Rese- och kostnadsfakturan är klar för granskning när fakturan har sparats och markerats som klar. Därefter, om en godkännandecirkulation har ställts in för fakturan, går fakturan till den första granskaren eller godkännaren. Granskningsvyn finns under fakturan via Gå till > Granskning.
1. Granska avsnittet Fakturauppgifter i Granskningsvyn.
- Om det gäller en resefaktura, beaktas även inkomstregisteranmälan i Granskningsvyn. I situationer (t.ex. korrigering) där resefakturan inte ska anmälas till inkomstregistret, är det möjligt att välja Inkomstregisteranmälan: Rapportera inte inkomster på denna faktura i Granskningsvyn.
- Från resefakturor anmäls kilometerersättningar, dagtraktamenten och måltidsersättningar till inkomstregistret, om inget val görs.
2. Granska de rader som har lyfts fram på fakturan.
3. Efter granskningen, tryck på knappen Sakgranska, varifrån fakturan går vidare till nästa granskare eller godkännare i cirkulationen, om det finns flera personer i godkännandecirkulationen.
- Om en godkännandecirkulation har ställts in för fakturan, visas alla användare i cirkulationen i avsnittet Granskare som fastställts för fakturan.
4. Om du är fakturans godkännare, tryck på knappen Godkänn, varefter fakturan går till statusen Godkänd.
5. Från statusen Godkänd, gå till betalning av fakturan i Betalningsvyn (Gå till > Betalning).
6. Efter godkännande och betalning, anmäl resefakturan vid behov till inkomstregistret med en anmälan om löneuppgifter.
- På löneuppgiftsanmälan lyfts dagtraktamenten, måltidsersättningar och kilometerersättningar fram. Samma 5-dagars anmälningsregel gäller för resefakturor som för löner. Anmälningar kan göras för resefakturor från statusen Godkänd och framåt.