenderas inte p.ga. glapp i verifikationsserien).
Godkänd
- Verifikatet får denna status efter knappen Godkänn tryckts och fakturakanalen är Post, E-post eller E-faktura.
- Offertens uppgifter kan ändras.
- Produktrader kan läggas till, korrigeras eller tas bort.
- Kan återställas till Under behandling.
Icke skickad
- Verifikatet får denna status efter knappen Godkänn tryckts när fakturakanalen är Skickas inte.
- Offerten kan ändras eller kopieras till en kundfaktura.
- Kan återställas till Under behandling.
Skickad
- Verifikatet kan kompletteras och ändras.
- Offerten kan ändras eller kopieras till en kundfaktura.
- Offerten kan makuleras (rekommenderas inte).
Fakturerad
- Offerten har kopierats till en kundfaktura.
Makulerad
-
- Åtgärden rekommenderas inte p.g.a. att det skapar glapp i verifikationsserien.