Egna rese- och kostnadsfakturor skapas i programmet under Ny > Rese- eller kostnadsfaktura. Användaren måste ha ett Procountor-användarnamn för att skapa egna rese- och kostnadsfakturor, och användarnamnet bör vara kopplat till Procountors personregister.
Denna guide går igenom skapandet av rese- och kostnadsfakturor i Procountors webbläsarversion. Du kan också skapa rese- och kostnadsfakturor mobilt med Procountor-mobilappen!
Börja skapa rese- och kostnadsfakturor
Skapandet av rese- och kostnadsfakturor börjar med att välja vem fakturan ska skapas för.
1. Tryck på knappen Sök person och välj en person från personregistret.
- Om du bara skapar egna fakturor (begränsade användarrättigheter) är personvalet redan gjort och knappen Sök person visas inte.
2. Välj som verifikatslag antingen resefaktura eller kostnadsfaktura.
- Rese- och kostnadsfakturor skiljer sig åt genom att resefakturor kan innehålla uppgifter om resor, såsom kilometer, dagtraktamenten och måltidsersättningar, förutom kostnadsprodukter. På resefakturor kan du använda reseräknaren.
3. Ange fakturadatum.
- Som förvald är fakturadatumet dagens datum.
4. Tryck på knappen Skapa ny faktura.
5. Fortsätt med anvisningarna för att skapa en resefaktura eller en kostnadsfaktura.
Resefaktura
Mata in rese uppgifter i reseräknaren
Efter att ha tryckt på knappen Skapa faktura visas reseräknaren för den som skapar fakturan, om denna funktion är vald i Procountors Inställningar. Reseräknaren kan också öppnas i efterhand på fakturavyn.
1. Mata in reseuppgifter i räknaren, som hjälper Procountor att beräkna priset på resefakturan baserat på de inmatade uppgifterna.
- Detaljerade anvisningar för reseräknaren finns här.
2. Tryck på Fortsätt.
Komplettera reseuppgifter på fakturan
Reseuppgifter kompletteras enligt de personregisteruppgifter som är kopplade till personen.
3. Fyll i reseuppgifter
4. Lägg till reseprodukter på fakturan genom att trycka på knappen Sök produkt eller använd knappen Reseräknare, som automatiskt beräknar reseuppgifter på fakturan.
- Anvisningar för reseräknaren finns här.
5. Välj rätt reseprodukt från produktregistret och tryck på knappen Exportera till på faktura för att lägga till produkten på fakturan.
- Använd vid behov Ctrl-knappen för att välja flera reseprodukter på fakturan.
6. När reseprodukterna är valda på fakturan, ange mängder, enheter, priser, momsuppgifter och andra tilläggsuppgifter för raduppgifter.
7. Bifoga nödvändiga bilagor till fakturan genom att trycka på knappen till höger på vyn.
- Detaljerade anvisningar för att bifoga bilagor finns här.
8. När fakturan är klar, tryck på knappen Spara och sedan på knappen Markera som klar.
- Om godkännandecirkulationens uppgifter är ifyllda, skickas resefakturan till cirkulationen.
9. Om du också är granskare och godkännare av fakturan, gå vidare till anvisningarna för att granska och godkänna resefakturaen.
Kostnadsfaktura
Komplettera kostnadsuppgifter på fakturan
Kostnadsuppgifter kompletteras enligt de personregisteruppgifter som är kopplade till personen. På kostnadsfakturan kan fakturauppgifter fortfarande ändras och de önskade raduppgifterna måste anges.
1. Fyll i kostnadsuppgifter.
2. Lägg till kostnadsprodukter på fakturan genom att trycka på knappen Sök produkt eller lägg till en egen produkt genom att trycka på knappen Lägg till rad.
- Välj rätt kostnadsprodukt från produktregistret om du tryckte på knappen Sök produkt och tryck sedan på knappen Exportera till faktura för att lägga till produkten på fakturan.
- Använd vid behov Ctrl-knappen för att välja flera kostnadsprodukter på fakturan.
3. När kostnadsprodukterna är valda på fakturan, ange mängder, enheter, priser, momsuppgifter och andrea tilläggsuppgifter för raduppgifter.
4. Bifoga nödvändiga bilagor till fakturan genom att trycka på knappen till höger på vyn.
- Detaljerade anvisningar för att bifoga bilagor finns här.
5. När fakturan är klar, tryck på knappen Spara och sedan på knappen Markera som klar.
- Om godkännandecirkulationens uppgifter är ifyllda, skickas kostnadsfakturan till cirkulationen.
6. Om du också är granskare och godkännare av fakturan, gå vidare till anvisningarna för att granska och godkänna kostnadsfakturan.
Sökord: Resefaktura, Kostnadsfaktura, Resekostnad